宏觀政策：

1、全國(guó)：國(guó)務(wù)院批復(fù)同意北部灣城市群建設(shè)“十四五”實(shí)施方案

3月23日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于北部灣城市群建設(shè)“十四五”實(shí)施方案的批復(fù)：北部灣城市群建設(shè)要以西部陸海新通道為依托，深度對(duì)接長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等區(qū)域重大戰(zhàn)略，協(xié)同推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)，融入共建“一帶一路”，積極拓展全方位開(kāi)放合作，大力發(fā)展向海經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)藍(lán)色海灣城市群，在推動(dòng)城市群高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在服務(wù)和融入新發(fā)展格局上展現(xiàn)新作為，在推動(dòng)綠色發(fā)展上邁出新步伐，在維護(hù)邊疆海疆安寧上彰顯新?lián)?dāng)。廣西、廣東、海南人民政府要落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全協(xié)同機(jī)制，細(xì)化任務(wù)舉措，形成工作合力，確保方案各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。

2、廣東?。?022年重點(diǎn)項(xiàng)目總投資7.67萬(wàn)億 涉及知識(shí)城、琶洲等項(xiàng)目

近日，廣東發(fā)改委下達(dá)2022年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃的通知：2022年共安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1570個(gè)，總投資7.67萬(wàn)億元，年度計(jì)劃投資9000億元，安排開(kāi)展前期工作的省重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項(xiàng)目1152個(gè)，估算總投資5.88萬(wàn)億元?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)新開(kāi)工25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中，3個(gè)為總部經(jīng)濟(jì)、3個(gè)為商務(wù)服務(wù)、1個(gè)為研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)、3個(gè)為商務(wù)物流、15個(gè)為綜合生產(chǎn)服務(wù)。位于廣州的新開(kāi)工項(xiàng)目有4個(gè)，分別為知識(shí)城鳳凰谷海歸中心、廣州環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)、廣州白云神山物流樞紐和廣東廣電融媒科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園。廣州琶洲互聯(lián)網(wǎng)集聚區(qū)項(xiàng)目、中國(guó)鐵建華南總部大廈、番禺區(qū)廣州國(guó)際科技創(chuàng)新城一期工程A地塊、益云智慧物流產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目被列入了2022年省重點(diǎn)續(xù)建總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。

3、青海省西寧市：“十四五”籌建保障性租賃住房1.1萬(wàn)套 年內(nèi)籌建2000套

近日，青海住建廳披露：為進(jìn)一步督促西寧市加快保障性租賃住房項(xiàng)目認(rèn)定書發(fā)放進(jìn)度，相關(guān)處室負(fù)責(zé)人赴西寧市住房保障和房產(chǎn)管理局、園區(qū)、企業(yè)調(diào)研了解西寧市保障性租賃住房發(fā)展情況。確定“十四五”期間，籌建保障性租賃住房11000套（間），其中2022年計(jì)劃籌建2000套（間），著力解決進(jìn)城務(wù)工人員、新就業(yè)大學(xué)生、外賣快遞員等從事公共服務(wù)的新市民、青年人以及引進(jìn)人才住房困難問(wèn)題。

融資動(dòng)態(tài)：

1、越秀地產(chǎn)：98.5億公司債獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn) 由越秀集團(tuán)擔(dān)保

3月23日，越秀地產(chǎn)發(fā)布公告稱，越秀地產(chǎn)98.5億元公司債券已獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。用途為根據(jù)發(fā)行人其他現(xiàn)有公司債券的條款償還其項(xiàng)下相關(guān)公司債券的本金及利息。發(fā)行人根據(jù)公司債券支付本金和利息的責(zé)任，由公司最終控股股東廣州越秀集團(tuán)擔(dān)保。此次公司債券已獲得信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際的“AAA”信用評(píng)級(jí)。

2、華潤(rùn)萬(wàn)象生活：向一家銀行融資10億元 期限12個(gè)月

3月23日，華潤(rùn)萬(wàn)象生活發(fā)布公告稱，華潤(rùn)萬(wàn)象生活作為借款人就總數(shù)最高為人民幣10億元的貸款融資與一家銀行訂立了一份非承諾性循環(huán)貸款融資函。該貸款融資自首次提款日期起計(jì)12個(gè)月到期。華潤(rùn)萬(wàn)象生活承諾在貸款期間，公司應(yīng)促使華潤(rùn)置地維持直接或間接持有不少于51%本公司已發(fā)行股本且為本公司的最大單一股東。

