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報(bào)告出品方：民生證券

以下為報(bào)告原文節(jié)選

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1家居企業(yè)信息化推動降本增效，加速下行周期中的行業(yè)整合

家居漸進(jìn)發(fā)展后半段，降本增效是企業(yè)整合關(guān)鍵。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年國內(nèi)家具類零售額為1635億元，零售額同比增速從2012年同比增長27.0%下降至2022年同比下降-7.5%。2023年前4月，家具零售額435億，同比增長4.3%。地 產(chǎn) 數(shù) 據(jù) 方 面 ，2022年 新 開 工/銷售/竣 工 面 積分別為12.06/13.58/8.62億平方米，同比變動-39.4%/-24.3%/-15.0%，2023年前4月新開工/銷售/竣工面積同比變動-21.2%/-0.4%/+18.8%；2021年前銷售面積保持逐年上漲趨勢，2022年出現(xiàn)較大幅度下滑，竣工面積和新開工面積近幾年呈現(xiàn)下降趨勢，2022年下滑幅度較大。家居作為地產(chǎn)后周期行業(yè)，整體需求受地產(chǎn)數(shù)據(jù)不景氣而承壓，行業(yè)粗放階段增長已經(jīng)過去，家居企業(yè)開始降本增效來對抗行業(yè)需求承壓。

服務(wù)鏈條長&各節(jié)點(diǎn)協(xié)同差的難題，信息化是保障家居服務(wù)“多快好省”的關(guān)鍵。信息化的核心是利用數(shù)字技術(shù)提高客戶體驗(yàn)、滿足客戶需求，并提升行業(yè)生產(chǎn)效率，縮短交貨周期，為消費(fèi)者提供價(jià)美物優(yōu)產(chǎn)品。信息化不會增加需求，但對市占率提升有幫助。信息化體系主要分為：1）前端營銷設(shè)計(jì)；2）后端生產(chǎn)制造全流程。1）前端門店信息化的軟件可以提升客戶的體驗(yàn)感，快速出準(zhǔn)確方案和報(bào)價(jià)，并隨時(shí)調(diào)整，促使成交率提升，包含第三方的通配型系統(tǒng)和各企業(yè)自己研發(fā)的專業(yè)型系統(tǒng)；2）后端生產(chǎn)制造：后端包括ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)和物流系統(tǒng)等，即成交后訂單傳達(dá)到工廠，后端工廠信息化通過機(jī)器審單、拆單和排產(chǎn)，可以實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，提升板材利用率和一次安裝成功率等指標(biāo)。

2家居信息化建設(shè)打通前端后端，推動人效等指標(biāo)提升

2.1信息化程度不足使得企業(yè)在發(fā)展階段中遇到諸多痛點(diǎn)

企業(yè)的信息化水平不足，在后續(xù)發(fā)展中會遇到諸多痛點(diǎn)：1）人工依賴大，生產(chǎn)環(huán)節(jié)：如行業(yè)龍頭歐派家居截至2022年底擁有員工人數(shù)近2.5萬人，主要為生產(chǎn)人員，人均創(chuàng)收約92萬元，柔性化生產(chǎn)將有效提升生產(chǎn)人效；設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：前端門店主要由設(shè)計(jì)師和銷售構(gòu)成，前期CAD還原時(shí)間較長，設(shè)計(jì)和溝通效率相對較低；2）利潤空間小，由于工廠同質(zhì)化嚴(yán)重，沒有核心競爭力，板材利用率低。3）生產(chǎn)出錯(cuò)多，由于工序錯(cuò)亂，物料管理繁雜，售后由于生產(chǎn)問題而返工的現(xiàn)象比較多。4）訂單周轉(zhuǎn)慢，由于交付周期長，客戶承擔(dān)率低，工廠產(chǎn)能受限，倉儲周轉(zhuǎn)率低。解決信息化水平不足的關(guān)鍵問題是打通前后端，解決數(shù)據(jù)孤島問題：主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)傳遞和共享過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)矛盾、轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤、功能重疊、互相獨(dú)立等一系列問題，導(dǎo)致無法在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中有效及時(shí)地追蹤與追溯，無法實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等過程中出現(xiàn)的問題，隨著企業(yè)規(guī)模發(fā)展，解決信息化不足的問題迫在眉睫。

2.2前端信息化：國產(chǎn)定制軟件更適合國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)實(shí)際需求

