當(dāng)下，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代走向尾聲，疫情使得各個賽道的增長逐步放緩，而創(chuàng)投圈的錢，正在悄然流向企業(yè)服務(wù)。

IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2021年，企服賽道融資總額創(chuàng)歷史新高，總?cè)谫Y額突破6300億人民幣。

2022年企服賽道中，一個名為“司庫管理”的細(xì)分賽道正在被點(diǎn)燃。

政策是這一賽道爆火背后的主要推動要素。

今年1月，國資委頒布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》的通知，3月，國資委再度發(fā)文《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》。兩則文件明確指出數(shù)字化司庫體系建設(shè)的重要性、緊迫性。

政策出臺后，司庫管理商機(jī)初現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)者、投資人擇機(jī)而動。

司庫立方成立于2017年，目前是一家B輪的企業(yè)，其資方涵蓋經(jīng)緯中國、涌鏵投資，信天創(chuàng)投，海貝資本，AA投資等。

目前司庫立方用1個API鏈接全球1000+銀行、50+支付機(jī)構(gòu)，服務(wù)過金融、保險、券商、信托、零售、電商、汽車經(jīng)銷、醫(yī)藥等30余個細(xì)分行業(yè)，幫助管理的企業(yè)資金規(guī)模達(dá)100,000億以上，支持單個企業(yè)的日交易數(shù)達(dá)到百萬筆。

創(chuàng)始人李靜是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，擁有15年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在多家千億上市集團(tuán)擔(dān)任財(cái)務(wù)及投資高管，創(chuàng)立過企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部銀行管理體系，曾幫助在職企業(yè)管理金融規(guī)模超1000億，主導(dǎo)過旗下企業(yè)上市、并購、二級市場投資和金融產(chǎn)品打造。

政策東風(fēng)吹來，司庫管理的風(fēng)口到來了嗎？為什么司庫管理對企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程很重要？藍(lán)海背后，司庫管理落地難點(diǎn)有哪些？

5月19日，司庫立方創(chuàng)始人李靜做客「科創(chuàng)最前線會客廳」，就上述問題進(jìn)行了進(jìn)一步解析。

以下內(nèi)容基于司庫立方創(chuàng)始人李靜的訪談?wù)?，由科?chuàng)最前線&投資人說編輯。

一、為什么司庫管理對企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程很重要

今天都在講企業(yè)數(shù)字化，那么什么是企業(yè)數(shù)字化？

企業(yè)數(shù)字化的過程是三流合一的過程——業(yè)務(wù)流，資金流，數(shù)據(jù)流的三流合一。

業(yè)務(wù)流

企業(yè)中所有發(fā)起應(yīng)收應(yīng)付的系統(tǒng)類型。企業(yè)中和錢有關(guān)的審批和核銷類動作，各種審批以后沒有直接到賬的，都屬于應(yīng)收應(yīng)付的發(fā)起類。

資金流

企業(yè)收款付款離不開銀行賬戶，如今企業(yè)支付主要是通過銀行實(shí)現(xiàn)。

這類廠商可以幫助企業(yè)打通各家銀行，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

不僅是企業(yè)支付，賬戶的流水信息等很多服務(wù)都可以互聯(lián)互通；

他們承接應(yīng)收應(yīng)付的指令，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理整合后，直連發(fā)送到銀行或者第三方支付實(shí)現(xiàn)實(shí)收實(shí)付的動作落地，同時反饋處理結(jié)果信息給業(yè)務(wù)流系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)流

數(shù)據(jù)流是和錢無關(guān)的系統(tǒng)，比如記錄數(shù)據(jù)、賬務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，郵件管理系統(tǒng)等。

企業(yè)的數(shù)字化過程就是三流合一的過程。

但是過去有些企業(yè)一說數(shù)字化，就說要不咱們上個系統(tǒng)吧。但如果你理解的數(shù)字化只是上個系統(tǒng)，只能說明你的公司還在1.0的系統(tǒng)化階段。

我們曾接觸過一個小企業(yè)，OA系統(tǒng)依賴釘釘，報銷也有自己獨(dú)立的報銷系統(tǒng)，工資發(fā)放則使用HR SAAS系統(tǒng)，這幾個系統(tǒng)都在經(jīng)歷審批流，但是審批后資金都沒到賬，因?yàn)樗麄儼l(fā)起的是應(yīng)收應(yīng)付類的審批，只是形成了最終可以執(zhí)行的指令。

