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智慧港口行業(yè)代表企業(yè)玩家市場份額及市場規(guī)模預(yù)測、發(fā)展趨勢前景

2023-06-25 14:22 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

智慧港口行業(yè)代表企業(yè)玩家市場份額及市場規(guī)模預(yù)測、發(fā)展趨勢前景

由于港口行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)以大型國有企業(yè)為主，且受宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策影響較大，故智慧港口行業(yè)需求具備周期性、季節(jié)性，另外港口碼頭主要分布在沿海城市、內(nèi)河城市，智慧港口行業(yè)具備區(qū)域性。智慧港口行業(yè)中，近年來智能化程度已成為衡量港口競爭力的重要指標(biāo)，國家對智慧港口建設(shè)領(lǐng)域政策支持拉動對智能操控系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)需求的不斷增長。

1、智慧港口行業(yè)概述

智慧港口是利用新一代信息技術(shù)，將港口運(yùn)輸業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新深度融合，使港口更加集約、高效、便捷、安全、綠色，具有生產(chǎn)智能、管理智慧、服務(wù)柔性、保障有力等鮮明特征的現(xiàn)代港口運(yùn)輸新業(yè)態(tài)。智慧港口的設(shè)施配置主要涉及物流交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)以及港口運(yùn)輸裝卸裝備。智慧港口建設(shè)模式既包括新建和改擴(kuò)建自動化碼頭，也包括對碼頭現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行自動化升級改造。

2、產(chǎn)業(yè)政策支持智慧港口行業(yè)發(fā)展

《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》明確提出加大自動化集裝箱碼頭操作系統(tǒng)應(yīng)用，積極推進(jìn)自動化碼頭、堆場建設(shè)改造等。

《加快建設(shè)交通強(qiáng)國五年行動計劃（2023-2027年）》指出，到2027年關(guān)于交通運(yùn)輸工作部署得到全面貫徹落實(shí)，加快建設(shè)交通強(qiáng)國取得階段性成果，交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。注重新技術(shù)深度賦能應(yīng)用，提升交通運(yùn)輸數(shù)字化智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展水平，推進(jìn)智慧港口建設(shè)，開展智慧港口交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)工作。

《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》指出，加快交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級。加快鐵路、公路、港航、機(jī)場等交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。有序推進(jìn)智慧公路、智能鐵路建設(shè)，在具備條件的地區(qū)研究推進(jìn)城市地下貨運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)。全面推動智能航運(yùn)建設(shè)，打造智慧港口，提升港口裝卸、轉(zhuǎn)場、調(diào)度等作業(yè)效率。

3、智慧港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及技術(shù)水平

（1）重要港口發(fā)力智慧港口建設(shè)

我國已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和第一大貿(mào)易國,我國港口建設(shè)也迎來快速發(fā)展。近年來，智能化程度已成為衡量港口競爭力的重要指標(biāo)，在相關(guān)政策鼓勵支持下，各大港口緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展契機(jī)，積極推動智慧港口建設(shè)，引領(lǐng)港口智能化發(fā)展。

目前智慧港口建設(shè)可主要分為新建自動化碼頭、改擴(kuò)建自動化碼頭、對現(xiàn)有碼頭設(shè)備進(jìn)行自動化升級改造等模式，多個重要港口采取不同方式發(fā)力智慧港口建設(shè)。

新建自動化碼頭、改擴(kuò)建自動化碼頭方面，自 2016 年3 月廈門遠(yuǎn)海自動化碼頭建成以來，上海洋山港四期、青島港前灣一期二期、天津港五洲國際、深圳媽灣、日照石白、天津港北疆 C 段等新建或改造的全自動化碼頭和堆場自動化碼頭相繼建成并投入運(yùn)營。深圳媽灣港是我國首個由傳統(tǒng)碼頭升級改造成的自動化碼頭，并于 2021 年 11 月正式開港。深圳媽灣港依托人工智能、5G、北斗導(dǎo)航等技術(shù)，將大型港口機(jī)械與智慧操作新技術(shù)結(jié)合，原海星碼頭 4 個泊位升級改造為全新的自動化集裝箱港區(qū)，與現(xiàn)有港區(qū)一體化運(yùn)營，建成現(xiàn)代化智慧港口。根據(jù)公開資料，我國已經(jīng)全面掌握自動化集裝箱碼頭全鏈條關(guān)鍵技術(shù)，具備世界先進(jìn)水平，并已走出國門助力以色列、阿聯(lián)酋建設(shè)自動化碼頭;截至 2022 年9月，我國已建成14座自動化集裝箱碼頭，另有10座自動化集裝箱碼頭在建。

