這兩天跟瑞總和賣方小伙伴聊的感想 1.庫(kù)存周期真的是個(gè)神奇的東西，能放大很多波動(dòng)性，例如彩虹，又例如封測(cè)； 2.勤勞一點(diǎn)早點(diǎn)拍業(yè)績(jī)，要么不信要么早信，等業(yè)績(jī)落地肯定是另外的邏輯了； 3.全都干拔估值的情況下，找高相關(guān)性高確定性的而不是武大郎瞎猜國(guó)產(chǎn)替代，例如工業(yè)富聯(lián)而非浪潮。 雖然聊聊不能形成系統(tǒng)性的邏輯，但可以有補(bǔ)充的信息和新的思考角度，還不戳