上期文章我們做了科普（科普｜功率半導(dǎo)體分立器件基礎(chǔ)知識(shí)了解一下？），這期我們聊聊產(chǎn)業(yè)。

全球格局：歐美日把控高端

1999-2018年的20年間，全球分立器件銷售額呈現(xiàn)波動(dòng)的趨勢(shì)，綜合Yole、IHS、Gartner等多家分析機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)后可知，在這20年中，2002年是全球分立器件行業(yè)的低點(diǎn)，包含功率模塊及功率分立器件在內(nèi)的功率半導(dǎo)體器件銷售額為125.28億美元，2018年分立器件銷售額達(dá)到20年來(lái)的高點(diǎn)，銷售額為230.91億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.10%，其中，中國(guó)大陸功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)規(guī)模約為全球的39%。

跟其他半導(dǎo)體器件一樣，從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，全球功率半導(dǎo)體分立器件中高端產(chǎn)品生產(chǎn)廠商還是主要集中在歐美、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。美國(guó)、日本和歐洲功率半導(dǎo)體器件廠商大部分屬于IDM廠商，而中國(guó)臺(tái)灣的廠商則絕大多數(shù)屬于Fabless廠商，不同地區(qū)通過(guò)產(chǎn)業(yè)分工，形成了各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。代表企業(yè)包括德州儀器、高通、安森美、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、東芝、富士和三菱等。

從器件種類來(lái)看，以硅基功率MOSFET和IGBT為代表的場(chǎng)控型器件是國(guó)際功率半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)的主力軍，其中IGBT器件的年平均增長(zhǎng)率超過(guò)30%，遠(yuǎn)高于其它種類器件。SiC和GaN功率半導(dǎo)體分立器件領(lǐng)域目前進(jìn)入市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：政策加持，增長(zhǎng)迅速，高端仍是短板

中國(guó)功率半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)起步較晚，但市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，從2011年的1386億元增長(zhǎng)到2018年的2264億元，年均復(fù)合增速為6.33%。但在高端產(chǎn)品方面仍是短板，產(chǎn)業(yè)集中在加工制造和封測(cè)部分，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主，高端產(chǎn)品需進(jìn)口。

在國(guó)家大力推動(dòng)科技自主創(chuàng)新的大背景下，功率半導(dǎo)體行業(yè)也得到了極大力度的政策利好加持。

中國(guó)功率器件相關(guān)政策

• 2006年8月，原信息產(chǎn)業(yè)部《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》

重點(diǎn)圍繞計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通信、數(shù)字化家電、汽車電子、環(huán)保節(jié)能設(shè)備及改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等的需求，發(fā)展相關(guān)的片式電子元器件、機(jī)電元件、印制電路板、敏感元件和傳感器、頻率器件、新型綠色電池、光電線纜、新型微特電機(jī)、電聲器件、半導(dǎo)體功率器件、電力電子器件和真空電子器件。

• 2007年3月，原信息產(chǎn)業(yè)部《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》

推動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。繼續(xù)鞏固中國(guó)在傳統(tǒng)元器件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)垂直整合，加快新型元器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。重點(diǎn)發(fā)展片式化、微型化、集成化、高性能的新型元器件，鼓勵(lì)環(huán)保型電子元器件的發(fā)展。

• 2008年10月，原信息產(chǎn)業(yè)部《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》

推動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。繼續(xù)鞏固中國(guó)在傳統(tǒng)元器件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)垂直整合，加快新型元器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。重點(diǎn)發(fā)展片式化、微型化、集成化、高性能的新型元器件，鼓勵(lì)環(huán)保型電子元器件的發(fā)展。

• 2009年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》

加快完善體制機(jī)制，改善投融資環(huán)境，培育骨干企業(yè)，扶持中小創(chuàng)新型企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；加大財(cái)稅、金融政策支持力度，增強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展能力；實(shí)現(xiàn)電子元器件產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；加快電子元器件產(chǎn)品升級(jí)；完善集成電路產(chǎn)業(yè)體系；在集成電路領(lǐng)域，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組；繼續(xù)保持并適當(dāng)加大部分電子信息產(chǎn)品出口退稅力度，發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)支持電子信息產(chǎn)品出口的積極作用，強(qiáng)化出口信貸對(duì)中小電子信息企業(yè)的支持。

• 2009年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》

結(jié)合實(shí)施電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，以集成電路關(guān)鍵設(shè)備、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備、新型元器件生產(chǎn)設(shè)備、表面貼裝及無(wú)鉛工藝整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備、電子專用設(shè)備儀器及工模具等為重點(diǎn)，推進(jìn)電子信息裝備自主化。

• 2010年3月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)辦公廳《關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》

確立了工半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)重點(diǎn)，支持MOSFET、IGCT、IGBT、FRD等量大面廣的新型電力電子芯片和器件的產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)解決芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝技術(shù)，包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)，以及光刻、刻蝕、表面鈍化、背面研磨、背面金屬化、測(cè)試等工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次。

