[汽車之家?行業(yè)]? ? 汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革的大時(shí)代，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮持續(xù)而深刻地影響著汽車的內(nèi)涵與外延，為汽車的研發(fā)制造、應(yīng)用維護(hù)和監(jiān)管評(píng)價(jià)帶來了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。L2輔助駕駛應(yīng)用迅速普及，帶來更好駕駛體驗(yàn)；L4自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范持續(xù)深入，車內(nèi)全無人駕駛曙光初現(xiàn)。網(wǎng)聯(lián)化對(duì)接更廣闊的世界，從安全預(yù)警到出行即服務(wù)，從交通治理到數(shù)字中國(guó)建設(shè)。太多的可能性亟待探索、驗(yàn)證，形成可實(shí)施推廣的商業(yè)模式。

　　為幫助汽車企業(yè)及從業(yè)人員更好地把握中國(guó)智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)，了解消費(fèi)者需求和對(duì)新興汽車消費(fèi)場(chǎng)景的付費(fèi)意愿。汽車之家聯(lián)合中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布《2023中國(guó)智能汽車發(fā)展趨勢(shì)洞察》報(bào)告。報(bào)告將由行業(yè)現(xiàn)狀、配置趨勢(shì)、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、用戶需求以及V2X現(xiàn)狀與商業(yè)化五方面，通過6500個(gè)真實(shí)用戶調(diào)研樣本、1億以上車型線索數(shù)據(jù)、6萬+車型配置數(shù)據(jù)等，挖掘用戶需求與期望，探索未來可持續(xù)發(fā)展方向。

編寫機(jī)構(gòu)介紹

　　汽車之家研究院旨在打造汽車行業(yè)前瞻性研究智庫(kù)，聚合內(nèi)外部頂級(jí)行業(yè)專家研究力量，利用看、選、買、用全鏈路數(shù)據(jù)資源與多年行業(yè)觀察和沉淀，洞察汽車行業(yè)新趨勢(shì)、洞悉用戶新變化、洞見競(jìng)爭(zhēng)新格局，以“專業(yè)、權(quán)威、深刻”為宗旨，為汽車行業(yè)賦能。

　　中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟是在中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在工信部的支持下，聯(lián)合汽車、通信、交通、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)而組建成立的，工信部為聯(lián)盟指導(dǎo)單位。在政策和戰(zhàn)略研究、關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、測(cè)試示范、產(chǎn)業(yè)化推廣、學(xué)術(shù)交流與國(guó)際合作、人才培養(yǎng)等方面開展工作并取得重要成果。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實(shí)踐仍面臨五大挑戰(zhàn)；
2、車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)滲透率四年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.1%；
3、輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)；
4、智能產(chǎn)品仍存在較大安全隱患；
5、與年長(zhǎng)用戶不同，年輕人對(duì)娛樂功能更感興趣；
6、C-V2X基建投資預(yù)計(jì)需要九年完成商業(yè)閉環(huán)。

一、智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀

■ 至2025年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億

　　汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，智能化汽車產(chǎn)業(yè)下半場(chǎng)已經(jīng)開局。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，預(yù)計(jì)至2025年將突破5000億，達(dá)到5303億元。

　　市場(chǎng)銷量方面，預(yù)計(jì)具備L2及以上自動(dòng)駕駛能力的車型銷量將突破千萬級(jí)，滲透率將躍升至42.9%，較2021年相比實(shí)現(xiàn)翻倍。技術(shù)發(fā)展方面，在《中國(guó)制造2025》中曾明確提出，到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮的同時(shí)，依然面臨很多挑戰(zhàn)和亟待解決的問題。

■ 智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實(shí)踐 仍面臨很多挑戰(zhàn)