對現(xiàn)有碼頭設(shè)備進(jìn)行自動化升級改造方面，寧波舟山港近年來將智慧港口建設(shè)作為重要戰(zhàn)略任務(wù)，不斷提升港口自動化水平;2018年3月，建成全國首個5G港口基站;2019年4月，寧波舟山港實(shí)現(xiàn)5G+龍門吊起重機(jī)遠(yuǎn)程控制等創(chuàng)新應(yīng)用試驗(yàn):隨著大型設(shè)備逐步遠(yuǎn)程化、智能化作業(yè)，寧波舟山港的自動化率已接近五成，作業(yè)鏈整體運(yùn)作效率提升15%以上。

根據(jù)2021年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報,截至2021年末我國港口萬噸級及以上泊位2,659個，其中沿海港口萬噸級及以上泊位2,207個，內(nèi)河港口萬噸級及以上泊位452個;從用途結(jié)構(gòu)看，專業(yè)化萬噸級及以上泊位1,427個，通用散貨萬噸級及以上泊位596個，通用件雜貨泊位421個。目前大量傳統(tǒng)集裝箱碼頭和散貨碼頭傳統(tǒng)的作業(yè)方式仍處于主流，在政策推動和重要港口智慧化建設(shè)帶動下，中小型港口和傳統(tǒng)碼頭智慧化建設(shè)將會進(jìn)一步深化。

（2）智慧港口底層技術(shù)日臻成熟

近年來，我國5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展為港口的自動化、智慧化提供了底層技術(shù)支持。依托圖像識別技術(shù)對港口閘口、集裝箱編碼等進(jìn)行識別，并依托自動化運(yùn)輸技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)層實(shí)現(xiàn)港口低延遲通信及高帶寬視頻傳輸，為智慧港口各個板塊的聯(lián)動發(fā)展提供基礎(chǔ)技術(shù)支持。

在底層技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合各個港口的實(shí)際發(fā)展現(xiàn)狀和業(yè)態(tài)特征，以數(shù)據(jù)中臺為基礎(chǔ)集中融合物聯(lián)及互聯(lián)數(shù)據(jù)，搭建智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)、設(shè)備控制系統(tǒng)和大型設(shè)備智能監(jiān)測/操控系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)。結(jié)合港口內(nèi)部前沿智能裝卸設(shè)備、堆場智能裝卸設(shè)備和水平智能裝卸設(shè)備，通過對應(yīng)的前沿裝卸管理系統(tǒng)、堆場裝卸管理系統(tǒng)及車輛運(yùn)輸管理系統(tǒng)的統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)港口從整體管理、監(jiān)測、統(tǒng)籌控制全流程港口綠色低碳目標(biāo)。

（3）各類港口機(jī)械遠(yuǎn)程操控應(yīng)用場景日益拓展

港口機(jī)械設(shè)備主要負(fù)責(zé)港口集裝箱的裝卸和搬運(yùn)，包括岸邊集裝箱起重機(jī)(岸橋)、集裝箱龍門起重機(jī)(場橋)等。其中岸邊集裝箱起重機(jī)是港口碼頭用于從運(yùn)輸船舶上裝卸集裝箱，而集裝箱龍門起重機(jī)則用于在港口碼頭或集裝箱堆場內(nèi)堆放物料及運(yùn)輸貨物。此外還涉及散貨裝卸機(jī)械設(shè)備，包括散貨作業(yè)中常用的門座式起重機(jī)，以及散貨裝船機(jī)、卸船機(jī)、堆料機(jī)、斗輪堆取料機(jī)等。