• 2011年3月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》

確立了工半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)重點(diǎn)，支持MOSFET、IGCT、IGBT、FRD等量大面廣的新型電力電子芯片和器件的產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)解決芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝技術(shù)，包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)，以及光刻、刻蝕、表面鈍化、背面研磨、背面金屬化、測(cè)試等工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次。

• 2011年3月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》

將“新型電子元器件(片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等)制造”列入鼓勵(lì)類。

• 2011年6月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、科技部等五部委《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》

將集成電路電路、信息功能材料與器件、新型元器件等列入重點(diǎn)領(lǐng)域，其中包括中大功率高壓絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、快恢復(fù)二極管(FRD)芯片和模塊，中小功率智能模塊；高電壓的金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)；大功率集成門極換流場(chǎng)效應(yīng)管(IGCT)；6吋大功率場(chǎng)效應(yīng)管。

• 2012年2月，工業(yè)和信息化部《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》

緊緊圍繞節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，發(fā)展相關(guān)配套元器件及電子材料。

• 2016年3月，十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議《過(guò)敏經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》

針對(duì)功率表器件行業(yè):

——加強(qiáng)與整機(jī)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)，以市場(chǎng)促進(jìn)器件開發(fā)、以設(shè)計(jì)帶動(dòng)制造、推動(dòng)“虛擬IDM”運(yùn)行模式的發(fā)展；

——建設(shè)國(guó)家級(jí)半導(dǎo)體功率器件研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)從“材料-器件-晶圓-封裝-應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈的研究開發(fā)；

——大力發(fā)展過(guò)長(zhǎng)IGBT產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)SiC和GaN器件應(yīng)用；

• 2016年4月，工業(yè)和信息化部《工業(yè)節(jié)能管理辦法》

以加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能管理，健全工業(yè)節(jié)能管理體系，持續(xù)提高能源利用率。

• 2016年7月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》

制定國(guó)家信息領(lǐng)域核心技術(shù)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略綱要，以體系化思維彌補(bǔ)單點(diǎn)弱勢(shì)，打造國(guó)際先進(jìn)、安全可控的核心技術(shù)體系，帶動(dòng)集成電路、基礎(chǔ)軟件、核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)根本性突破。

• 2016年12月，國(guó)務(wù)院《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

提出做強(qiáng)信息技術(shù)核心產(chǎn)業(yè)，提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力，推動(dòng)電子器件變革性升級(jí)換代，加強(qiáng)低功耗高性能新原理硅基器件、硅基光電子、混合光電子、微波光電子等領(lǐng)域前沿技術(shù)和器件研發(fā)，包括IGBT在內(nèi)的功率半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的一輪高速發(fā)展期。

• 2017年2月，國(guó)家發(fā)展核改革委員會(huì)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》

重點(diǎn)支持電子核心產(chǎn)業(yè)，包括絕緣山雙擊晶體管芯片(IGBT)及模塊。

• 2017年5月，科技部、交通運(yùn)輸部政策名稱《“十三五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》

結(jié)合實(shí)施電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，以集成電路關(guān)鍵設(shè)備、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備、新型元器件生產(chǎn)設(shè)備、表面貼裝及無(wú)鉛工藝整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備、電子專用設(shè)備儀器及工模具等為重點(diǎn)，推進(jìn)電子信息裝備自主化。

• 2018年2月，國(guó)家能源局《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》

提出進(jìn)一步完善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)優(yōu)化主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)，深入開展全國(guó)同步電網(wǎng)格局論證，研究實(shí)施華中區(qū)域省間加強(qiáng)方案，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)省間電網(wǎng)互濟(jì)能力，推進(jìn)配電網(wǎng)建設(shè)改造和智能電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)運(yùn)行效率和安全可靠性。

“十一五”到“十二五”期間，中國(guó)功率半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)已成為全球最大的大功率功率半導(dǎo)體分立器件需求市場(chǎng)，年增長(zhǎng)率近20%。

“十三五”期間，風(fēng)能、太陽(yáng)能、熱泵、水電、生物質(zhì)能、綠色建筑、新能源設(shè)備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的崛起，成為中國(guó)功率半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)的加速器。

產(chǎn)業(yè)鏈趨完整，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)初步形成

中國(guó)目前已經(jīng)初步建立起了包含二極管、晶閘管、IGCT、功率MOSFET、IGBT等全系列硅基功率電子器件產(chǎn)業(yè)。

在超大功率(電壓3.3kV以上、容量1~45MW)領(lǐng)域，以晶閘管為代表的傳統(tǒng)半控型器件的技術(shù)已經(jīng)成熟，水平居世界前列，5~6英寸的晶閘管產(chǎn)品已廣泛用于高壓直流輸電系統(tǒng)，并打入國(guó)際市場(chǎng)。目前中國(guó)已經(jīng)研制成功7英寸晶閘管產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)了IGCT產(chǎn)品的商業(yè)化。

