一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

蕉下

港股丨于4月8日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，蕉下控股有限公司（以下簡稱“蕉下”）于4月8日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根士丹利擔任聯(lián)席保薦人，華興資本擔任獨家財務(wù)顧問。

蕉下業(yè)務(wù)始于2013年，于當年推出首款防曬產(chǎn)品雙層小黑傘并在天貓旗艦店進行銷售；2016年，蕉下在上海開設(shè)首家品牌直營門店；2017年起，蕉下將防曬產(chǎn)品從傘逐步向袖套、帽子、防曬服、口罩等其它品類延伸；2021年，蕉下進一步將產(chǎn)品品類擴展至帆布鞋、馬丁靴、保暖服裝與配飾等其他非防曬戶外產(chǎn)品市場。其中，2021年蕉下的非防曬產(chǎn)品收入增長超過五倍，占比則增至20.6%。根據(jù)灼識咨詢的報告，按2021年總零售額計算，蕉下是中國第一大防曬服飾品牌；同時，在全年零售額超10億元的中國鞋服行業(yè)新興品牌中，按2021年零售額計算，蕉下位居第一，且2021年的零售額增速最快。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，蕉下的營收分別為3.85億元、7.94億元和24.07億元，復合年增長率為150.1%。其中，2021年的營收同比增速為203.1%。

小熊U租

港股丨于4月8日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，凌雄科技集團有限公司（以下簡稱“小熊U租”）于4月8日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，海通國際擔任獨家保薦人。

小熊U租成立于2004年，以電腦組裝服務(wù)和二手個人電腦銷售起家——在運營初期，小熊U租與電腦供應(yīng)商建立業(yè)務(wù)關(guān)系，積累了多年經(jīng)驗和資源。隨后，小熊U租分別于2008年和2013年推出短期和長期電腦租賃業(yè)務(wù)，專注于臺式機和筆記本電腦業(yè)務(wù)，并同時開始向企業(yè)提供IT技術(shù)訂閱服務(wù)。2017年，小熊U租開始提供設(shè)備回收服務(wù)，并于次年推出SaaS服務(wù)。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2021年收入計算，小熊U租是中國最大的企業(yè)級DaaS(設(shè)備即服務(wù))供應(yīng)商，同時也是中國首家打造數(shù)字化、多場景和閉環(huán)DaaS業(yè)務(wù)模式的公司。2019年至2021年，小熊U租訂閱設(shè)備數(shù)分別為23.15萬、34.79萬和45.53萬，復合年增長率為40.2%；長期設(shè)備訂閱服務(wù)客戶數(shù)分別為5,068名、6,671名和10,030名，復合年增長率為40.7%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，小熊U租的營收分別為5.00億元、10.22億元和13.30億元，復合年增長率為63.1%；經(jīng)調(diào)整EBITDA則分別為0.37億元、1.65億元和2.17億元，復合年增長率為142.0%。

綠茶餐廳

港股丨于4月8日再次遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，綠茶集團有限公司（以下簡稱“綠茶餐廳”）于4月8日再次向港交所遞交招股說明書，花旗和招銀國際擔任聯(lián)席保薦人。

鑒于綠茶餐廳早前已通過港交所聆訊，故其將擇日正式啟動招股并在港交所主板掛牌上市。2008年，第一家綠茶餐廳在浙江杭州開業(yè)；截至最后實際可行日期，綠茶餐廳在中國18個省份、4個直轄市和3個自治區(qū)擁有240家餐廳。其中，2021年新開59家新餐廳，從截至2019年12月31日至截至2021年12月31日的餐廳總數(shù)以20.3%的復合年增長率增長，并計劃在2022年至2024年每年開設(shè)75家至100家新餐廳。根據(jù)灼識咨詢的報告，按2021年的收入和餐廳數(shù)目計算，綠茶餐廳是中國第四大休閑中式餐廳運營商；在重點融合菜的休閑中式餐廳品牌中，按收入計算，綠茶餐廳是最大的餐廳品牌。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，綠茶餐廳的營收分別為17.35億元、15.69億元和22.92億元，其中2021年的同比增幅為46.1%。2019年至2021年，綠茶餐廳的人均消費分別為58.4元、61.3元和60.5元；翻臺率為3.34次/日、2.62次/日和3.23次/日。

檸萌影業(yè)

港股丨于4月8日再次遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，檸萌影視傳媒有限公司（以下簡稱“檸萌影業(yè)”）于4月8日再次向港交所遞交招股書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中金公司擔任聯(lián)席保薦人。