這并不是孤例，大多數(shù)企業(yè)都有著這樣的問題。

更為致命的是，上述提到的系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間不互通，你在釘釘里面看不到HR系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，在HR系統(tǒng)也無法查看釘釘?shù)膶徟鷶?shù)據(jù)。

這還只是單純的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。企業(yè)還會涉及到3個銀行賬戶，基本戶，收入戶，支出戶，這些賬戶分布在各個銀行中，每個銀行賬戶之間數(shù)據(jù)不通，支付操作也要用不同的銀行賬戶來操作。

此時，財(cái)務(wù)人員會變成公司的大客服。假設(shè)財(cái)務(wù)人員每10分鐘查詢一次，一天8小時的帶寬拉滿也只能查詢48次，無法響應(yīng)隨時可能出現(xiàn)的需求。

數(shù)據(jù)孤島的形成給大家的工作徒增很多麻煩，所以財(cái)務(wù)人員經(jīng)常被吐槽，臉難看，事難辦。每天要在各種系統(tǒng)之間來回切換，反復(fù)橫跳，大家不可能開心。

系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)還需要人工來進(jìn)行交互，重復(fù)性工作非常多，反而增加了很多工作量。上了系統(tǒng)可能比不上系統(tǒng)還麻煩。

現(xiàn)在有部分企業(yè)試圖使用RPA機(jī)器人來代替人工，處理不同系統(tǒng)之間的系統(tǒng)的重復(fù)性工作，企業(yè)數(shù)字化進(jìn)入2.0階段——智能化。

當(dāng)各個系統(tǒng)軟件都能用AI員工處理、自動化運(yùn)作和操作，數(shù)據(jù)不再需要經(jīng)過人工干預(yù)時，數(shù)據(jù)的價值會升級，得以用來做經(jīng)營的預(yù)測、經(jīng)營的管理、經(jīng)營的規(guī)劃、輔助決策依據(jù)等，讓其成為一個公司的輔助決策大腦。

這才實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化的3.0階段。

為什么資金管理是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵？

企業(yè)99%的業(yè)務(wù)都是和錢相關(guān)的，收款，付款，內(nèi)部流動性，投資融資等全都離不開資金。

也就是說，業(yè)務(wù)流和資金流相輔相成，企業(yè)的一切運(yùn)轉(zhuǎn)活動最終都表現(xiàn)為現(xiàn)金的流入和流出和運(yùn)用。

業(yè)務(wù)流發(fā)起的是企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付，資金流將應(yīng)收應(yīng)付的業(yè)務(wù)場景，落地到實(shí)收實(shí)付去執(zhí)行，而很多的實(shí)收實(shí)付，都不可避免和銀行發(fā)生聯(lián)系去落地，所以企業(yè)業(yè)務(wù)與銀行數(shù)據(jù)流是緊密不可分的。

而業(yè)財(cái)一體化中，財(cái)務(wù)離不開和銀行的交互。所以業(yè)財(cái)一體化，其實(shí)是業(yè)財(cái)銀一體化，打通銀行，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，就是將業(yè)務(wù)流、資金流、數(shù)據(jù)流進(jìn)行三合一。

因此，資金流是連接各個數(shù)據(jù)孤島的紐帶，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵。而資金流的管控則體現(xiàn)在司庫上。

司庫并不是一個新事物。

“司庫”一詞，最早起源于隋朝，是指掌管兵器鹵簿的部門或機(jī)構(gòu)，后指金庫和國庫。

在西方，司庫是英文Treasury在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的中文翻譯，Treasury在英文中的含義較多，如國庫、金庫、財(cái)政部、金融、財(cái)資等，是對金融領(lǐng)域中資金屬性較強(qiáng)的相關(guān)事項(xiàng)的統(tǒng)稱。

現(xiàn)代提到的“司庫”，則是指企業(yè)的核心部門——資金部，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、投資、風(fēng)險控制等。司庫的發(fā)展受企業(yè)內(nèi)在需要和外部環(huán)境的影響，在新技術(shù)及時代背景下，司庫的形式及價值也在發(fā)生變化。

2022年的風(fēng)口是司庫。政策的推動和媒體的關(guān)注使得司庫管理概念在近年來得到了普及。

國資委連續(xù)頒布的兩則重磅文件，核心思想是要將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口。

