2022年，對(duì)于清潔電器行業(yè)而言，是內(nèi)卷的一年，更是激戰(zhàn)的一年?；仡欉^(guò)去的一年，在家電大盤整體下滑7.4%的時(shí)候，清潔電器依然能夠保持4.0%的增長(zhǎng)，這既是情理之中，也是意料之外。奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2022年清潔電器全渠道零售額322億元，同比增長(zhǎng)4.0%，零售量2548萬(wàn)臺(tái)，同比下滑14.5%。清潔賽道的焦點(diǎn)，全部聚焦在掃地機(jī)和洗地機(jī)上，回顧疫情三年，掃地機(jī)在2020-2021年度，保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，而今年增速明顯放緩，銷額同比增幅僅為3.4%，反觀洗地機(jī)，成為拉動(dòng)清潔電器整體增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力，2022年延續(xù)高增長(zhǎng)的姿態(tài)，三年破百億，放眼整個(gè)家電行業(yè)，都是首屈一指的。

掃地機(jī)結(jié)構(gòu)升級(jí)，額增量降，洗地機(jī)快速滲透，量額齊漲

2020年，掃地機(jī)進(jìn)入自清潔時(shí)代，產(chǎn)品由單機(jī)款快速切換到自清潔款，2021年再次升級(jí)，步入全能款時(shí)代，產(chǎn)品功能的升級(jí)，均價(jià)迅速拉升，導(dǎo)致部分需求未能得到滿足，經(jīng)歷了前兩年的轉(zhuǎn)換期，今年在大行業(yè)更加惡略的情況下，盡管均價(jià)拉動(dòng)額的增長(zhǎng)，但量出現(xiàn)大幅下滑，高價(jià)格導(dǎo)致潛在需求并未得到釋放。而洗地機(jī)處在快速成長(zhǎng)期，短短三年時(shí)間，規(guī)模便突破百億，今年價(jià)格下探，消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放，因此量額齊漲。

掃地機(jī)頭部格局依舊穩(wěn)固，洗地機(jī)品牌亂斗百花齊放

掃地機(jī)器人品牌集中度再度提升，TOP5品牌占比由2020年的83.1%增加到2022年的92.6%，掃地機(jī)產(chǎn)品不僅僅是硬件的堆疊，更需要軟件算法的強(qiáng)大支撐，因此其的準(zhǔn)入門檻非常高，盡管涌入很多長(zhǎng)尾品牌，但短期內(nèi)很難會(huì)改變這種局面。而洗地機(jī)品牌快速擴(kuò)容，三年已經(jīng)增長(zhǎng)到160個(gè)，而且品牌的類型也是多種多樣，清潔專業(yè)品牌、本土新銳品牌、生活小電品牌、傳統(tǒng)家電品牌、出海代工品牌等等，未來(lái)2-3年內(nèi)，品牌數(shù)量還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)充，待經(jīng)歷大洗牌之后，才會(huì)形成相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

掃地機(jī)形態(tài)固定，歸于同一；洗地機(jī)大躍進(jìn)式創(chuàng)新，各不相同

2022年4月開始，掃地機(jī)器人行業(yè)重新回歸同一競(jìng)爭(zhēng)局面，頭部品牌均已完善布局，具備自清潔&自集塵功能的全能款掃地機(jī)器人成為標(biāo)品，其占比由9.7%快速提升到45.1%，而單機(jī)款和自動(dòng)集塵款的占比快速削弱，兩者加和僅為15.9%，全能款的價(jià)格下探，也在搶占自清潔款的市場(chǎng)，自清潔款產(chǎn)品占比39.0%。反觀洗地機(jī)行業(yè)，品類的發(fā)展短短三年時(shí)間，因此創(chuàng)新的可想象空間更大，過(guò)去的一年，圍繞清潔效果、產(chǎn)品體驗(yàn)、外觀顏值、操控便利等方面的迭代創(chuàng)新層出不窮，如果說(shuō)洗地機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)是百花齊放的，那么產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)就是五花八門的，并且考慮到品類的發(fā)展階段，未來(lái)幾年，產(chǎn)品大亂斗的局面仍將會(huì)不停息。

掃地機(jī)高端快速放量，洗地機(jī)價(jià)格兩極分化

掃地機(jī)是因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)帶來(lái)的均價(jià)上漲，以自清潔&自集塵為代表的全能款產(chǎn)品推出，帶動(dòng)了3000+以上價(jià)格段增長(zhǎng)顯著，而洗地機(jī)的價(jià)格呈現(xiàn)兩極分化，低高兩極占比增長(zhǎng)，主銷價(jià)格段為2000-3000元之間，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，銷額占比達(dá)43.3%，4000+以上價(jià)格段的產(chǎn)品承擔(dān)著產(chǎn)品的創(chuàng)新與迭代，銷額同比增長(zhǎng)62%，2000元以下的比重僅為8.5%，但卻是增速最快的價(jià)格段。

預(yù)見(jiàn)2023，掃地機(jī)V.S.洗地機(jī)，清潔賽道領(lǐng)頭羊的角逐

短短三年時(shí)間，洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破百億，洗地機(jī)處在快速成長(zhǎng)期，滲透率僅為1%，并且準(zhǔn)入門檻低，隨著價(jià)格繼續(xù)下探，我們認(rèn)為，2023年洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到132億，有望超過(guò)掃地機(jī)器人，成為清潔賽道第一大細(xì)分類目。當(dāng)前掃地機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)有了不錯(cuò)的體驗(yàn)，但市場(chǎng)放量需要價(jià)格下探，參照2016年那波增長(zhǎng)邏輯，具備高性價(jià)比的產(chǎn)品才能激發(fā)當(dāng)前市場(chǎng)的活力，因此亟待價(jià)格繼續(xù)下探，才能夠有量的釋放。