集裝箱裝卸設(shè)備、散貨裝卸機(jī)械設(shè)備是自動化碼頭新建或升級改造的核心設(shè)備。通過自動化控制改造后，司機(jī)在中控室即可觀看多路視頻進(jìn)行操作，完成各類裝卸設(shè)備所有作業(yè)動作。例如單臺場橋遠(yuǎn)程控制一般需要回傳多路監(jiān)控視頻,對視頻傳輸帶寬需求要求較高，同時中控室與起重設(shè)備之間的通信對網(wǎng)絡(luò)時延要求也較高。隨著底層技術(shù)成熟及港口智禁化需求不斷挖掘，各類港口機(jī)械遠(yuǎn)程操控應(yīng)用場景日益拓展。

4、智慧港口競爭格局

智慧港口是復(fù)雜的系統(tǒng)工程,具備覆蓋對象廣、技術(shù)選型多、業(yè)務(wù)應(yīng)用復(fù)雜關(guān)聯(lián)軟硬件產(chǎn)品多的特點(diǎn)，同時要求高標(biāo)準(zhǔn)的安全性、開放性、實(shí)用性。智慧港口業(yè)務(wù)涵義廣，主要包括智慧口岸、智慧物流、智慧港區(qū)、智慧商務(wù)、智慧運(yùn)營智慧創(chuàng)新等業(yè)務(wù):技術(shù)應(yīng)用主要包括5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、設(shè)備智能診斷、機(jī)器視覺與自主控制等:涵蓋產(chǎn)品類型多，既包括支撐智慧港口建設(shè)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，如數(shù)據(jù)中心、云平臺等，也包括各類型的智慧港口設(shè)備，如自動化岸橋等,還包括冬類支撐智慧港口運(yùn)行的軟件系統(tǒng)如智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)、設(shè)備控制系統(tǒng)和大型設(shè)備智能監(jiān)測/操控系統(tǒng)等。正由于新興的智慧港口業(yè)務(wù)場景復(fù)雜，產(chǎn)品類型繁多，目前還沒有廠商能夠領(lǐng)域壟斷該市場，廠商往往根據(jù)自身的業(yè)務(wù)察賦優(yōu)勢耕耘市場。

5、智慧港口行業(yè)發(fā)展趨勢

由于智慧港口建設(shè)投資大、周期長、要素多，并面臨技術(shù)儲備、資本積累創(chuàng)新能力、人力資源等不足的情況，智慧港口的內(nèi)涵也在不斷豐富。我國智慧港口的發(fā)展將繼續(xù)圍繞物流供應(yīng)鏈協(xié)同化、運(yùn)營智能化等趨勢發(fā)展。

智慧港口集裝箱、散貨裝卸搬運(yùn)設(shè)備自動化及半自動化智能操控系統(tǒng)及相關(guān)自動化驅(qū)動產(chǎn)品將順應(yīng)智慧港口流供應(yīng)鏈協(xié)同化、運(yùn)營智能化總體發(fā)展趨勢，將繼續(xù)拓展在物流供應(yīng)鏈協(xié)同中不同設(shè)備、不同系統(tǒng)中、不同信息平臺中的應(yīng)用場景，以及提升支撐港口運(yùn)營數(shù)字化、智能化方面產(chǎn)品功能。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年智慧港口行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第1章智慧港口行業(yè)研究界定及發(fā)展環(huán)境剖析

1.1 智慧港口行業(yè)的界定

1.1.1 智慧港口行業(yè)的界定

1.1.2 智慧港口行業(yè)優(yōu)勢與布局

（1）智慧港口與傳統(tǒng)港口

（2）5G智慧港口

（3）智慧港口的特性

（4）智慧港口業(yè)務(wù)布局

1.1.3 《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中智慧港口行業(yè)歸屬

1.2 智慧港口專業(yè)術(shù)語說明

1.3 本報告研究范圍界定說明

1.4 本報告資料來源及統(tǒng)計說明

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第2章智慧港口行業(yè)研究界定及發(fā)展環(huán)境剖析