這不僅僅是對中央企業(yè)的要求，更是體現(xiàn)了國家對于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化中資金流管理的重視程度。

通過司庫管理，企業(yè)能夠?qū)崟r判斷哪條業(yè)務(wù)線最賺錢，企業(yè)應(yīng)該把錢花在哪條業(yè)務(wù)線才能實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展，以及把錢花在哪個時間節(jié)點(diǎn)可以產(chǎn)生最大的經(jīng)營價值。

二、藍(lán)海背后，司庫管理落地點(diǎn)有哪些

目前，司庫立方所服務(wù)的客戶涵蓋跨國企業(yè)、中小企業(yè)以及部分初創(chuàng)企業(yè)。

業(yè)務(wù)涉及行業(yè)超過30類，分布在金融、保險、券商、信托、零售、電商、汽車經(jīng)銷、醫(yī)藥等細(xì)分行業(yè)。

盡管司庫立方以產(chǎn)品優(yōu)勢打開了市場，獲得客戶認(rèn)可度和行業(yè)影響力，但在具體落地客戶場景的過程中，當(dāng)然也是有很多困難和阻礙的。

目前司庫立方利用“業(yè)財(cái)銀”三流一體的模式，用API銀企云的方式讓銀企直聯(lián)，真正建立了資金流管理的“高速公路”。

今天業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)只要涉及審批，都和錢有關(guān)。

企業(yè)內(nèi)部99%的系統(tǒng)幾乎都和錢有關(guān)，都要和銀行之間進(jìn)行數(shù)據(jù)或者支付的交互?，F(xiàn)金流就像血液一樣鏈接了這些系統(tǒng)孤島，使得企業(yè)和銀行之間互聯(lián)互通。

“銀企直聯(lián)”，就是通過internet或?qū)＞€聯(lián)接的方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的直聯(lián)對接。

通過銀企直聯(lián)對接，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)賬戶余額、明細(xì)實(shí)時查詢、實(shí)時轉(zhuǎn)賬以及電子回單獲取。

如果連銀行跟企業(yè)之間的高速公路都未曾修通，就想要在路邊建設(shè)一大堆商場發(fā)展生態(tài)，這顯然十分滑稽。

但是修通高速公路的難度并不低。

首先，一家企業(yè)需要同時對接多家銀行，而每家銀行的接口都不同。

一家企業(yè)要想滿足基本的生存需求，至少要開通基本戶、稅務(wù)戶、工資戶，以及收支兩條戶5個銀行賬戶。

受業(yè)務(wù)需求影響，還會新開多個其他銀行的賬戶，很多老板、CFO手里總是時常拿著一大把盾。

我曾做過一個調(diào)查，在收到的有效樣本數(shù)量中，近90%的老板、CFO都存在U盾困擾問題。

其中，接近50%的人群有5個以下的U盾，超30%的人群有5-10個U盾，近20%的人群超過10個U盾。超50%的人表示對U盾的厭惡值達(dá)到了頂峰。

要想完全替代U盾，你需要同時對接如此多數(shù)量的銀行，每一個銀行的接口都不同。即使你打通了建行，也不一定能夠?yàn)楦ば薪⒂焉坪献鳌?/p>

第二，傳統(tǒng)銀企直聯(lián)建設(shè)周期長，價格昂貴。

首先，需開戶行代為向分行申請，并且有資金存量要求，且年費(fèi)為5-10萬元/年。

其次，在傳統(tǒng)交互模式下，單個前置機(jī)只能連接1家銀行，投入成本高達(dá)27萬元/年。為了完整安裝前置機(jī)，需要專業(yè)的IT人員，開發(fā)周期長達(dá)1.5-2個月。

假設(shè)按照60天完成1家銀行的開發(fā)來計(jì)算，要想連接1000家銀行，2個人不間斷需要84年才能干完。

為了保障資金安全，銀行會不間斷地進(jìn)行業(yè)務(wù)升級。每一次升級都會帶來業(yè)務(wù)的調(diào)整，銀企直聯(lián)的工作量又需要翻倍。

此外，在實(shí)際應(yīng)用中，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)偶發(fā)的異常、證書認(rèn)證異常，極易導(dǎo)致銀企直聯(lián)接口不穩(wěn)定，需要專業(yè)人員巡檢和維護(hù)。

