今天上午盤面幾乎被半導(dǎo)體霸屏

沒有什么消息，前幾篇文章一直在說 半導(dǎo)體是TMT的底層核心

今天市場(chǎng)是自然反饋了文章的邏輯

繼續(xù)躺好

短線上，半導(dǎo)體還在不斷挖細(xì)分上漲

上午Ai因?yàn)?60離婚減持的大戲，而受到負(fù)反饋，帶崩整個(gè)Ai

開盤就不振， 加上外圍的負(fù)面消息，加上有部分二線券商唱空Ai

跟AIGC? 今天情緒不佳完全正常?

Ai板塊暫時(shí)死不了，因?yàn)榻酉聛磉€有各個(gè)大廠的 大模型發(fā)布會(huì)

華為盤古跟阿里是重點(diǎn)?

明天尾盤會(huì)有資金去埋伏下周的大模型集中發(fā)布

我先把這個(gè)節(jié)奏說清楚， 至于今天要不要低吸

就自己看情況，認(rèn)可的套利都是在明天

但不排除今天下午也有資金提前做埋伏資金的預(yù)期

例如，知道明天有資金埋大模型，那么今天趁著低位拿一波貨

明天埋伏資金入場(chǎng)，就砸掉，?這是預(yù)期你的預(yù)期，

市場(chǎng)不少這樣的交易資金， Ai這邊大概就是這個(gè)節(jié)奏

除了大模型 其他的細(xì)分最強(qiáng)的就是CPO 光模塊，這個(gè)細(xì)分不出意外在下周也會(huì)有機(jī)構(gòu)唱空，?所以這周其實(shí)是減倉點(diǎn)了

代表就是新YS? ，這里有CPO的可以參考以上節(jié)奏?

下午能做什么？目前這個(gè)盤面，不在半導(dǎo)體 幾乎什么都不好做

連士蘭微，紫光國W 這種萬年不漲的大屁股都起來了，補(bǔ)漲也就沒太多機(jī)會(huì)了

有半導(dǎo)體的多等等，沒半導(dǎo)體的就看戲

指數(shù)不強(qiáng)勢(shì)的情況下，半導(dǎo)體今天也不會(huì)一絕騎塵

消費(fèi)跟新能源這周不能去加倉

最好的情況是下周半導(dǎo)體稍微休息，Ai炒完大模型后進(jìn)入最后階段

資金提前轉(zhuǎn)移1季報(bào)邏輯， 才是好的加倉點(diǎn)?

短線消費(fèi)建議在這周出清， 西安雙子 預(yù)制菜等等

唯獨(dú)旅游可以等，因?yàn)槁糜螖?shù)據(jù)透明

其他的就沒太多交代的了?

LKL找機(jī)會(huì)走，這票沒驅(qū)動(dòng)到?

沒有后續(xù)邏輯的短線不要過分格局，

有人問 大模型的核心標(biāo)的， 華為自然還是潤(rùn)和

阿里首要看石基信息

但這倆今天都不適合低吸，發(fā)酵應(yīng)該是在下周?

注意看以上關(guān)于 預(yù)期你的預(yù)期 方面的節(jié)奏?

半導(dǎo)體這邊，硬要標(biāo)的就參考南大光電 位置不算太高

屬于沒得選的備選?回踩5可以放心買

這票形態(tài)對(duì)標(biāo)北京君正，

但核心細(xì)分不同，君正是儲(chǔ)存，南大是光刻膠

也因?yàn)椴煌再I點(diǎn)要求高?

圈外可以參考

????指數(shù)今天平穩(wěn)，不會(huì)大漲也不會(huì)大跌

少了北上的加持，今天市場(chǎng)成交也還算達(dá)標(biāo) 上午收盤能上 7000+

全天成交保持上萬億還是輕松