國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《世界能源展望2022》，提出俄烏沖突引發(fā)的全球能源危機(jī)正在引起深刻而持久的變化，這次的能源危機(jī)可能是邁向更清潔、更安全未來(lái)的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

報(bào)告主要觀點(diǎn)總結(jié)如下：

1、俄烏沖突引發(fā)了空前廣泛和復(fù)雜的全球能源危機(jī)。

盡管能源市場(chǎng)壓力早于俄烏沖突就已經(jīng)顯現(xiàn)，但地緣政治沖突將疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈壓力變成了全面的能源危機(jī)。所有燃料均受到能源危機(jī)影響，其中天然氣市場(chǎng)受到影響最大。天然氣現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到了前所未有的高水平，時(shí)常超過(guò)相當(dāng)于每桶石油250美元的價(jià)格。煤炭?jī)r(jià)格也創(chuàng)下歷史新高，油價(jià)在2022年中期一度遠(yuǎn)高于每桶100美元，之后有所回落。高企的天然氣和煤炭?jī)r(jià)格占全球電力成本上行壓力的90%，僅天然氣就占到了50%以上。

報(bào)告稱(chēng)，為了彌補(bǔ)俄羅斯天然氣供應(yīng)的短缺，相較上一年，歐洲將在2022年額外進(jìn)口500億立方米液化天然氣（LNG）。中國(guó)的天然氣需求受到疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響而下降，緩和了一部分天然氣供應(yīng)不足問(wèn)題，但歐洲LNG需求的增加已使得天然氣從亞洲其他進(jìn)口國(guó)向外轉(zhuǎn)移。

2、此次全球能源危機(jī)引發(fā)了通脹壓力，并造成了經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。

高漲的能源價(jià)格導(dǎo)致大量財(cái)富從消費(fèi)者向生產(chǎn)者轉(zhuǎn)移，化石燃料生產(chǎn)商獲得了超過(guò)其2021年凈收入2萬(wàn)億美元的意外之財(cái)。許多發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的糧食安全問(wèn)題加劇，貧困家庭受到影響最大，因?yàn)檫@些家庭的收入中有很大一部分用于能源和糧食。此外，價(jià)格和經(jīng)濟(jì)壓力造成無(wú)法獲得現(xiàn)代能源的人數(shù)十年來(lái)首次上升，約有7500萬(wàn)近年來(lái)獲得電力的民眾可能會(huì)失去支付電力的能力。近1億人可能會(huì)倒退回薪柴做飯的方式，而不是轉(zhuǎn)向更清潔、更健康的解決方案。

3、能源危機(jī)時(shí)期，政府的應(yīng)對(duì)措施備受關(guān)注。

以發(fā)達(dá)國(guó)家為主的各國(guó)政府迄今已承諾投入超過(guò)5000億美元，以保護(hù)消費(fèi)者免受能源危機(jī)的直接影響。短期內(nèi)，政策上主要試圖確保替代燃料供應(yīng)、天然氣儲(chǔ)存足量。其他短期措施包括增加燃油和燃煤發(fā)電、延長(zhǎng)部分核電站運(yùn)行期限、加快推動(dòng)可再生能源新項(xiàng)目等。有關(guān)需求側(cè)的措施關(guān)注較少，但提高效率也是短期和長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)措施的重要組成部分。除了短期措施外，許多政府還正在采取長(zhǎng)期措施，如增加石油和天然氣供應(yīng)或使其多樣化、加速能源結(jié)構(gòu)性變革等。

4、能源危機(jī)體現(xiàn)了當(dāng)前能源系統(tǒng)的脆弱性和不可持續(xù)性。

一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，這場(chǎng)危機(jī)是否會(huì)成為清潔能源轉(zhuǎn)型的阻礙，還是會(huì)促進(jìn)更快的轉(zhuǎn)型行動(dòng)。該報(bào)告認(rèn)為幾乎沒(méi)有證據(jù)證明氣候政策和凈零承諾是導(dǎo)致能源價(jià)格上漲的原因。在受影響最嚴(yán)重的地區(qū)，高可再生能源份額與較低電價(jià)相關(guān)，更高效的家庭和電氣化供暖為部分消費(fèi)者緩解了能源短缺問(wèn)題，但程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

該報(bào)告探討了三種情景來(lái)探討不同政府政策下能源轉(zhuǎn)型的未來(lái)預(yù)期：

1）聲明策略情景（STEPS）基于現(xiàn)行政策進(jìn)行設(shè)置。

2）已宣布的承諾情景（APS）假設(shè)政府宣布的所有雄心目標(biāo)都按時(shí)和全部實(shí)現(xiàn)，包括長(zhǎng)期凈零排放和能源目標(biāo)。