檸萌影業(yè)成立于2014年，致力于進行劇集的投資、制作、宣傳、營銷、衍生授權(quán)等全產(chǎn)業(yè)鏈運營。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計算，檸萌影業(yè)在所有中國劇集公司中排名第四，市場份額約2.9%。截至最后實際可行日期，檸萌影業(yè)共制作及發(fā)行17部劇集，在其中的15部中擔任牽頭/獨家投資者及執(zhí)行制片人的版權(quán)劇，擁有這類劇集的專有權(quán)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，檸萌影業(yè)已播映的7部劇集中有5部屬于精品劇集，精品率約71.4%，遠超過于同期的前五大競爭對手約40.8%的平均精品率、這5部精品劇集在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺首播期間，共獲得超193億次的播放量，且同期在電視臺渠道全年收視率均超過1%。2021年，檸萌影業(yè)已播映的3部劇集中有2部屬于精品劇集，精品率約為66.7%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，檸萌影業(yè)的營業(yè)收入分別為17.94億、14.26億和12.49億元，凈利潤分別為8040萬元、6255萬元、6091萬元，經(jīng)調(diào)整利潤分別為1.5億元、2.43億元、2.8億元。

乓乓響

港股丨于4月8日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，乓乓響(中國)有限公司（以下簡稱“乓乓響”）于4月8日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中國平安資本(香港)擔任獨家保薦人。

乓乓響成立于2012年，是一家專為企業(yè)及機構(gòu)客戶（大部分為幼兒園和教育機構(gòu)）供應(yīng)農(nóng)副產(chǎn)品的配送服務(wù)企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年銷售收入計算，乓乓響是上海最大的食堂食品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)供應(yīng)商。乓乓響的業(yè)務(wù)模式以提供綜合的食堂食材供應(yīng)鏈服務(wù)為主。目前，乓乓響擁有超過4,100款農(nóng)產(chǎn)品及其他食品組合，主要分為動物性食品、植物性食品、加工食品、谷物與食用油及調(diào)味品四類。此外，乓乓響亦向客戶提供日用品及清潔劑等非食品品類，為客戶提供更多的便利。2019至2021年，乓乓響的前五大客戶分別為幼兒園、餐飲服務(wù)供應(yīng)商、醫(yī)院、政府附屬機構(gòu)、批發(fā)商及貿(mào)易公司，來自前五大客戶的收益分別占當年總收入的13.3%、25.4%和35.4%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021年，乓乓響的營收分別為1.43億元、1.23億元和2.23億元。2019至2021年，乓乓響的毛利率分別為28.9%、38.2%和33.8%；總資產(chǎn)回報率分別為21.7%、12.1%和13.9%。

鮮美來

A股丨日前更新招股書

據(jù)IPO早知道消息，鮮美來食品股份有限公司（以下簡稱“鮮美來”）日前更新招股書，繼續(xù)推進A股上市進程，光大證券擔任保薦人。

鮮美來成立于2006年，主打水產(chǎn)品預制菜，主要產(chǎn)品包括以蝦滑等為主的即烹類預制菜，以及以蝦仁、生魚片等為主的即配類預制菜，另已開始試銷鱈魚小酥肉即熱類產(chǎn)品。供應(yīng)鏈方面。鮮美來的主要研發(fā)、生產(chǎn)基地位于廣西北海，靠近北部灣、廣東等水產(chǎn)資源豐富的地區(qū)，可較為便利地直接獲取新鮮水產(chǎn)品，從而在源頭確保產(chǎn)品品質(zhì)，并在國外與多個國外水產(chǎn)品供應(yīng)商建立了合作關(guān)系。鮮美來下游客戶包括沃爾瑪、永輝、大潤發(fā)等商超，京東、盒馬等電商、新零售平臺，思念、灣仔碼頭等食品加工企業(yè)，呷哺呷哺、鍋圈等連鎖餐飲、食材企業(yè)，以及區(qū)域性的商貿(mào)流通商。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，鮮美來的營收分別為9.11億元、8.49億元和9.15億元；凈利潤則分別約為8976萬元、9025萬元和8110萬元。

Genius Group

美股丨4月12號正式登陸紐交所

據(jù)IPO早知道消息，美東時間4月12號，新加坡教育集團Genius Group以“GNS”為股票代碼正式登陸紐交所。上市首日，Genius Group屢次觸及停牌，截至首日收盤較發(fā)行價上漲408.33%，市值約6.56億美元。

Genius Group是由8家公司組成的，其中4家公司于2021年被收購，另外的4家已簽署了收購協(xié)議，于IPO當天完成交易。從此前Genius Group遞交的招股書看，2018年至2020年，Genius Group營收分別為480萬美元、990萬美元和2420萬美元；凈虧損分別為50萬美元、160萬美元和147萬美元。目前，Genius Group旗下的8家公司分別專攻不同領(lǐng)域及不同國際市場，如早教、K-12、職業(yè)教育、大學學位教育和房地產(chǎn)投資等，面向新加坡、新西蘭、南非、美國、英國等國際市場，基本全是線上教育；提供大學學位教育的University of Antelope Valley由于疫情，其教育模式也從線下轉(zhuǎn)向了線上。

上井

港股丨4月13日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，KAMII GROUP (CAYMAN) INC.（以下簡稱“上井”）于4月13日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，國信證券（香港）擔任獨家保薦人。