我們之前服務(wù)過一家互聯(lián)網(wǎng)物流企業(yè)，公司規(guī)模為1500人。

當(dāng)時，他們已經(jīng)與傳統(tǒng)的定制化軟件服務(wù)商溝通了一圈，后來才接觸到我們。

使用我們產(chǎn)品后，半天完成上線，甚至沒有給IT部門造成額外壓力。

第三，銀企對接運(yùn)維難度大。

司庫廠商直接去與銀行對接是不可以的，因?yàn)殂y行不對中間商提供服務(wù)，只對企業(yè)開放接口和服務(wù)。

這對司庫廠商提出了更高的要求，找到恰好需要對接銀行的客戶，并通過服務(wù)客戶再與銀行對接，從而積累對接技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，而且銀行因?yàn)榘踩€要經(jīng)常的調(diào)整接口，進(jìn)行升級，如果接口調(diào)整大，廠商還要再重復(fù)工作，后期的安全性，鏈接，升級等等壁壘還挺高。

銀企直聯(lián)能帶來的優(yōu)勢也很明顯，它最核心的解決方案是打通了企業(yè)的資金系統(tǒng)、共享系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)了資金的集中管理、風(fēng)險控制、并為企業(yè)的管理決策等提供完善的支持。

對接銀企直聯(lián)后，企業(yè)想要完成查賬、轉(zhuǎn)賬、資金歸集、報銷、信息下載等功能就可以直接在自己的信息系統(tǒng)上自助進(jìn)行操作，而不用再去登錄專門的網(wǎng)上銀行賬戶。

總的來說，落地的難點(diǎn)在于最初積累銀行接口的過程，這考驗(yàn)金融科技公司是否能夠直連銀行，服務(wù)企業(yè)的資金管理需要。

另外，行業(yè)knowhow也很重要。

司庫賽道是一個跨領(lǐng)域高度集成的賽道，要求創(chuàng)業(yè)者分別對軟件、支付、交易、金融政策等領(lǐng)域有深刻的了解。

今天在乙方看來甲方很多都是個性化的需求，每個客戶都能做的都不一樣。但是在我們看來甲方的需求都是可配置的，只要乙方做出了一些標(biāo)準(zhǔn)化的功能就好。

當(dāng)然這并不是說乙方弄一個標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品給每個客戶用，這不現(xiàn)實(shí)，每個企業(yè)客戶都是獨(dú)立的、不同的。

SAAS要求快速交付，也就說不是定制化的開發(fā)，而是用樂高積木式的搭建模式，就像蓋房子，窗戶、門、材料是標(biāo)準(zhǔn)的，選標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品進(jìn)行搭建和拼接，可以實(shí)現(xiàn)效率提升，也更利于產(chǎn)品的一個穩(wěn)定性和標(biāo)準(zhǔn)化。

SAAS的核心主體是產(chǎn)品是否能夠?qū)崿F(xiàn)快速交付，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，它與產(chǎn)品是否放在本地還是云上無關(guān)。

舉個例子，現(xiàn)在有兩種模式： 一種是我給到用戶一匹布，讓用戶自己設(shè)計(jì)喜歡做什么顏色、什么花邊、什么款式的裙子，讓用戶成為設(shè)計(jì)師，我成為產(chǎn)品執(zhí)行者。

這樣的工作模式會造成客戶輸入A想法，設(shè)計(jì)師輸出B想法，最后造出C產(chǎn)品。

另一種模式是當(dāng)客戶輸出想法時，我能拿出自己設(shè)計(jì)庫里原有的圖片，將客戶腦海中的設(shè)計(jì)語言直接變成產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖，甚至是產(chǎn)品。

毫無疑問，大部分用戶都會選擇第二種模式，即將SAAS產(chǎn)品直接部署到云上。司庫立方從成立之日起，便是在堅(jiān)持使用云+司庫的模式。

這與國資委今年的文件傾向不謀而合。

文件特別強(qiáng)調(diào)要運(yùn)用云+司庫的模式，“全面整合資金管理，加快與生產(chǎn)等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)兼容互通、數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)‘一張網(wǎng)、一個庫、一個池’，打通各應(yīng)用系統(tǒng)壁壘，確保數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)實(shí)時準(zhǔn)確、高效順暢、消除信息孤島和數(shù)據(jù)煙囪”。