3）2050年凈零排放情景（NZE）描繪了全球控溫1.5°C，同時(shí)到2030年普遍獲得現(xiàn)代能源的方法。

報(bào)告提出，對(duì)于這場(chǎng)能源危機(jī)將如何演變以及化石燃料價(jià)格將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間保持高位，仍然存在巨大的不確定性，能源沖擊持續(xù)和地緣政治碎片化的風(fēng)險(xiǎn)較高。所有情景中，能源價(jià)格壓力和全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致能源需求低于去年的展望。

5、解決能源危機(jī)的持久辦法在于減少化石燃料需求。

出于尋求高價(jià)天然氣替代品的需求，本輪能源危機(jī)在短期內(nèi)推高對(duì)石油和煤炭的需求。但是，解決當(dāng)今危機(jī)的持久辦法在于減少化石燃料需求，尤其是要增加可再生能源（某些情況下還包括核能）。自18世紀(jì)工業(yè)革命開(kāi)始以來(lái)，全球化石燃料的使用量與GDP一起上升，但該報(bào)告的STEPS情景中全球化石燃料需求均可達(dá)到峰值或平臺(tái)期。

其中，煤炭需求在未來(lái)幾年達(dá)到峰值，天然氣需求在本世紀(jì)末達(dá)到穩(wěn)定水平，石油需求在2030年代中期達(dá)到高點(diǎn)，然后略有下降?；剂显谌蚰茉唇Y(jié)構(gòu)中的份額將從當(dāng)前的80%（幾十年來(lái)一直保持的水平），下降到2030年的不到75%，到本世紀(jì)中葉將略高于60%。在APS情景中，到2030年，全面實(shí)現(xiàn)氣候承諾的努力將促成所有化石燃料的需求下降。

6、另一個(gè)解決能源危機(jī)的出路是效率提升和電氣化方面取得進(jìn)展。

可再生發(fā)電量的增長(zhǎng)速度足以超過(guò)總發(fā)電量，從而降低化石燃料對(duì)電力的貢獻(xiàn)。高能源價(jià)格還凸顯了效率提升和清潔燃料的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，并促使一些國(guó)家進(jìn)行行為和技術(shù)變革，以減少能源使用。效率措施可以產(chǎn)生巨大的影響，例如今天的燈泡效率至少是二十年前銷(xiāo)售的燈泡的四倍。當(dāng)前，效率提升還有更多的工作要做，對(duì)制冷的需求應(yīng)當(dāng)成為政策制定者特別關(guān)注的焦點(diǎn)，因?yàn)樗鼘槲磥?lái)幾十年全球電力需求的整體增長(zhǎng)做出第二大貢獻(xiàn)（僅次于電動(dòng)汽車(chē)）。目前許多空調(diào)效率標(biāo)準(zhǔn)較低，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體五分之一的制冷電力需求沒(méi)有被任何標(biāo)準(zhǔn)所涵蓋。

在STEPS情景中，到2050年新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的制冷需求將增加2800太瓦時(shí)，電力需求量與當(dāng)前歐盟規(guī)模相當(dāng)。而更嚴(yán)格的效率標(biāo)準(zhǔn)和更好的建筑隔熱設(shè)計(jì)可以減少電耗，APS情景中制冷電力需求增長(zhǎng)減少了一半，NZE情景則又減少了一半。

7、政策措施正在快速推動(dòng)清潔能源發(fā)展。

主要能源市場(chǎng)的新政策有助于推動(dòng)STEPS情景下的清潔能源發(fā)展，預(yù)計(jì)到2030年，全球能源需求每年增長(zhǎng)約1%，且?guī)缀跬耆揽靠稍偕茉丛鲩L(zhǎng)拉動(dòng)，年度清潔能源投資超過(guò)2萬(wàn)億美元，較當(dāng)前水平增長(zhǎng)50%以上。清潔能源技術(shù)的成本優(yōu)勢(shì)和低排放氫氣等新技術(shù)的前景受到美國(guó)《減少通貨膨脹法案》、歐洲加大對(duì)清潔能源的推動(dòng)力度以及其他重大新政策的推動(dòng)。其結(jié)果是為新興的全球清潔能源經(jīng)濟(jì)注入了動(dòng)力。

8、全面實(shí)現(xiàn)所有氣候承諾將促進(jìn)全球氣候安全，但當(dāng)前氣候雄心與1.5°C控溫目標(biāo)之間仍然存在巨大差距。

2021年，能源相關(guān)的CO2排放量反彈至3660萬(wàn)噸，這是有史以來(lái)最大的年排放量增幅。在STEPS中，能源排放的CO2總量預(yù)計(jì)達(dá)到37Gt左右的峰值，然后緩慢下降到在2050年的32Gt，這一過(guò)程將導(dǎo)致到2100年全球平均氣溫上升2.5°C。這比《巴黎協(xié)定》之前的基線軌跡所估計(jì)的升溫幅度下降約1°C，表明了自《巴黎協(xié)定》以來(lái)全球取得的氣候進(jìn)展。

