企業(yè)可能有多個(gè)不同的銷售流程——如商機(jī)報(bào)備、合同審批、多業(yè)務(wù)銷售模式。使用流程自動(dòng)化，業(yè)務(wù)人 員可以在CRM內(nèi)追蹤銷售流程的每個(gè)階段，并以系統(tǒng)化的方式執(zhí)行每個(gè)階段的任務(wù)。

自定義工作流

流程管理對(duì)于企業(yè)提高效率、協(xié)同工作、簡(jiǎn)化并規(guī) 范工作有著非凡的意義。顧名思義，工作流就是工 作流程，在企業(yè)中普遍指一個(gè)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作的 過(guò)程。CloudCCCRM的工作流設(shè)置就是讓“數(shù) 據(jù)”通過(guò)某種規(guī)則在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)起來(lái)。

企業(yè)可以在CloudCC中創(chuàng)建自動(dòng)化工作流，只需幾 步操作即可將復(fù)雜的銷售流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理。例 如，將來(lái)自不同地域的客戶分配到最近的銷售人員 手中，溝通將更加精準(zhǔn)；在潛客被分配后，設(shè)置自 動(dòng)發(fā)送郵件通知被分配人。

隨著企業(yè)的快速發(fā)展，高效率辦公已成為每個(gè)企業(yè) 應(yīng)對(duì)信息化快速通道的必要條件。但一項(xiàng)審批常常 要經(jīng)過(guò)多級(jí)呈遞且流程冗長(zhǎng)、復(fù)雜，成為員工高效 辦公的絆腳石。如何才能快速有效地進(jìn)行審批呢？

在QoudCC,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，在CRM 中構(gòu)建批準(zhǔn)流程，為每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)按不同條件配置 批準(zhǔn)人。系統(tǒng)支持加簽、重新分配等常見(jiàn)審批操作

可以鎖定批準(zhǔn)中的記錄，防止數(shù)據(jù)變更。審批人不 論使用CloudCC電腦端還是移動(dòng)端，都可以查看審 批申請(qǐng)記錄，并對(duì)其進(jìn)行審批。

每個(gè)企業(yè)的審批流程都是不一樣的，CloudCC CRM 可以為企業(yè)提供審批流程的高度自定義設(shè)置，根據(jù) 企業(yè)需求的不同，打造出最契合企業(yè)的審批流程， 讓業(yè)務(wù)流程審批流暢進(jìn)行。

業(yè)務(wù)規(guī)則靈活適配

我們相信，每個(gè)公司都希望將成熟的銷售方法論滲透到業(yè)務(wù)的每個(gè)細(xì)節(jié)。在面對(duì)復(fù)雜的業(yè)務(wù)模式與細(xì)致的流程規(guī)則 時(shí)，往往需要注重每個(gè)實(shí)操環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)，精準(zhǔn)管理實(shí)操人員的每一步動(dòng)作。而CloudCC提供了豐富的靈活配置功能， 使您的管理思想可以體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程的每個(gè)細(xì)節(jié)點(diǎn)上。

1.驗(yàn)證規(guī)則

-企業(yè)通常非常關(guān)心銷售人員會(huì)在CRM系統(tǒng)中填寫無(wú)效信息、不規(guī)范信息，例如，能否讓每一個(gè)“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”的“金 額”數(shù)值必須大于1000,否則拒絕保存。在CloudCC客戶群體中，類似這樣的需求非常見(jiàn)，此時(shí)“驗(yàn)證規(guī)則”功 能就派上了用場(chǎng)。

?在CloudCC平臺(tái)，管理員可以為數(shù)據(jù)設(shè)置定義驗(yàn)證規(guī)則，根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯為數(shù)據(jù)設(shè)置規(guī)范，用于驗(yàn)證該對(duì)象的數(shù)據(jù)是 否符合特定的規(guī)則。當(dāng)用戶對(duì)于對(duì)象的某個(gè)字段的更改不符合驗(yàn)證規(guī)則時(shí)，CloudCC會(huì)拒絕保存用戶的輸入。

多記錄類型

-擁有復(fù)雜業(yè)務(wù)的企業(yè)，同樣的記錄中，不同的員工對(duì)填寫哪些字段或許有不同的期望。此時(shí)需要一種方式使最終用 戶工作更加輕松，向他們展示所需要的東西，而屏蔽他們不需要的東西。

?企業(yè)可以通過(guò)記錄類型集中管理多種業(yè)務(wù)、多個(gè)地區(qū)或多個(gè)流程的銷售工作，為每個(gè)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)獨(dú)特的頁(yè)面布 局，方便銷售代表查看個(gè)性化數(shù)據(jù)，可用字段、展示部分、按鈕等。