我國家居數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)的發(fā)展，大致經(jīng)歷了四個(gè)階段。目前，為國內(nèi)企業(yè)量身定制的國產(chǎn)軟件更適合國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)實(shí)際需求：

第一階段（20世紀(jì)80年代）：以家具數(shù)字化設(shè)計(jì)軟件研發(fā)為主。自主開發(fā)了家具零部件及結(jié)構(gòu)CAFD系統(tǒng)、家具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)FCAD系統(tǒng)、室內(nèi)設(shè)計(jì)和家具造型設(shè)計(jì)CAD系統(tǒng)、刨花板家具結(jié)構(gòu)強(qiáng)度有限元分析SFCAD系統(tǒng)和32 mm 系列板式家具設(shè)計(jì)DLFDH 系統(tǒng)、家具造型設(shè)計(jì)FCAD系統(tǒng)等，數(shù)字化設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)理論研究取得一定的成果，但由于缺少軟件維護(hù)與技術(shù)升級措施，數(shù)字化設(shè)計(jì)的功能受限，推廣和應(yīng)用范圍有限。

第二階段（20世紀(jì)90年代）：以國外設(shè)計(jì)軟件的引進(jìn)及軟件間的接口分析為主。引進(jìn)Autodesk公司AutoCAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)通用平臺，由于其易學(xué)、易用，且具有二次開發(fā)接口，得到家具企業(yè)的認(rèn)可；同時(shí)，一些櫥柜設(shè)計(jì)專業(yè)軟件 陸 續(xù) 被 引 入 ， 如KCD Cabinet Designer、Cabinet Pro、Cabinet Vision Solid 等，由于軟件格式不兼容或未漢化、價(jià)格貴、售后服務(wù)及技術(shù)支持渠道不暢等問題，此類數(shù)字化設(shè)計(jì)系統(tǒng)多數(shù)僅限于少數(shù)外資或OEM企業(yè)使用，但為我國家具行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化設(shè)計(jì)快速發(fā)展奠定了一定基礎(chǔ)。

第三階段（21世紀(jì)）：家居通用軟件興起，且多為海外軟件。如2020、Imos 3D、TopSolid Wood、Microvellum等，此類設(shè)計(jì)軟件的共同特點(diǎn)是能提供家具數(shù)字化設(shè)計(jì)的解決方案和技術(shù)支持，因而深受家具企業(yè)的喜愛，并逐漸成為一些定制家具企業(yè)必備的設(shè)計(jì)工具。隨著大規(guī)模定制家具和數(shù)字化管理的快速發(fā)展，家具企業(yè)的數(shù)字化設(shè)計(jì)和制造轉(zhuǎn)型成為企業(yè)生存和發(fā)展的核心競爭力。在此背景下，國內(nèi)的SAP、Oracle、Epicor、WCC、2020、IMOS、Topsolid、鼎捷等通用軟件逐漸成為制造行業(yè)常用的數(shù)字化設(shè)計(jì)和管控系統(tǒng)的主要代表。同時(shí)，國內(nèi)家具企業(yè)和軟件企業(yè)也開始結(jié)合定制家居的自身特點(diǎn)，開發(fā)家具企業(yè)專用軟件，如東莞數(shù)夫、廣州聯(lián)思等。

第四階段（21世紀(jì)10年代至今）：國產(chǎn)家居專用型軟件逐步成為主流。國內(nèi)部分專業(yè)軟件企業(yè)開始結(jié)合定制家具設(shè)計(jì)過程中的不同功能特點(diǎn)，開發(fā)家居數(shù)字化設(shè)計(jì)的拆單、渲染等功能軟件，以三維家、酷家樂、圓方等為代表，逐漸在家具行業(yè)中取得了相對穩(wěn)固的地位，形成了國產(chǎn)家具數(shù)字化設(shè)計(jì)功能軟件多足鼎立的局面。與引入國際化成熟的軟件及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)入式）相比，國產(chǎn)軟件由于是為企業(yè)量身定制，更加適合我國家具企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)的實(shí)際需求，迅速打開了我國家具產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)的市場。以酷家樂為例，2013年上線，經(jīng)過近10年發(fā)展，在2021Q1，酷家樂已經(jīng)擁有150萬月活用戶。2021年3月至5月，用戶使用酷家樂平均每天210萬次渲染；單21年5月酷家樂每天77億次API調(diào)用，覆蓋了中國90%以上戶型，占據(jù)室內(nèi)、裝飾、建筑軟件10.3%的市場份額。