在APS情景中，排放量在20世紀(jì)20年代中期達(dá)到峰值，到2050年降至12Gt，預(yù)計(jì)2100年全球升溫1.7°C。這比《世界能源展望2021》報(bào)告結(jié)果的降幅更大，反映了過(guò)去一年各國(guó)做出更多額外承諾。然而，做出承諾比實(shí)施承諾更容易。即使實(shí)現(xiàn)了承諾，仍然有相當(dāng)遠(yuǎn)的路要走，以期實(shí)現(xiàn)NZE情景。在NZE情景中，CO2排放量將在2030年降至230億噸，到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，從而實(shí)現(xiàn)2100年將升溫控制在1.5°C范圍內(nèi)的目標(biāo)。

9、在清潔電力的帶動(dòng)下，部分行業(yè)已準(zhǔn)備好進(jìn)行更快的轉(zhuǎn)型。

全球正處于向更安全、更可持續(xù)和更負(fù)擔(dān)得起的能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵十年。如果立即采取強(qiáng)有力的行動(dòng)，能源系統(tǒng)將具備更快發(fā)展的潛力。清潔電力和電氣化的投資、電網(wǎng)擴(kuò)大及現(xiàn)代化，提供了明確且具有成本效益的機(jī)會(huì)以更快地減少排放并降低電力成本。如果太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、電動(dòng)汽車(chē)和電池可以保持現(xiàn)有增長(zhǎng)，可以實(shí)現(xiàn)比STEPS預(yù)測(cè)更快的轉(zhuǎn)型。但這需要來(lái)自技術(shù)主要市場(chǎng)、乃至全世界的支持性政策。

到2030年，如果各國(guó)兌現(xiàn)其氣候承諾，歐盟、中國(guó)和美國(guó)銷(xiāo)售的每?jī)奢v汽車(chē)中就有一輛是電動(dòng)汽車(chē)。一些關(guān)鍵技術(shù)的供應(yīng)鏈正在以支持更高全球雄心的速度擴(kuò)張，如電池、太陽(yáng)能光伏和電解槽等。如果所有太陽(yáng)能光伏擴(kuò)張計(jì)劃都如期實(shí)現(xiàn)，到2030年，光伏制造能力將超過(guò)APS情景水平約75%、并接近NZE情景水平。就用于制氫的電解槽而言，與2030年APS情景下所有已宣布項(xiàng)目的潛在過(guò)剩產(chǎn)能約為50%。在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，汽車(chē)行業(yè)在設(shè)定電動(dòng)交通目標(biāo)方面有時(shí)比政府預(yù)設(shè)得更快。相關(guān)清潔能源供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷蜆I(yè)增長(zhǎng)來(lái)源，清潔能源就業(yè)崗位已經(jīng)超過(guò)全球化石燃料的就業(yè)崗位，APS情景下將從目前的約3300萬(wàn)人增長(zhǎng)到2030年的近5500萬(wàn)人。

10、大幅增加能源投資對(duì)于降低未來(lái)價(jià)格上升和波動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，并有望在2050年之前實(shí)現(xiàn)凈零排放。

在STEPS和NZE情景中，到2030年清潔能源投資將分別超過(guò)2萬(wàn)億美元和4萬(wàn)億美元，這突顯了吸引新投資者進(jìn)入能源行業(yè)的必要性。政府應(yīng)該帶頭提供強(qiáng)有力的戰(zhàn)略方向。顯然，所需的投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了公共財(cái)政的范圍，因而至關(guān)重要的是利用市場(chǎng)的巨大資源，激勵(lì)私人部門(mén)發(fā)揮作用。目前，全球每花費(fèi)1美元用于化石燃料，就有1.5美元用于清潔能源技術(shù)。而在NZE情景中，到2030年，每花費(fèi)1美元用于化石燃料，就會(huì)有超過(guò)5美元用于清潔能源供應(yīng)和4美元用于效率提升和最終用途。