在中大功率 (電壓 1200~6500V) 和中小功率 (900V以下) 領(lǐng)域，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)高頻場(chǎng)控功率電子器件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，建立了從電子材料、芯片設(shè)計(jì)、研制、封裝、測(cè)試和應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈。中小功率的 MOSFET 芯片已產(chǎn)業(yè)化，批量生產(chǎn)的單管已在消費(fèi)類電子領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，600~900V 的 MOSFET 芯片正在開發(fā)中；600V、1200V、1700V/10~200A 的 IGBT 芯片和 600V、1200V、1700V/10~300A 的FRD芯片已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，3300V、4500V、6500V/32~63A 的 IGBT 和3300V、4500V、6500V/50~125AFRD 芯片已研發(fā)成功，并進(jìn)入量產(chǎn)階段；IGBT模塊的封裝技術(shù)也上了一個(gè)大臺(tái)階，采用國(guó)產(chǎn)芯片的600V、1200V、1700V、3300V/200~3600A 的 IGBT 模塊已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，采用國(guó)產(chǎn)芯片的4500V、6500V/600~1200A 的 IGBT 模塊進(jìn)入小批量的量產(chǎn)階段。國(guó)產(chǎn)品牌IGBT 芯片和模塊已經(jīng)形成與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域，在SiC功率器件方面，國(guó)內(nèi)已研發(fā)出 17kVPIN 二極管芯片、3.3kV/50A SiC 肖特基二極管芯片、1.2kV~3.3kV SiC MOSFET 芯片、4.5kV/50A SiC JFET 模塊等樣品；已具備 600V~3.3kV/2A~50A SiC 二極管芯片量產(chǎn)能力，SiC MOSFET 芯片產(chǎn)業(yè)化能力正在形成。在 GaN 功率器件方面，研發(fā)工作主要集中在高校和科研院所，近幾年也出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)投資公司相繼涉足Si襯底GaN半導(dǎo)體材料與器件的開發(fā)工作，同時(shí)Si襯底GaN功率器件也得到了一些傳統(tǒng)Si基功率器件企業(yè)的重視，但尚無(wú)正式產(chǎn)品推出。在GaN功率器件方面，中國(guó)已經(jīng)具備了 600V~1200V 平面型 GaN HEMT 芯片的研發(fā)能力，以及 600V 平面型 GaN HEMT 功率器件的產(chǎn)業(yè)化能力。

小器件，助力大國(guó)重器

隨著“供給側(cè)改革”、“一帶一路”、“智能制造”等國(guó)家政策的強(qiáng)化、深入和調(diào)整，功率半導(dǎo)體器件將在新能源汽車、高鐵、軍工、智能電網(wǎng)等大國(guó)重器領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

電力能源市場(chǎng)：國(guó)家大力倡導(dǎo)節(jié)能減排，智能電網(wǎng)、光伏發(fā)電等行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)技術(shù)不斷革新，作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要設(shè)備，功率半導(dǎo)體器件在未來(lái)幾年將表現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

新能源汽車市場(chǎng)：伴隨著汽車電子朝向智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，新能源汽車和充電樁的產(chǎn)量將大幅激增，半導(dǎo)體功率器件作為內(nèi)嵌于汽車電子產(chǎn)品中的能量轉(zhuǎn)換的核心器件，存在著巨大的剛需。

軌道交通市場(chǎng)：每臺(tái)高鐵電力機(jī)車需要500個(gè)IGBT模塊，動(dòng)車組需要超過(guò)100個(gè)IGBT模塊，一節(jié)地鐵需要50~80個(gè)IGBT模塊，軌道交通的高速發(fā)展對(duì)IGBT等功率器件有著極大的需求。

家電市場(chǎng)：目前國(guó)內(nèi)家電升級(jí)需求旺盛，海外市場(chǎng)也不斷拓展。功率半導(dǎo)體分立器件可以對(duì)驅(qū)動(dòng)家用電器的電能進(jìn)行控制和轉(zhuǎn)換，將直接影響家用電器的性能和品質(zhì)。

便攜式電子終端設(shè)備市場(chǎng)：手機(jī)、平板、筆記本等便攜式移動(dòng)電子產(chǎn)品的電源充電器和電源適配器等市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。功率半導(dǎo)體分立器件依托于電腦市場(chǎng)的發(fā)展需求上揚(yáng)。

新興智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)：智能產(chǎn)業(yè)離不開半導(dǎo)體分立器件等基礎(chǔ)元器件，隨著智能化步伐的不斷加快，也將推動(dòng)分立器件市場(chǎng)發(fā)展。

注：基于寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)的功率半導(dǎo)體分立器件是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的新亮點(diǎn)，并處于爆發(fā)式增長(zhǎng)，關(guān)于其應(yīng)用領(lǐng)域、發(fā)展前景、全球及本土產(chǎn)業(yè)格局的詳細(xì)解析：?請(qǐng)戳這篇：寬禁帶半導(dǎo)體：顛覆者還是攪局者？

下期，我們將詳細(xì)聊一聊新一代功率半導(dǎo)體中最典型、增速最快的賽道：IGBT，敬請(qǐng)期待！