通過參數(shù)化三維設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，消除數(shù)據(jù)孤島，利于售后安裝可視化。任何環(huán)節(jié)對產(chǎn)品的要求和修改都可以映射到設(shè)計(jì)建模上。目前家居行業(yè)應(yīng)用的三維設(shè)計(jì)軟件，不僅具有參數(shù)化建模、基于特征建模、全尺寸約束、全數(shù)據(jù)相關(guān)、尺寸驅(qū)動設(shè)計(jì)修改等特點(diǎn)，而且可以對前端設(shè)計(jì)及后續(xù)工作提供支持，如生成物料清單(Bill of Material，BOM)、工藝規(guī)劃、CAM、三維工裝夾具、裝箱規(guī)劃、安裝動畫、三維立體組裝文件及說明書、宣傳推介資料，提供售前與售后服務(wù)支持，甚至3D打印和AR/VR 的實(shí)際應(yīng)用。這些特點(diǎn)使貫穿于企業(yè)生產(chǎn)鏈的三維化產(chǎn)品設(shè)計(jì)模型，成為唯一的數(shù)據(jù)源頭和關(guān)鍵，任何一個(gè)環(huán)節(jié)對產(chǎn)品的要求和修改都可以映射到設(shè)計(jì)建模上。由此可見，采用參數(shù)化三維設(shè)計(jì)，不僅有利于提升整體效率，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，消除企業(yè)數(shù)據(jù)“孤島”，而且有利于關(guān)聯(lián)生產(chǎn)工裝夾具、刀具處理異型加工等，使售后安裝可視化，可以用3D實(shí)體虛擬裝配形式展現(xiàn)零部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。

2.3后端信息化：多系統(tǒng)配合實(shí)現(xiàn)高效排單生產(chǎn)

主要通過ERP與MES系統(tǒng)協(xié)同完成高效排產(chǎn)。板式定制家具企業(yè)普遍采用企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（enterprise resource planning，ERP）和制造執(zhí)行系統(tǒng)（manufacturing execution system，MES），其中ERP在財(cái)務(wù)、采購及銷售管理等方面表現(xiàn)出良好管理效益，MES則面向執(zhí)行層，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管控和計(jì)劃調(diào)度。在MES系統(tǒng)計(jì)劃排產(chǎn)模塊應(yīng)用之前，通常由ERP 承擔(dān)計(jì)劃排產(chǎn)的職責(zé)。MES應(yīng)用后，計(jì)劃排產(chǎn)與生產(chǎn)控制成為MES系統(tǒng)的核心功能。ERP：完成銷售、設(shè)計(jì)、拆單、采購等業(yè)務(wù)的數(shù)字化管理，并為MES提供訂單信息、物料信息、采購信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是計(jì)劃排產(chǎn)的前提與基礎(chǔ)。MES：將來自ERP的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)加以運(yùn)算、處理與轉(zhuǎn)換，處理工作包括高級排產(chǎn)、開料優(yōu)化、包裝規(guī)則、數(shù)據(jù)生成、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)同步和數(shù)據(jù)下發(fā)等。

開料與分揀工序?qū)Σ牧侠寐屎蜕a(chǎn)效率影響最大。從當(dāng)前的定制家居企業(yè)來看，在實(shí)施智能制造過程中，幾大核心工序如開料、封邊、鉆孔、包裝等，數(shù)字化制造技術(shù)逐漸趨于成熟。但從材料利用率和生產(chǎn)效率來看，影響最大的是開料和分揀工序。開料工序是定制家居智能加工的開端，在生產(chǎn)過程中，數(shù)字化開料技術(shù)已經(jīng)基本形成，但多數(shù)采用的是按訂單生產(chǎn)，即按訂單開料，因此造成板材利用率降低、生產(chǎn)成本提高、生產(chǎn)周期延長的局面。

通過揉單生產(chǎn)提高原材料利用率和控制生產(chǎn)周期。多數(shù)定制家居企業(yè)采用將多個(gè)訂單綜合考慮并進(jìn)行綜合下料的方法，即將不同訂單混合生產(chǎn)，這種綜合多個(gè)訂單統(tǒng)一開料的方法，不僅可以提高原材料利用率，還可有效地控制生產(chǎn)周期，該模式稱之為“揉單生產(chǎn)”。