11、能否實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型最終取決于能源投資。

清潔能源投資的缺口在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中最大，鑒于其能源服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)，這是一個(gè)令人擔(dān)憂(yōu)的信號(hào)。如果將中國(guó)排除在外，那么自2015年《巴黎協(xié)定》簽署以來(lái)，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體每年投資于清潔能源的金額一直持平。2021年，主要新興經(jīng)濟(jì)體太陽(yáng)能光伏電站的資本成本比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國(guó)高出兩到三倍。近年來(lái)，世界在能源方面的投資還不夠，這一事實(shí)使能源系統(tǒng)更容易受到2022年能源沖擊的影響。平穩(wěn)和安全的能源轉(zhuǎn)型將需要清潔能源投資資金的大幅增加。要想走上NZE情景的正軌，到2030年，清潔能源和基礎(chǔ)設(shè)施的支出需增加兩倍，同時(shí)轉(zhuǎn)向?qū)π屡d市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的更高投資。此外，實(shí)踐中投資者對(duì)過(guò)渡框架的反應(yīng)速度取決于一系列更細(xì)致的問(wèn)題。在足夠的行政能力的支持下，無(wú)論是清潔能源供應(yīng)、效率提升還是電氣化領(lǐng)域，明確的項(xiàng)目審批程序?qū)τ诩铀倏尚?、可投資項(xiàng)目的資本流動(dòng)至關(guān)重要。

12、俄烏沖突正在促使全球能源貿(mào)易大規(guī)模調(diào)整方向，俄羅斯在國(guó)際能源事務(wù)中的作用或?qū)⒋蟠鬁p弱。

隨著最大的出口市場(chǎng)永久流失的預(yù)期，更多的俄羅斯能源資源被吸引到亞洲市場(chǎng)。但是，并非所有損失歐洲市場(chǎng)的俄羅斯資本都在其他市場(chǎng)找到了新買(mǎi)家，這降低了俄羅斯能源產(chǎn)量和全球供應(yīng)。由于需求的不確定性、獲得國(guó)際資本和技術(shù)以開(kāi)發(fā)油田和液化天然氣項(xiàng)目受限，俄羅斯化石燃料出口的長(zhǎng)期前景被削弱，基本難以恢復(fù)到2021年的水平。到2030年，俄羅斯的石油和天然氣貿(mào)易份額將下降一半。就天然氣而言，俄羅斯重新定位亞洲市場(chǎng)尤其具有挑戰(zhàn)性，向中國(guó)大規(guī)模額外交付的市場(chǎng)機(jī)會(huì)有限。報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)的天然氣需求增長(zhǎng)在2021年至2030年間放緩至每年2%，而自2010年以來(lái)平均每年增長(zhǎng)率為12%，這反映了中國(guó)對(duì)可再生能源和電氣化的政策偏好，而非天然氣。

13、俄烏沖突的影響之一是天然氣需求快速增長(zhǎng)的時(shí)代即將結(jié)束。

在天然氣消費(fèi)量最高的STEPS情景中，全球需求在2021年至2030年間增長(zhǎng)不到5%，然后到2050年保持在4400億立方米左右。今年的STEPS情景中對(duì)2030年天然氣需求相較去年的下調(diào)，大部分是由于更快地轉(zhuǎn)向清潔能源，還有約四分之一是因?yàn)槊禾亢褪蛯?duì)天然氣的替代。

14、隨著歐盟對(duì)俄羅斯進(jìn)口禁令開(kāi)始實(shí)施，原油及其產(chǎn)品市場(chǎng)將面臨動(dòng)蕩時(shí)期，天然氣則需要更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)調(diào)整。

即將到來(lái)的北半球冬季或面臨天然氣供應(yīng)危機(jī)，2023-2024年的冬天可能更加艱難。液化天然氣供應(yīng)的主要新增（北美、卡塔爾和非洲）在本世紀(jì)20年代中期左右才會(huì)出現(xiàn)。與此同時(shí)，隨著中國(guó)進(jìn)口需求再次回升，對(duì)可用能源的競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。

15、需要實(shí)現(xiàn)基于彈性供應(yīng)鏈的負(fù)擔(dān)得起的安全能源過(guò)渡。

報(bào)告提出，需要一種新的能源安全范式來(lái)保持可靠性和可負(fù)擔(dān)性，同時(shí)減少排放。此外，隨著世界從能源危機(jī)中走出來(lái)，還需要避免因高波動(dòng)的關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格或高度集中的清潔能源供應(yīng)鏈而產(chǎn)生的新脆弱性。如果這些問(wèn)題不得到充分解決，可能會(huì)推遲能源轉(zhuǎn)型或使其成本更高。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和回收利用是緩解關(guān)鍵礦物市場(chǎng)壓力的重要選擇。高度依賴(lài)個(gè)別國(guó)家（如中國(guó)等）的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和清潔技術(shù)供應(yīng)鏈存在轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)，但使得貿(mào)易利益喪失的多樣化選擇也存在風(fēng)險(xiǎn)。

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