　　創(chuàng)想，可以天馬行空，但當(dāng)要實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的真正融合與落地實(shí)踐，仍需要面對(duì)很多挑戰(zhàn)。如政策上仍需統(tǒng)籌規(guī)劃、大膽創(chuàng)新，保障多部門跨行業(yè)的互聯(lián)互通統(tǒng)籌規(guī)劃；關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破，實(shí)現(xiàn)協(xié)同感知、協(xié)同決策、協(xié)同控制；測(cè)試評(píng)價(jià)體系方面需要構(gòu)建完善，使其能夠支撐面向車路云一體化的產(chǎn)品、設(shè)施與服務(wù)；網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率亟待提升，以促進(jìn)智能化網(wǎng)聯(lián)化融合的進(jìn)一步展開；車端網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用體驗(yàn)有待加強(qiáng)，以便深入開展商業(yè)化探索與價(jià)值挖掘。

二、智能汽車發(fā)展水平

■ 無聯(lián)網(wǎng)不智能，網(wǎng)聯(lián)化配置滲透率瘋狂增長(zhǎng)

　　未來，智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)將如何走勢(shì)？讓我們先看來下產(chǎn)品層面。隨著人工智能的不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)品被賦予了新的能力。對(duì)用戶而言，它也不再僅僅是代步工具、駕駛體驗(yàn)或身份象征，更是感受科技、彰顯個(gè)性的第三空間，而智能座艙便是消費(fèi)者感受第三空間的載體。由配置滲透率可以明顯看到，智能座艙相關(guān)配置近年來滲透率均處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是網(wǎng)聯(lián)化配置。其中，車聯(lián)網(wǎng)，每年穩(wěn)步保持上升十個(gè)百分點(diǎn)以上，至2022年市場(chǎng)滲透率已超過70%。OTA升級(jí)2022年達(dá)到近50%，較2018年提升了19倍。

■ 提高網(wǎng)聯(lián)化水平，海外主流品牌加快腳步不再拖后腿

　　分品牌類型來看，車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)滲透率貢獻(xiàn)主要來自豪華品牌和中國(guó)品牌，至2022年，滲透率紛紛越過70%水平，海外主流品牌雖然相對(duì)落后，但2022年開始著重發(fā)力，相比2021年提升了近20個(gè)百分比。

　　OTA在線升級(jí)滲透率，中國(guó)品牌自2020年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，始終保持快速上升的態(tài)勢(shì)，至2022年，滲透率已超七成，持續(xù)保持領(lǐng)先。未來，能互聯(lián)且能持續(xù)迭代升級(jí)，勢(shì)必將成為汽車產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

■ 2022年，輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)

　　汽車實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，雖然全面落地還有一段距離，但輔助駕駛卻已經(jīng)開始快速滲透至市場(chǎng)當(dāng)中。2022年，輔助駕駛配置市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)。其中，主動(dòng)剎車的滲透率比上一年提升了15個(gè)百分比，比過去兩年提升之和還要更高。車道保持輔助系統(tǒng)、全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)滲透率均超過30%。智能汽車時(shí)代正在加速到來。

■ 海外主流品牌發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)，致力于提升產(chǎn)品駕駛安全保障

　　分品牌類型來看，海外主流品牌的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)尤為突出。特別是2022年，海外主流品牌著重發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域，相關(guān)配置的市場(chǎng)滲透率水漲船高，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。其中，主動(dòng)剎車滲透率同比提升了近20個(gè)百分比，與中國(guó)品牌拉開了距離。車道保持輔助同比提升了16個(gè)百分比，與豪華品牌不分伯仲。

　　全速自適應(yīng)巡航，相比2021年提升了16.8個(gè)百分比，突出重圍領(lǐng)先其他陣營(yíng)。這些增長(zhǎng)，與細(xì)分市場(chǎng)頭部品牌的產(chǎn)品戰(zhàn)略息息相關(guān)。2022年，大眾上市多款新車大幅提升了車道保持輔助的標(biāo)配率，旗下最暢銷車型朗逸于2022年上市的新車型全系標(biāo)配主動(dòng)剎車。豐田大力推崇的TSS3.0智行安全系統(tǒng)，也越來越多的被搭載至旗下更多車型上。