2004年，第一家上井品牌日式放題餐廳于上海開業(yè)，2010年拓展至東北和西南地區(qū)，2016年則拓展至華北地區(qū)。截至最后實際可行日期，上井在中國18個城市開設(shè)46家上井餐廳，其中包括35家自營上井餐廳和11家加盟上井餐廳。此外，上井于今年2月推出日式放題烤肉和壽喜鍋附屬品牌「倆倆和牛」，其首家餐廳位于上海。根據(jù)灼識咨詢的報告，按2020年收入和餐廳數(shù)量計算，上井在中國日本料理放題餐廳市場中均位列第一名。2019年至2021年，自營上井餐廳的平均上座率分別為63.0%/天、59.5%/天和64.8%/天；翻臺率為0.6次/天、0.6次/天和0.7次/天；每家餐廳平均每日顧客量則分別為107人、99人和108人。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年和2021年，上井的營業(yè)收入分別為3.25億元、2.47億元和3.60億元。其中，自營上井餐廳2019年至2021年的收入貢獻分別為3.19億元、2.45億元和3.59億元，其余則來自加盟費。

施坦威

美股丨4月14日正式遞交S-1招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，北京時間4月14日晚間，高端鋼琴品牌Steinway Musical Instruments Holdings（以下簡稱“施坦威”）向美國證券交易委員會（SEC）遞交S-1招股說明書，計劃以“STWY”為股票代碼登陸紐交所，高盛、美銀證券、巴克萊牽頭負責本次IPO事宜。

施坦威總部成立于1853年，位于美國紐約州阿斯托利亞，由德國移民Henry Engelhard Steinway創(chuàng)立，是全球最為頭部的高性能鋼琴及其他樂器、配件制造商，從成立之初就專注生產(chǎn)三角鋼琴和立式原聲鋼琴，現(xiàn)在全球共有33個直營陳列室和約180家經(jīng)銷商。除了以Steinway和Boston and Essex為品牌提供高、中端鋼琴外，施坦威還通過Conn-Selmer 品牌旗下的樂隊部門銷售樂器和配件，例如銅管樂器、木管樂器、打擊樂器和弦樂器等。

財務(wù)數(shù)據(jù)看，施坦威將報告分為兩個部分-——鋼琴和其他樂器。2021財年，二者銷售額分別為4.07億美元和1.32億美元，均高于上一財年的3.17億美元和9840萬美元。

龍佰集團

港股丨4月13日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，龍佰集團股份有限公司（以下簡稱“龍佰集團”）于4月13日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司、招銀國際、國泰君安國際和廣發(fā)融資擔任聯(lián)席保薦人。

龍佰集團主要從事鈦白粉的生產(chǎn)及銷售，總部位于河南省焦作市。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按產(chǎn)量、銷量、銷售收益和產(chǎn)能計，龍佰集團是2020年全球第三大、亞洲與中國最大的鈦白粉生產(chǎn)商。此外，龍佰集團也是中國唯一一家貫通鈦全產(chǎn)業(yè)鏈的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)。龍佰集團在中國持有三個礦場的多數(shù)股權(quán)，其中兩個礦場在運營中。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的鈦精礦產(chǎn)量計算，其位于攀枝花的釩鈦磁鐵礦是中國最大的釩鈦磁鐵礦。龍佰集團的大部分收入來自銷售鈦白粉，其他則包括鈦產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品及副產(chǎn)品、鋯制品、其他產(chǎn)品等。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021財年，龍佰集團的營收分別為114.20億元、139.60億元和206.17億元。同期，凈利潤分別為26.17億元、23.40億元和47.76億元。

聯(lián)影醫(yī)療

A股丨科創(chuàng)板IPO過會

據(jù)IPO早知道消息，4月15日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委2022年第29次審議會議結(jié)果公告，上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“聯(lián)影醫(yī)療”）首發(fā)獲通過。發(fā)行人計劃募資124.8億元，中金公司和中信證券為聯(lián)席保薦人。

聯(lián)影醫(yī)療為全球客戶提供高性能醫(yī)學影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。聯(lián)影醫(yī)療曾獲國壽股權(quán)投資、國風投基金、國家先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金、中金公司、中信證券、高特佳投資、清松資本等機構(gòu)投資。截至2021年12月31日，聯(lián)影醫(yī)療共計擁有超過2,600項授權(quán)專利，其中境內(nèi)發(fā)明專利超過1,200項、境外發(fā)明專利超過400項，發(fā)明專利占專利總數(shù)比例接近70%。聯(lián)影醫(yī)療產(chǎn)品包含臨床運用至科研需求等多種產(chǎn)品類型，能夠有效滿足不同類型客戶需求。聯(lián)影醫(yī)療設(shè)備搭載了自主研發(fā)的醫(yī)學影像處理軟件和高級應(yīng)用，可實現(xiàn)研究、診斷、治療、方案的有機結(jié)合，為精準診療提供了一站式解決方案。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021年、以及2022年第一季度，聯(lián)影醫(yī)療營業(yè)收入分別為29.80億元、57.61億元、72.54億元及16.59億元，凈利潤為-4,804.76萬元、9.37億元、14.04億元及2.68億元。