在“一案雙查”“一案深查”的執(zhí)行原則下，不少金融機構一起“栽了”。中國銀行間市場交易商協(xié)會在6月5日公開了3份自律處分決定，分別對四平城投的承銷商光大證券進行嚴重警告、對相關債券投資人吉林銀行、吉林億聯(lián)銀行進行通報批評。

其中，吉林銀行是四平城投相關債務融資工具的投資人，其涉及的行為為干涉?zhèn)鶆杖谫Y發(fā)行利率——即在債務融資工具票面利率之外，違規(guī)收取其他費用，該行為與“發(fā)行公平、公開、公正”原則相悖。

作為省級城商行的吉林銀行，本該以支持本省市金融為己任，卻要向該省地級市城投額外收費，折射出吉林銀行存在盈利沖動的現(xiàn)實。吉林銀行近三年的業(yè)績趨勢也表明，吉林銀行距離IPO上市的目標漸行漸遠，不斷惡化的存款結(jié)構已撐不起IPO上市的大夢。

24張罰單罰沒745萬元，暴露內(nèi)控漏洞

作為吉林省唯一的一家省級城商行，宗旨本是支持吉林省的城市建設和服務城鄉(xiāng)居民，四平城投又作為吉林省市四平市的城市發(fā)展載體，吉林銀行投資四平城投的債券屬于“親友互助”，只是暗箱違規(guī)收取其他費用，“互助”的性質(zhì)就變了味了。

違規(guī)的背后是吉林銀行試圖索取額外收益的心態(tài)，而這種迫切盈利心態(tài)又影響到了吉林銀行整體合規(guī)性的自我要求。在此次被通報批評之前，吉林銀行就曾多次因為不合規(guī)問題遭到監(jiān)管處罰。

據(jù)不完全統(tǒng)計，吉林銀行在2022年一共收到24張罰單，罰款總金額達745萬元。相關違法違規(guī)行為包括貸款資金未按約定用途使用、隱瞞不良貸款真實水平、信貸資產(chǎn)風險分類不準確、股東以非自有資金入股、監(jiān)管意見整改落實不力等。其中，僅去年12月，該行就收到了12張罰單，總計罰款440萬元。

此外，吉林銀行還有多名高管也受到監(jiān)管處罰。從2019年起，該行一共有4位副行長、1位董事長因為嚴重違紀違法行為被“雙開”。2022年2月，吉林銀行兩名高管被通報接受監(jiān)察調(diào)查和紀律審查。2022年12月，該行時任董事長王立生再次因為監(jiān)管意見整改落實不力、非信貸資產(chǎn)風險分類不準確等三項違規(guī)行為，被吉林銀保監(jiān)局開出140萬元罰單。

在銀行主體被罰、高管落馬之外，吉林銀行及下屬分支銀行也多次成為被執(zhí)行人。中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，2022年3月3日、3月29日，吉林銀行連續(xù)兩次成為被執(zhí)行人，執(zhí)行標的依次為500萬元、11273.15萬元。最新一條被執(zhí)行信息來自吉林銀行吉林北京路支行，執(zhí)行日期是今年6月1日。

種種事件都暴露出吉林銀行存在隱匿不良美化利潤的動機，不按照監(jiān)管要求以及在內(nèi)控管理上的疏漏，也讓吉林銀行飽受輿論質(zhì)疑。

凈息差連年收窄，存款結(jié)構持續(xù)惡化

攫取額外收益的背后，是吉林銀行近年來營收和凈利潤的失意。去年，吉林銀行營業(yè)收入為99.26億元，同比下滑10.45%;凈利潤為15.10億元，同比下滑14.38%，相比2017年的31.14億元凈利潤歷史高點，更是縮水了一半。

而下滑的主要原因是利息凈收入的大幅收窄。2019-2021三個年度吉林銀行的利息凈收入都維持在90億元以上，但是2021年開始同比下滑，2022年則是下滑到88.14億元。

整體上看吉林銀行2022年利息收入達到212.81億元創(chuàng)下歷史新高，但利息支出的同比增速更快，同期達到124.67億元，由此導致了利息凈收入的表現(xiàn)差強人意。