■ 安全隱患大，智能車產(chǎn)品水平仍有較大提升空間

　　安全，是永恒不變的主題，是消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，更是產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要基石。因此，智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展更需要一步一個(gè)腳印的砥礪前行。2022年，汽車之家iV-RATING智能汽車評(píng)價(jià)體系與時(shí)俱進(jìn)，升級(jí)為3.0版，測(cè)試項(xiàng)目更加細(xì)化，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)也更為苛刻。因此，整體平均成績(jī)僅為59.1分，不及2021年水平。

　　細(xì)分維度來看，智能座艙方面四個(gè)分項(xiàng)成績(jī)雖均不太理想，但發(fā)展相對(duì)較為平均。智能駕駛方面，相比2021年，泊車場(chǎng)景和高速場(chǎng)景的得分都有小許進(jìn)步，但應(yīng)急場(chǎng)景依舊不理想。意味著非正常情況下發(fā)生安全隱患的概率依舊很大。好在，近年來用戶對(duì)自動(dòng)駕駛的接受度越來越高。

三、用戶需求偏好分析

■ 智能座艙：年輕人優(yōu)選高互動(dòng)、體驗(yàn)佳、娛樂性強(qiáng)配置

　　在了解完智能座艙配置現(xiàn)狀后，我們?cè)購(gòu)挠脩魧?duì)智能座艙偏好的角度細(xì)看用戶需求，為了挖掘真實(shí)的用戶需求，汽車之家研究院對(duì)6500名用戶發(fā)起調(diào)研，發(fā)現(xiàn)排名前五的智能座艙配置，分別為車機(jī)智能芯片、語音識(shí)別控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、OTA在線升級(jí)和遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能，整體占比均超65%，可見，用戶對(duì)智能座艙的需求非常旺盛。

　　拆分到代際來看，用戶越年輕對(duì)排名靠前的智能座艙配置認(rèn)可度越低，但對(duì)整體排名靠后的配置，如無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、多功能電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅、全液晶儀表盤、大尺寸中控屏幕、后排娛樂系統(tǒng)、手勢(shì)控制以及副駕娛樂屏的關(guān)注度更高。可見，年輕人對(duì)互動(dòng)強(qiáng)、體驗(yàn)佳及娛樂配置關(guān)注度高。

■ 傳統(tǒng)智能配置：超五成70后高度關(guān)注出行安全

　　傳統(tǒng)配置方面，用戶整體對(duì)主動(dòng)安全系統(tǒng)、360全景影像以及全速自適應(yīng)巡航興趣最濃，尤其是排名第一的主動(dòng)安全系統(tǒng)，調(diào)研中50%的用戶都非常感興趣，可見用戶對(duì)安全配置的關(guān)注度最高。

　　分代際來看，用戶越年輕，對(duì)全速自適應(yīng)巡航、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)以及自動(dòng)泊車入位的偏好度更高，占比分別為38%、22%和20%。年長(zhǎng)群體則更加務(wù)實(shí)，對(duì)主動(dòng)安全系統(tǒng)、360全景影像的偏好度更高，占比為55%和43%。

■ 新興智能配置：車內(nèi)娛樂，年輕人獨(dú)有的偏愛

　　新興配置方面，整體用戶偏好的前三項(xiàng)配置分別是手機(jī)App遠(yuǎn)程控制、AR-HUD導(dǎo)航、A柱/底盤透視影像，占比均超35%，高精地圖排名第四，雖然當(dāng)前不少用戶導(dǎo)航重度依賴手機(jī)，但是隨著車載高精地圖的不斷完善，用戶滿意度得到提升后，高精地圖的重要性也越來越重。

　　分代際來看，年長(zhǎng)用戶對(duì)高精地圖、車輛智能召喚的偏好度高于其他群體，而年輕人則對(duì)車內(nèi)娛樂功能更感興趣，如副駕娛樂屏和車載光場(chǎng)屏占比分別是15%和12%。