利用智能分揀系統(tǒng)，最大限度發(fā)揮揉單生產(chǎn)優(yōu)勢。分揀是指揉單開料后，經(jīng)過封邊和鉆孔，再將各個(gè)原始訂單進(jìn)行復(fù)原歸類，并進(jìn)行包裝出庫，通過機(jī)器代替人工分揀，可提升分揀效率和降低分揀錯(cuò)誤率。智能分揀系統(tǒng)主要由1）信息識別系統(tǒng)、2）過程控制系統(tǒng)、3）上下料輸送設(shè)備、4）分揀倉儲設(shè)備等構(gòu)成。

1）信息識別系統(tǒng)主要是由置于零件上的自動信息識別介質(zhì)( 如二維碼) 和自動進(jìn)行采集的采集器構(gòu)成。

2）過程控制系統(tǒng)主要是指構(gòu)成倉庫管理系統(tǒng)( warehouse management system，WMS) 的相關(guān)軟件，以倉庫控制系統(tǒng)( warehouse control system，WCS) 和可編程邏輯控制器( programmable logic controller，PLC) 為核心，同 時(shí) 也 包 含 零 件 相 關(guān) 原 始 信 息 來 源 的 企 業(yè) 制 造 資 源 計(jì) 劃 系 統(tǒng)(enterprise resource planning，ERP) 和制造執(zhí)行系統(tǒng)( manufacturing execution system，MES) 等。

3）上下限輸送設(shè)備主要是進(jìn)行零件分揀過程的抓取和輸送設(shè)備，如智能上料機(jī)、分揀機(jī)器人和自動輸送線等。

4）分揀倉儲設(shè)備是指零件分揀后的暫存設(shè)備，一般由立體倉庫或者環(huán)形貨架島庫構(gòu)成。

3以信息化為基礎(chǔ)，家居企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的關(guān)鍵技術(shù)主要包含：1）搭建網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺；2）產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)技術(shù)；3）企業(yè)數(shù)字化制造技術(shù)；4）企業(yè)數(shù)字化管理技術(shù)；5）企業(yè)制造裝備自動化。

3.1搭建網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺：使得企業(yè)各項(xiàng)信息在同一平臺中共享與傳遞

家具企業(yè)的數(shù)字化平臺主要包括三大部分的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即①前端業(yè)務(wù)層構(gòu)成的設(shè)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、②中間核心業(yè)務(wù)層構(gòu)成的制造過程和管理過程數(shù)字化轉(zhuǎn)型及③輔助業(yè)務(wù)層構(gòu)成的企業(yè)輔助資源。

?前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要包括客戶個(gè)性化需求信息和產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息，并能被數(shù)控設(shè)備識別的零部件加工信息，為生產(chǎn)做準(zhǔn)備;

?核心業(yè)務(wù)層是企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理的核心信息，一切圍繞產(chǎn)品制造過程所需的信息，即“人財(cái)物、產(chǎn)供銷”，也包括生產(chǎn)組織過程，制造資源計(jì)劃MES 系統(tǒng);

?輔助業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要輔助生產(chǎn)過程中的信息，包括財(cái)務(wù)、辦公、設(shè)備維護(hù)等信息。上述所有信息都應(yīng)集中在企業(yè)一個(gè)大的網(wǎng)絡(luò)平臺中進(jìn)行及時(shí)共享與傳遞。

3.2前后端打通，實(shí)現(xiàn)家居企業(yè)降本增效

設(shè)計(jì)賦能：組件數(shù)據(jù)庫和設(shè)計(jì)交互是關(guān)鍵。包括實(shí)例庫建立和信息交互。設(shè)計(jì)數(shù)字化是家具智能制造過程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一步，主要包括①家居產(chǎn)品三維參數(shù)化零部件實(shí)例庫的建立；②家居設(shè)計(jì)信息交互技術(shù)：

?家居產(chǎn)品三維參數(shù)化零部件實(shí)例庫的建立：通過綜合分析家具產(chǎn)品零件的功能和物理特性，構(gòu)建關(guān)系矩陣和模塊體系，形成家具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)模塊和標(biāo)準(zhǔn)接口，從而構(gòu)建三維參數(shù)化零部件數(shù)據(jù)庫。

?家居設(shè)計(jì)信息交互技術(shù)：為客戶與設(shè)計(jì)人員提供交流的平臺，需具備自適應(yīng)數(shù)據(jù)對接、云端自存儲、自設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)信息快速拆解和并組功能，從而解決家具智能制造過程產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙信息出錯(cuò)率高、設(shè)計(jì)信息孤島、在線設(shè)計(jì)難及智能化程度低等關(guān)鍵問題。

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