2.1 智慧港口行業(yè)政治環(huán)境分析

2.1.1 中國智慧港口行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹

（1）中國智慧港口行業(yè)主管部門

（2）中國智慧港口行業(yè)自律組織

2.1.2 中國智慧港口行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.1.3 國家層面智慧港口行業(yè)政策匯總及解讀

2.1.4 國家層面智慧港口行業(yè)規(guī)劃匯總及解讀

2.1.5 政策環(huán)境對智慧港口行業(yè)發(fā)展的影響

2.2 智慧港口行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國GDP及增長情況

（2）中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

（3）中國第三產(chǎn)業(yè)增加值

（4）中國居民消費(fèi)價格（CPI）

（5）中國生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）

2.2.2 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望

（1）國際機(jī)構(gòu)對中國GDP增速預(yù)測

（2）國內(nèi)機(jī)構(gòu)對中國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速預(yù)測

2.2.3 行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析

2.3 智慧港口行業(yè)社會環(huán)境分析

2.3.1 中國智慧港口行業(yè)社會環(huán)境分析

（1）中國人口規(guī)模及增速

（2）中國城鎮(zhèn)化水平變化

（3）中國居民人均可支配收入

（4）中國居民人均消費(fèi)支出及結(jié)構(gòu)

2.3.2 社會環(huán)境對智慧港口行業(yè)的影響總結(jié)

2.4 智慧港口行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

2.4.1 智慧港口技術(shù)架構(gòu)

2.4.2 智慧港口關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用

2.4.3 中國智慧港口行業(yè)科研創(chuàng)新成果

（1）中國智慧港口專利申請公開

（2）中國智慧港口行業(yè)熱門專利申請人

（3）中國智慧港口行業(yè)熱門技術(shù)

（4）中國智慧港口行業(yè)專利法律狀態(tài)

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第3章全球智慧港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

3.1 全球智慧港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模測算

3.1.1 全球港口及智慧港口發(fā)展歷程

3.1.2 全球智慧港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）全球港口運(yùn)行現(xiàn)狀

（2）全球智慧港口發(fā)展現(xiàn)狀

3.1.3 全球智慧港口行業(yè)市場規(guī)模

3.2 全球智慧港口行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局與重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

3.2.1 全球智慧港口區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀

3.2.2 全球智慧港口行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

（1）美國智慧港口行業(yè)

（2）日本智慧港口行業(yè)

（3）歐洲智慧港口行業(yè)

3.3 全球智慧港口市場競爭格局及代表性港口案例分析

3.3.1 全球智慧港口市場格局

3.3.2 全球代表性智慧港口案例

（1）荷蘭鹿特丹

（2）新加坡港

（3）美國長灘港

3.4 全球智慧港口行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景預(yù)測

3.4.1 全球智慧港口行業(yè)發(fā)展趨勢

3.4.2 全球智慧港口行業(yè)市場前景預(yù)測

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第4章中國智慧港口行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與市場痛點(diǎn)分析

4.1 智慧港口建設(shè)的提出與發(fā)展歷程

4.2 智慧港口建設(shè)的必要性及轉(zhuǎn)型模式分析

4.2.1 智慧港口體系架構(gòu)與發(fā)展路徑

（1）智慧港口體系架構(gòu)

（2）智慧港口發(fā)展路徑

4.2.2 智慧港口的價值及建設(shè)必要性

4.2.3 智慧港口行業(yè)轉(zhuǎn)型模式分析

4.3 中國港口行業(yè)發(fā)展及智慧化建設(shè)現(xiàn)狀

4.3.1 中國港口發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國港口發(fā)展規(guī)模

（2）中國港口運(yùn)營現(xiàn)狀

（3）中國港口智慧化建設(shè)現(xiàn)狀

（4）中國港口發(fā)展趨勢預(yù)判

4.3.2 中國沿海港口發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國沿海港口發(fā)展規(guī)模

（2）中國沿海港口運(yùn)營現(xiàn)狀

（3）中國沿海港口發(fā)展趨勢預(yù)判

4.3.3 中國內(nèi)河港口發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國內(nèi)河港口發(fā)展規(guī)模