■ 車路協(xié)同：超八成用戶認(rèn)可當(dāng)前車路協(xié)同應(yīng)用價(jià)值

　　車路協(xié)同方面，超八成用戶認(rèn)可當(dāng)前車路協(xié)同應(yīng)用的價(jià)值并愿意使用，與前幾年相比，用戶對(duì)車路協(xié)同的接受意愿提升明顯。其中，用戶最愿意嘗試的是前向碰撞預(yù)警、交叉路口碰撞預(yù)警以及異常車輛提醒。碰撞預(yù)警類場(chǎng)景能夠?yàn)橛脩籼峁┮曇巴獾呐鲎参ｋU(xiǎn)預(yù)警，異常車輛提醒能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的逆行、故障等異常車輛進(jìn)行提醒。

　　其次是，信號(hào)燈信息提示與道路交通信息提示，能夠?yàn)橛脩籼峁┬盘?hào)燈以及路側(cè)交通標(biāo)識(shí)信息?？梢娪脩糇钇诖ㄟ^車路協(xié)同能夠直接提升駕駛安全性，其次希望優(yōu)化駕駛便利性。

四、V2X應(yīng)用場(chǎng)景與商業(yè)化

■ C-V2X示范區(qū)預(yù)警類場(chǎng)景支持率高，用戶付費(fèi)意愿高，但成本控制是關(guān)鍵

　　?“聰明路”+“智能車”的組合，是中國(guó)發(fā)展自動(dòng)駕駛的特色方案，二者形成互補(bǔ)，從而突破單車智能的技術(shù)發(fā)展瓶頸。除了商業(yè)用途的嘗試，部分車企也發(fā)布C-V2X前裝量產(chǎn)乘用車型，特別是在高端車型中，已基本成為標(biāo)配。但在大部分中端車型中C-V2X仍然僅搭載在頂配車型上，或者提供付費(fèi)選裝。

　　如何大規(guī)模推廣C-V2X，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重中之重。不過，值得欣喜的是，超八成用戶表示愿意為車路協(xié)同付費(fèi)，只是大部分意向用戶僅愿意支付5000元以下的費(fèi)用。因此，成本控制是關(guān)鍵。

■ C-V2X基建投資回報(bào)時(shí)間長(zhǎng)，預(yù)計(jì)需要九年完成商業(yè)閉環(huán)

　　車路協(xié)同的關(guān)鍵除了車載配置預(yù)裝，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是重要的底層基礎(chǔ)，但由于其盈利模式方面仍處于探索階段，目前主要以政府投資為主，僅有部分社會(huì)資本參與投資。單個(gè)路口的建設(shè)成本根據(jù)所需配置和周邊環(huán)境的不同，價(jià)格在數(shù)十萬元至上百萬元之間。

　　基于用戶調(diào)研的付費(fèi)意愿進(jìn)行了一次網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)費(fèi)收益測(cè)算。我們選用綜合各地情況的行業(yè)平均值數(shù)據(jù)，通過建立模型測(cè)算運(yùn)營(yíng)商在僅收取路側(cè)信息費(fèi)用的情況下所獲得的收益?；跀?shù)據(jù)計(jì)算可見，到第9年才能夠?qū)崿F(xiàn)累計(jì)收入18755萬元，建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本17500萬元，完成商業(yè)閉環(huán)。推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要給予更多的耐心和堅(jiān)持。

五、結(jié)語

　　隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與信息、通信、交通、能源等領(lǐng)域的深度融合，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來了更舒適的體驗(yàn)、更多元的應(yīng)用與無垠的遐想空間，同時(shí)也引起更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)將和其他行業(yè)發(fā)生更多碰撞，企業(yè)分工與價(jià)值流向?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r(shí)間爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

　　不過，毋庸置疑的是，未來不論是汽車產(chǎn)品、服務(wù)體驗(yàn)，亦或是增值業(yè)務(wù)，都將更加以客戶體驗(yàn)需求為導(dǎo)向。只有能夠站在用戶角度思考，又能夠不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和品牌個(gè)性發(fā)展的企業(yè)，才會(huì)是未來產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人。對(duì)于參與到場(chǎng)變革的所有企業(yè)來說，前路光明，挑戰(zhàn)尚在，一切皆有可能。（文/汽車之家研究院 孫瑩）