發(fā)自肺腑的告訴大家，明天周五的劇本基本有了，關(guān)乎下周乃至7月漲跌，不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個(gè)鮮明觀點(diǎn)：

1，截止收盤，大盤小幅低開，窄幅震蕩，四大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，其中上證指數(shù)下跌0.22%，深證成指下跌0.10%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.09%，科創(chuàng)板指上漲1.45%。兩市成交8650億，較上個(gè)交易日基本持平。北向凈流出76億。

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2，板塊熱點(diǎn)：金屬新材料，減速器，機(jī)器視覺領(lǐng)漲兩市。自動(dòng)化設(shè)備，中船系，通訊設(shè)備也漲幅居前。機(jī)場(chǎng)航運(yùn)，酒店及餐飲，煤炭開采加工跌幅靠前。

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3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲3350家，平盤183家，下跌1667家，個(gè)股漲多跌少。其中漲停64家，跌停2家（不含ST）。連板的有10家，炸板的有20家。兩融余額15907億，較上一交易日減少50億。近3日漲幅大于10%的有181家，近3日跌幅大于10%的有23家。

4，綜上所述，指數(shù)延續(xù)窄幅震蕩節(jié)奏，在匯率持續(xù)下探，緊縮可能擴(kuò)大的影響下，北向持續(xù)流出。同時(shí)明天早上9點(diǎn)半PMI數(shù)據(jù)即將出爐，前值是48.8，預(yù)期是49。這將對(duì)7月乃至下半年的指數(shù)有明顯影響。秦川牛傾向于符合預(yù)期。在北向持續(xù)承壓的情況，自身復(fù)蘇的提速將是接下來指數(shù)企穩(wěn)乃至修復(fù)的主要?jiǎng)恿?。但眼下還需要時(shí)間。大概率要到三季度才能看到明顯改善。所以指數(shù)短期內(nèi)預(yù)期還是偏弱。不過這并不影響題材的活躍，甚至，只要不出現(xiàn)深調(diào)，對(duì)題材的發(fā)酵反而更加有利。因?yàn)闆]有大漲的分流，也沒有深調(diào)的情緒拖累。所以輕指數(shù)，重題材是主要思路。今天板塊主要是機(jī)器人的機(jī)會(huì)，機(jī)器人本質(zhì)上就是秦川牛持續(xù)在講的AI加的應(yīng)用新方向。之前是游戲，傳媒，教育等，現(xiàn)在是機(jī)器人而已。電力今天屬于正常的技術(shù)性調(diào)整，隨著半年報(bào)臨近，中報(bào)預(yù)增的方向中，電力有望引領(lǐng)走強(qiáng)。再加上季節(jié)性因素，板塊趨勢(shì)依舊良好。中特估，大金融有意護(hù)盤，但無奈沒有成功。不過也說明目前主力有托底的可能，至于是否有效，還要看主要數(shù)據(jù)的反饋。人工智能的方向短期內(nèi)難有機(jī)會(huì)，還需要調(diào)整，當(dāng)下電力和AI加機(jī)器人的應(yīng)用方向已經(jīng)基本走出來了，有望承接人工智能的外溢。

5，應(yīng)對(duì)策略：電力，機(jī)器人，中特估這三個(gè)可以適當(dāng)配置。其他方向暫時(shí)以規(guī)避為主。其中題材倉位可以稍重一些問題不大。中特估有機(jī)會(huì)，但要有耐心。電力周期先看到7月。機(jī)器人是當(dāng)下題材的主要發(fā)力點(diǎn)。

總之，當(dāng)下雖然看著難受，但其實(shí)相對(duì)還好。不過很考驗(yàn)個(gè)人的辨別選擇能力和定力。

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