目前，儲能行業(yè)仍然處于相對早期的發(fā)展階段。在技術研發(fā)和材料替代方面，大多數(shù)公司仍在不斷加強研發(fā)投入。在產(chǎn)品應用和系統(tǒng)集成層面，產(chǎn)學研之間的密切合作比其他行業(yè)更加突出。當然最終需要回歸至需求終端側(cè)。

本篇報告的上篇將從一下幾個方面進行分析：

• 發(fā)展儲能的本質(zhì)

• 能源發(fā)展問題

• 儲能發(fā)展現(xiàn)狀

發(fā)展儲能的本質(zhì)

在雙碳背景下，能源發(fā)展的核心問題在于實現(xiàn)能源的可控使用

在新舊電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級下，能源的可控化和可儲化成為發(fā)展的核心。傳統(tǒng)的發(fā)電主要依賴于燃煤（少量使用燃氣等）。當前，全球氣候和環(huán)境危機的影響推動了雙碳和能源轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展。以風光發(fā)電為主的新型發(fā)電方式開始逐漸取代傳統(tǒng)發(fā)電。

然而，傳統(tǒng)發(fā)電主要采用人工填料燃煤的方式，通過數(shù)據(jù)分析、負荷特性、節(jié)假日和季節(jié)等信息以及天氣預報等工具，可以相對準確地預測未來幾天的電力需求情況。它可以同步調(diào)整發(fā)電系統(tǒng)的運行，實時滾動調(diào)整以滿足不斷變化的電力需求。但是，傳統(tǒng)發(fā)電廠僅能產(chǎn)生電力而不能存儲電力，因此仍需要進行電力供應的調(diào)整以滿足需求端的電力波動，以維持供需平衡。

相比之下，新型電力系統(tǒng)主要依賴太陽能、風能等自然能源，雖然具有環(huán)保和豐富的能源儲備等優(yōu)勢，但受到地理位置和天氣條件等因素的影響，存在資源波動和不穩(wěn)定等天然缺陷。因此，它較難實現(xiàn)全天候的電力供需平衡，需要更復雜的管理和儲能系統(tǒng)來應對這些挑戰(zhàn)。

能源發(fā)展問題

風光能源的不可控和不穩(wěn)定導致棄電現(xiàn)象 增加成本

風電和光電的出力時間以及載量無法與用電時間及負荷形成匹配，風光電的不可控以及短周期波動不穩(wěn)定性不僅會產(chǎn)生棄電棄光，同時也會對電網(wǎng)穩(wěn)定和安全造成威脅。目前，從可商業(yè)化的角度來看，從網(wǎng)絡系統(tǒng)技術出發(fā)的“虛擬電廠”+從電能轉(zhuǎn)化出發(fā)的“儲能系統(tǒng)”是解決風光棄電的能源結(jié)構問題。

市場激發(fā)需求：電力設備老舊及風光發(fā)電量提升催生配儲需求

新型發(fā)電形式在電力市場裝機量中占比不斷增加，2022年我國風電、光伏發(fā)電量達到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點，接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。同時電力基礎設備的老舊化已無法適應新型電力系統(tǒng)更綜合且龐大的電力結(jié)構。在風光發(fā)電模式的逐漸成熟化下，為提升整體電力系統(tǒng)可靠性，協(xié)調(diào)資源靈活使用、穩(wěn)定消納，市場開始逐步催生配儲需求。

截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%。其中新型儲能累計裝機規(guī)模達到13.1GW，功率規(guī)模年增長率達128%。其中2022年有約二十個百兆瓦項目并網(wǎng)，規(guī)劃在建百兆瓦級項目超過400個。

產(chǎn)業(yè)激發(fā)需求：新興產(chǎn)業(yè)用電需求逐步增多，儲能在更多場景下逐步滲透

隨著新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，其電力消費量在我國用電結(jié)構中占比不斷增加，例如通訊基站、數(shù)據(jù)中心用電負荷持續(xù)增加。

在這種情況下，儲能系統(tǒng)還將扮演備用和功率電源的角色，從而增強了電力供應的可靠性，有效防止了意外的停電情況。此外，儲能系統(tǒng)還能通過削峰填谷和容量調(diào)配等機制，提高了電力運營在不同場景下的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)了低碳節(jié)能的目標。

目前儲能正在接入滲透眾多新興產(chǎn)業(yè)，例如數(shù)據(jù)中心、5G基站/通信基站、智慧園區(qū)、光儲充充電站等。

儲能發(fā)展現(xiàn)狀

短時儲能應用緊急短時補能需求，長時儲能釋能長效調(diào)峰并網(wǎng)

儲能形式目前已呈現(xiàn)多元化局面，根據(jù)技術路徑不同主要分為熱儲能、電儲能和氫儲能三大類，其中電儲能又可分為物理儲能、電磁儲能和電化學儲能。技術性質(zhì)的不同影響了產(chǎn)品的響應和放電時間。根據(jù)使用場景和需求不同，我們按照響應速度和放電時間將儲能方式分為長時和短時儲能兩大類。面對新能源有集中式和分布式各類場景，儲能與其結(jié)合應用也將對應不同方式應用。

長短時儲能暫無明確定義區(qū)分。美國桑迪亞國家實驗室認為長時儲能是持續(xù)放電時間不低于4小時的儲能技術。美國能源部則認為長時儲能定義為持續(xù)放電時間不低于10小時，且使用壽命在15-20年的儲能技術。

國內(nèi)的儲能發(fā)展

中國電力市場需求進一步增大和非化石能源發(fā)電裝機量的容量和比例不斷增加給儲能的市場擴容帶來更多發(fā)展空間。

截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。其中，從2022年新增裝機技術占比來看，鋰離子電池儲能技術占比達94.2%，仍處于絕對主導地位，新增壓縮空氣儲能、液流電池儲能技術占比分別達3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術也已進入工程化示范階段。

海外的儲能發(fā)展

儲能海外市場高速發(fā)展主要集中在戶儲和便攜式儲能兩大領域，歐洲和美國是全球戶用儲能裝機主力，各占據(jù)約1/4的市場。高速發(fā)展的主要驅(qū)動因素有以下幾方面：

• 地緣政治因素影響，能源自給率低，消費電價不斷上漲，推動戶儲滲透率提升

• 海外建筑多以低樓層獨立建筑為主，儲能裝機建設難度低，市場需求量大

• 由于戶外文化盛行和部分地區(qū)多災的地理環(huán)境，便攜式儲能以歐美和日本國家為主

由于國內(nèi)儲能商業(yè)模式和經(jīng)濟型建立尚未成熟，海外市場已成為國產(chǎn)品牌提升營收毛利和品牌價值必爭之地。

*數(shù)據(jù)內(nèi)容來源艾瑞咨詢，如有侵權聯(lián)系刪除

*篇幅較長，故分為上下兩篇

*公眾號：達索系統(tǒng)百世慧