（2）中國內(nèi)河港口運(yùn)營現(xiàn)狀

（3）中國內(nèi)河港口發(fā)展趨勢預(yù)判

4.4 中國智慧港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

4.4.1 中國智慧港口行業(yè)參與者類型

4.4.2 中國智慧港口示范工程建設(shè)與發(fā)展

（1）智慧港口示范工程目標(biāo)及要求

（2）智慧港口示范工程分布

（3）智慧港口示范工程建設(shè)情況

（4）智慧港口示范工程建設(shè)成果

4.4.3 中國港口智慧化升級改造案例分析

（1）廈門遠(yuǎn)海港

（2）天津智慧港口

（3）青島港全自動化集裝箱碼頭

（4）上海洋山四期碼頭

（5）廣西北部灣

4.4.4 中國港口智慧化程度分析

（1）中國沿海港口智慧化建設(shè)現(xiàn)狀

（2）中國內(nèi)河港口智慧化建設(shè)現(xiàn)狀

4.4.5 中國港口智慧化升級改造面臨的挑戰(zhàn)

4.5 中國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模測算

4.6 中國智慧港口行業(yè)市場發(fā)展痛點(diǎn)分析

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第5章中國智慧港口行業(yè)市場競爭格局分析

5.1 智慧港口行業(yè)波特五力模型分析

5.1.1 行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析

5.1.2 行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅

5.1.3 行業(yè)替代品威脅分析

5.1.4 行業(yè)供應(yīng)商議價能力分析

5.1.5 行業(yè)購買者議價能力分析

5.1.6 行業(yè)競爭情況總結(jié)

5.2 中國智慧港口行業(yè)市場格局及集中度分析

5.2.1 行業(yè)競爭格局

5.2.2 行業(yè)市場集中度

5.3 中國智慧港口行業(yè)投融資、兼并與重組案例

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第6章中國智慧港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景深度解析

6.1 中國智慧港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

6.2 中國港口網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)現(xiàn)狀及智慧港口網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建

6.2.1 5G智慧港口的資源能力構(gòu)建

6.2.2 5G智慧港口的業(yè)務(wù)組網(wǎng)和部署

6.2.3 5G智慧港口應(yīng)用解決方案

（1）應(yīng)用場景部署

（2）集卡解決方案與切片部署

6.3 中國智慧港口設(shè)備市場分析

6.3.1 港口設(shè)備市場概況

6.3.2 港口自動化設(shè)備分類

6.3.3 港口自動化設(shè)備建設(shè)現(xiàn)狀

6.3.4 智慧港口設(shè)備市場需求空間分析

（1）集裝箱港口智能化設(shè)備需求空間分析

（2）煤炭港口智能化設(shè)備需求空間分析

（3）石油、天然氣港口智能化設(shè)備需求空間分析

（4）木材港口智能化設(shè)備需求空間分析

6.4 中國智慧港口物流市場分析

6.4.1 智慧港口物流建設(shè)現(xiàn)狀

6.4.2 智慧港口物流市場主要參與者

6.5 中國智慧港口遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)市場分析

6.5.1 智慧港口遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

6.5.2 智慧港口遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)市場主要參與者

6.6 中國智慧港口設(shè)備管理系統(tǒng)市場分析

6.6.1 智慧港口設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

（1）智慧港口能耗管理系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

（2）生產(chǎn)管控系統(tǒng)TOS與設(shè)備管理系統(tǒng)（ECS）建設(shè)現(xiàn)狀

6.6.2 智慧港口設(shè)備管理系統(tǒng)市場主要參與者

（1）智慧港口能耗管理系統(tǒng)市場主要參與者

（2）生產(chǎn)管控系統(tǒng)TOS與設(shè)備管理系統(tǒng)ECS市場主要參與者

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第7章中國智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究

7.1 中國智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)市場份額

7.2 中國智慧港口產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)發(fā)展布局案例

7.2.1 A公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)整體經(jīng)營效益

（3）企業(yè)整體營收結(jié)構(gòu)

（4）企業(yè)智慧港口業(yè)務(wù)布局