3、濱江集團(tuán)：為7家參股公司新增擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)33億元

3月23日，杭州濱江房產(chǎn)披露公告：結(jié)合公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度情況，濱江集團(tuán)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)濱江集團(tuán)為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供總額度不超過(guò)33億元的新增擔(dān)保。擔(dān)保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例為17.96%，被擔(dān)保公司合計(jì)7家。

投資動(dòng)態(tài)：

1、江蘇省南京市：2022年首批掛牌20宗 總起價(jià)267.2億元

3月24日，南京掛牌2022年首批次地塊，共20宗，包含19宗商品住宅用地和1宗商業(yè)用地，總出讓面積66.51萬(wàn)平方米，總建筑面積145.7萬(wàn)平方米，總起價(jià)267.2億元。本批次出讓地塊仍將采用“限房?jī)r(jià)、定品質(zhì)、競(jìng)地價(jià)”方式出讓，達(dá)最高限價(jià)后搖號(hào)確定競(jìng)得人，現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)時(shí)間為4月22日。其中，秦淮區(qū)3宗、雨花臺(tái)區(qū)3宗、棲霞區(qū)5宗、江北新區(qū)3宗、浦口區(qū)4宗、江寧區(qū)1宗、玄武區(qū)1宗。

2、浙江省寧波市：2022年首批供地出讓33宗 總計(jì)容建筑面積255.5萬(wàn)平方米

3月23日，寧波自規(guī)局發(fā)布了2022年首批住宅用地集中出讓公告：2022年首批集中出讓用地共計(jì)33宗。出讓土地面積共86.53公頃，合86.53萬(wàn)平方米，總計(jì)容建筑面積255.53萬(wàn)平方米。此次海曙區(qū)合計(jì)出讓7宗地塊；江北區(qū)出讓5宗地塊；鎮(zhèn)海區(qū)出讓2宗；北侖合計(jì)出讓7宗地塊；鄞州區(qū)11宗地塊；奉化區(qū)共出讓1宗地塊。

2、金地：14.6億元封頂價(jià)競(jìng)得廈門思明區(qū)1宗宅地

3月24日，廈門嶺兜2022P02地塊起拍總價(jià)12.7億元，競(jìng)價(jià)上限14.6億元，起拍樓面價(jià)4.04萬(wàn)/平方米。最終金地以封頂價(jià)14.6億元拿下該地塊。地塊計(jì)價(jià)建筑面積3.12萬(wàn)平方米，容積率2.8，定配建4000平方米，住宅戶數(shù)265戶以下，住宅銷售限價(jià)7.18萬(wàn)/平方米，車位限價(jià)60萬(wàn)/個(gè)。

3、建發(fā)：24.1億元競(jìng)得廈門湖里區(qū)五緣灣地塊

3月24日，廈門本地房企建發(fā)以24.1億元競(jìng)得湖里區(qū)五緣灣2022P05地塊，成交樓面價(jià)4.38萬(wàn)元/平方米。該地塊用地面積2.05公頃，計(jì)價(jià)建筑面積5.5萬(wàn)平方米，起拍價(jià)22.3億元，競(jìng)價(jià)上限25.6億元，起始樓面價(jià)4.04萬(wàn)元/平方米。地塊采用“限房?jī)r(jià)、限地價(jià)、定配建、定品質(zhì)+搖號(hào)”方式拍賣出讓。住宅銷售限價(jià)7.18萬(wàn)元/平方米，車位限價(jià)60萬(wàn)/個(gè)。

