受經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“碳中和”，以及部分地區(qū)“拉閘限電”刺激，新能源近期被市場(chǎng)爆炒，部分個(gè)股已出現(xiàn)泡沫。新能源無(wú)疑是十四五期間成長(zhǎng)性最好的行業(yè)之一，這個(gè)之一甚至可以抹去。由于超高的確定性溢價(jià)，在近期極端分化行情之下，新能源板塊多只個(gè)股逆勢(shì)創(chuàng)出新高。 “十四五”的光伏發(fā)電需求將遠(yuǎn)高于“十三五”。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)表示，根據(jù)中國(guó)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的目標(biāo)，一般預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模可達(dá)70吉瓦，樂(lè)觀預(yù)計(jì)的規(guī)模將達(dá)到90吉瓦。陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)表示，“十四五”期間，每年安裝60GW光伏和30GW風(fēng)電是大概率事件，這還僅是一個(gè)保守的估計(jì)。 在今年11月發(fā)布的十四五規(guī)劃綱要建議中，涉及新能源的表述是：推進(jìn)能源革命，完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用。降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。 新能源板塊被機(jī)構(gòu)深度抱團(tuán)，由于行業(yè)成長(zhǎng)性高，政策加持+行業(yè)景氣向上，成長(zhǎng)股投資者可重點(diǎn)關(guān)注，部分個(gè)股漲勢(shì)彪悍，短期注意追高風(fēng)險(xiǎn)。 個(gè)股梳理。 光伏：隆基股份（單晶硅片/一體化龍頭），通威股份（硅料+電池片龍頭），陽(yáng)光電源（全球逆變器+儲(chǔ)能龍頭），中信博（智能光伏支架龍頭）。太陽(yáng)能、上機(jī)數(shù)控、易成新能、東方日升、天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份、愛旭股份、中來(lái)股份、信義光能/福萊特。 風(fēng)電：節(jié)能風(fēng)電、天順風(fēng)能、晉控電力。 新能源汽車：比亞迪、長(zhǎng)城汽車。#財(cái)經(jīng)#