此外，中央企業(yè)需要建設(shè)司庫管理體系，要按照中央企業(yè)“一朵云”建設(shè)要求，推動司庫管理系統(tǒng)全面上云，構(gòu)建新型的資金管理體系，來應(yīng)對發(fā)展趨勢。

司庫建設(shè)的引擎被強(qiáng)勢啟動，這不僅是對中央企業(yè)提出了極為明確的要求，更是對中國企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系作出指導(dǎo)和預(yù)警。

今天很多人會問到我們做司庫管理，如何確?？蛻羝髽I(yè)的安全性？

安全問題，可以分為信息安全和支付安全，兩個方面來解讀。

信息安全上，信息安全跟系統(tǒng)本身并沒有太大關(guān)系，更多取決于你采用的部署模式。主要考慮的是用戶的數(shù)據(jù)部署在哪里？是本地化部署，還是云部署？

目前只有少部分企業(yè)會選擇本地化部署服務(wù)器，大部分企業(yè)會選用公有云部署，也就是說，支付、網(wǎng)銀大部分都在云上，云上安全和抗攻擊能力相對還是比較高的。

支付安全上，安全是司庫管理的生命線，我們絕不碰錢。

支付安全主要關(guān)乎加密、解密、身份認(rèn)證等技術(shù)。銀企直聯(lián)的模式，是通過銀行的標(biāo)準(zhǔn)接口接入，核心的對接難點(diǎn)在于是否能符合銀行的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全認(rèn)證。

在對接中，銀行的加密和企業(yè)之間的解密都是客戶端自己的事情。

也就是說，司庫管理沒有碰客戶的錢，錢是都在銀行賬戶中的；

其次，司庫管理企業(yè)也沒有碰企業(yè)的支付數(shù)據(jù)，支付端都是由企業(yè)自行發(fā)送給銀行的。

三、司庫管理未來想象空間有多大？

未來3年，司庫賽道一定是SAAS化司庫的天下。

傳統(tǒng)定制化模式中，定制化開發(fā)多、上線周期漫長，難以快速交付，并且傳統(tǒng)銀企對接模式對于企業(yè)端的硬件和人工配置要求很高，所以一直局限于大型超大型的客戶市場。

SAAS模式打開了市場天花板的同時，又能實(shí)現(xiàn)快速交付、獲客和營銷。

未來10年里，司庫賽道上巨鯨選手一定也會出現(xiàn)。

或許不一定會出現(xiàn)一家獨(dú)大的企業(yè)，但頭部巨鯨企業(yè)的總量也不會太多。

一方面，與toC的單品爆款邏輯不同，企服賽道需要長期積累，洞察客戶需求，并不斷根據(jù)需求迭代產(chǎn)品和技術(shù)，不能一蹴而就。

司庫賽道的特點(diǎn)是，在安全和支付跨領(lǐng)域有高度集成性，壁壘高。

越是在行業(yè)積累時間長的項(xiàng)目，其產(chǎn)品穩(wěn)定度、客戶資源覆蓋度、銷售成熟度等越完備。

因此，在一個如此高的門檻下，它不會出現(xiàn)很多獨(dú)角獸企業(yè)。

另一方面，政策也在不斷加速，利好政策的支持下，國內(nèi)司庫創(chuàng)業(yè)賽道不會出現(xiàn)大的發(fā)展瓶頸。

最后我以自己的經(jīng)驗(yàn)給創(chuàng)業(yè)者提供一些建議： ?

如果是早期創(chuàng)業(yè)者，只要認(rèn)定了一個方向，就要堅(jiān)定地往前沖。

近幾年發(fā)生的黑天鵝事件，更加提醒我們在創(chuàng)業(yè)過程中，一定要控制好現(xiàn)金流、預(yù)算和融資節(jié)奏。

公司越小，資金、人員越有限。所以要學(xué)會拿最少的資源最大的事，讓企業(yè)的每一分錢發(fā)揮到最大的經(jīng)營價值，通過有限的條件去創(chuàng)造高增長。

最后，心態(tài)也是非常重要的，最后送給大家一句：危難時堅(jiān)心智，無人處常自省。

無論創(chuàng)業(yè)是否順利，自省、思考都是創(chuàng)始人應(yīng)有的常態(tài)。

作者|莫莫

編輯|小鯉

出品|科創(chuàng)最前線