4、建發(fā)：37.6億元再奪廈門湖里區(qū)古地石地塊

3月24日，廈門本地房企建發(fā)以37.6億元再摘湖里區(qū)古地石2022P06地塊，成交樓面價(jià)4.24萬(wàn)元/平方米。該地塊計(jì)價(jià)建筑面積8.87萬(wàn)平方米，容積率2.5，定配建1.85萬(wàn)平方米，住宅戶數(shù)不多于730套。起拍樓面價(jià)4.04萬(wàn)元/平方米，起拍總價(jià)36億元， 競(jìng)價(jià)上限41.3億元。意向登記購(gòu)房人數(shù)大于等于可售房源1.2倍，采用搖號(hào)銷售，住宅銷售限價(jià)7.18萬(wàn)元/平方米，車位限價(jià)60萬(wàn)元/個(gè)。

5、建發(fā)：32.7億元摘得廈門思明區(qū)湖濱地塊

3月24日，建發(fā)32.7億元拿下思明區(qū)湖濱一里地塊，加上此前的古地石和五緣灣兩宗地塊，建發(fā)目前在本輪土拍已摘得島內(nèi)3宗地塊，總成交價(jià)近百億元。該地塊計(jì)價(jià)建筑面積7.2萬(wàn)平方米，容積率4.5，定配建1.49萬(wàn)平方米，住宅戶數(shù)控制在485戶以內(nèi)。地塊去年流拍，此次出讓條件有多處調(diào)整，起拍總價(jià)從29.4億元調(diào)整為29.3億元，競(jìng)價(jià)上限從33.7億元調(diào)整為33.6億元，定配建從1.92萬(wàn)平方米調(diào)整為1.49萬(wàn)平方米，戶型產(chǎn)品為限制不能設(shè)計(jì)180平方米以上，限售10年調(diào)整為8年。

6、綠城：4.89億元競(jìng)得昆明官渡一宗地 面積3.84萬(wàn)平方米

3月23日，昆明潤(rùn)綠置業(yè)以約4.89億元競(jìng)得昆明市官渡區(qū)六甲街道辦事處1宗地。該地塊面積3.84萬(wàn)平方米，容積率＞1且≤ 4.35，建筑密度≤30，綠地率≥35，規(guī)劃用途為城鎮(zhèn)住宅用地。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、綠景中國(guó)：預(yù)期2021年度股東應(yīng)占盈利將同比減少約70%

3月23日，綠景（中國(guó)）地產(chǎn)披露盈利警告：預(yù)期截至2021年度未經(jīng)審核綜合股東應(yīng)占盈利將較2020年同期減少約70%。該減少主要由于2021年度并無(wú)錄得來(lái)自于白石洲城市更新項(xiàng)目的25%股權(quán)（于2019年收購(gòu)）的重估收益，而截至2021年度則確認(rèn)相關(guān)收益；2021年度來(lái)自銷售物業(yè)的收益較截至2020年度有所下降；2021年度的融資成本較截至2020年度有所增加，部分被投資物業(yè)的公允價(jià)值收益所抵銷所致。

2、萬(wàn)達(dá)酒店：2021年收入8.74億港元 歸母凈利漲46%至2.41億港元

3月23日，萬(wàn)達(dá)酒店披露截至2021年12月31日止年度全年業(yè)績(jī)：萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展2021年實(shí)現(xiàn)收入8.74億港元，同比增長(zhǎng)33.44%，年度溢利實(shí)現(xiàn)2.59億港元，母公司擁有人應(yīng)占溢利錄得2.41億港元，分別同比增長(zhǎng)12.61%、46.06%。于2021年，萬(wàn)達(dá)酒店新開(kāi)設(shè)并開(kāi)業(yè)15家酒店。截至2021年12月31日，該集團(tuán)管理的酒店網(wǎng)絡(luò)包括89家酒店，運(yùn)營(yíng)客房2.3萬(wàn)間，覆蓋中國(guó)74個(gè)城市和土耳其的伊斯坦布爾。另外，已簽約管理正在開(kāi)發(fā)中尚未開(kāi)業(yè)的酒店有171家。截至2021年年末，酒店入住率為47.6%，平均每日房?jī)r(jià)人民幣539元，平均可出租客房收入人民幣257元。