利息凈收入的收縮更是影響到了核心指標的走向。2020年-2022年，吉林銀行的凈息差分別為2.4%、2.24%、1.87%，凈利差分別是2.31%、2.17%和1.85%，與此同時2022年底生息資產(chǎn)余額又同比下降，綜合這些指標來看，吉林銀行在面對銀行業(yè)“凈息差持續(xù)收窄的趨勢不可逆”的環(huán)境下，很難做到“以量換價”扭轉(zhuǎn)不利局面，即無法加大信貸投放、做大生息資產(chǎn)規(guī)模以緩解息差收窄對營收造成的壓力。

吉林銀行凈息收入惡化更深層次的原因是攬儲能力下降引發(fā)的存款結(jié)構惡化。從近三年吉林銀行披露的存款數(shù)據(jù)看，2020-2022年定期存款占比分別為51.59%、66%和69.5%，定存占比逐年大幅攀升。定期存款占比走高，無疑顯著抬升了吉林銀行綜合負債成本，定存也影響到存款穩(wěn)定性，降低了營運能力，本質(zhì)上是吉林銀行攬儲能力的下降。

有評級機構在對吉林銀行的2022年跟蹤評級報告中指出：該行的資產(chǎn)減值準備計提力度較大，整體盈利水平較弱;且考慮到貸款撥備水平面臨一定的壓力，針對違約投資資產(chǎn)的減值計提仍待提升，未來的盈利水平還會持續(xù)承壓。

信用卡戶均透支165元，轉(zhuǎn)型零售困難重重

吉林銀行現(xiàn)任行長秦季章于去年12月5日正式由吉林銀保監(jiān)會批準上任，在加入吉林銀行之前，秦季章在招商銀行工作過多年，擁有豐富的銀行零售業(yè)務發(fā)展經(jīng)驗。在秦季章加入吉林銀行擔任執(zhí)行董事后，很快吉林銀行就定下了轉(zhuǎn)型“吉林第一零售銀行”的戰(zhàn)略目標。

目前吉林銀行的主要生息資產(chǎn)是企業(yè)貸款和墊款，占比超過三分之二，95%的收入集中在遼寧和吉林，長期看區(qū)域資源稟賦和人口變動將制約吉林銀行的對公業(yè)務，提速發(fā)展零售銀行，實現(xiàn)降低貸款風險和提高穩(wěn)健經(jīng)營能力，是業(yè)務升級的重要途徑之一。但就目前的狀況看，深陷業(yè)績泥潭的吉林銀行，零售轉(zhuǎn)型之路困難重重。

回看吉林銀行的零售變革，盡管新行長在零售經(jīng)營管理體系上進行了重構，取得一定成效，但就實際業(yè)績呈現(xiàn)來看，吉林銀行的零售轉(zhuǎn)型仍道阻且長。

據(jù)2022年年報，吉林銀行零售條線下的業(yè)務包括個人金融業(yè)務(儲蓄存款、手機銀行等)、零售信貸業(yè)務(個人貸款)、財富管理業(yè)務、信用卡業(yè)務。

2022年，吉林銀行的個人貸款余額為957.38億元，較上年末增長8.8%，但在貸款總額中的占比反而從上年末的26.42%下降到25.97%，個人貸款中的信用卡貸款更是只占0.04%。

在個人貸款結(jié)構中，除了個人住房按揭貸款比上年增加34.24億元之外，個人經(jīng)營貸款減少了62億元，個人消費貸款快速增加了104億元，信用卡貸款余額增加了7514萬元。2022年底信用卡貸款余額為16526萬元，結(jié)合發(fā)卡量100萬張，可推算出平均每張信用卡貸款金額僅為165.26元，從這些變化上看，吉林銀行的個人業(yè)務競爭力相對有限。

面對吉林銀行的內(nèi)控隱憂，以及至今仍未擺脫的業(yè)績泥潭，新行長秦季章能否加強內(nèi)部管理，提升銀行業(yè)績水平，成功推動零售變革，實現(xiàn)“吉林版招行”的宏偉目標，推動上市進度，還亟待觀察。