3、華住集團(tuán)：2021年凈虧損4.65億元 在營(yíng)酒店達(dá)7830家

3月23日，華住集團(tuán)發(fā)布2021年第四季度及2021年全年業(yè)績(jī)報(bào)告：2021年華住集團(tuán)總收入127.87億元，同比增長(zhǎng)25.4%；凈虧損4.65億元，2020年同期凈虧損21.92億元。若不計(jì)入DH（德意志酒店集團(tuán)），華住中國(guó)2021年的收入為112億元，同比增長(zhǎng)29.8%；凈利潤(rùn)1.53億元，2020年同期凈虧損8.47億元。截至報(bào)告期末，華住集團(tuán)在營(yíng)酒店共7830家（其中124家來(lái)自DH，被征用酒店147家），新開(kāi)1540家，關(guān)閉499家，凈增長(zhǎng)1041家；待開(kāi)業(yè)酒店2608家，中端及以上酒店占比超半數(shù)，達(dá)53.76%。

4、陽(yáng)光集團(tuán)：公司債價(jià)格異動(dòng) 面臨階段性流動(dòng)性問(wèn)題

3月23日，福建陽(yáng)光集團(tuán)發(fā)布關(guān)于公司債近期價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)的公告：3月22日，陽(yáng)光集團(tuán)發(fā)行的公司債券"19陽(yáng)集03"出現(xiàn)二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)格明細(xì)偏離合理價(jià)值的情況。經(jīng)核查，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融行業(yè)監(jiān)管環(huán)境、新冠疫情及子公司受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控等多項(xiàng)因素的不利影響，公司正面臨階段性的流動(dòng)性問(wèn)題。截至本公告出具之日，陽(yáng)光集團(tuán)存在已發(fā)行債券到期或提前到期未按期支付的情況。

5、金隅&金地：聯(lián)合奇瑞共同成立南京金嘉卓裝飾 注冊(cè)資本200萬(wàn)元

近日，由金隅集團(tuán)、奇瑞控股、金地集團(tuán)間接共同持股的南京金嘉卓裝飾有限公司成立。公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程施工；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；園林綠化工程施工等。股東之一安徽卓瑞地產(chǎn)為奇瑞汽車全資子公司，主營(yíng)方向?yàn)榉康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)，具備一級(jí)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，在蕪湖及全國(guó)各地有多個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

6、融創(chuàng)：將召開(kāi)“20融創(chuàng)01”債券持有人溝通會(huì) 商討展期方案

3月24日，融創(chuàng)將在近期與“20融創(chuàng)01”債券持有人召開(kāi)溝通會(huì)：本金40億元的“20融創(chuàng)01”可回售債券計(jì)劃展期，并且融創(chuàng)中國(guó)董事長(zhǎng)孫宏斌將為這筆債券提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。目前融創(chuàng)的債務(wù)展期，僅針對(duì)4月到期的剛性債務(wù)，并非全面展期。另外，孫宏斌個(gè)人提供擔(dān)保，還是說(shuō)明公司實(shí)控人的擔(dān)當(dāng)、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的看好。

7、保利置業(yè)：2022年銷售目標(biāo)650億元 “十四五”內(nèi)1000億元

3月24日，保利置業(yè)于線上召開(kāi)2021年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：2022年公司的銷售目標(biāo)，簽約保底目標(biāo)650億元，同比增長(zhǎng)15%。此外，保利置業(yè)還將堅(jiān)持“十四五”期間再造一個(gè)保利置業(yè)的目標(biāo)，爭(zhēng)取期內(nèi)達(dá)到銷售1千億。

8、旭輝控股：2021年收入漲50%至1078億元 總利潤(rùn)上漲3.6%

3月24日，旭輝控股公布2021全年業(yè)績(jī)：該公司合同銷售金額增加7.1%至2473億元，物業(yè)銷售金額現(xiàn)金回款率超過(guò)95%，達(dá)到2403億元，同比增長(zhǎng)20%。2021年，旭輝控股已確認(rèn)收入上升50.2%至1,078億元；股東權(quán)益應(yīng)占凈利潤(rùn)減少5.2%至76.13億元；股東權(quán)益應(yīng)占核心凈利潤(rùn)減少9.2%至約72.84億元。毛利率及核心凈利潤(rùn)率分別為19.3%及6.8%，核心平均股本回報(bào)率為18.7%。