①今日市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，其中數(shù)據(jù)方向全線(xiàn)走強(qiáng)，數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全以及延伸的信創(chuàng)、電信運(yùn)營(yíng)等細(xì)分板塊均漲幅居前；?

②兩市共37只個(gè)股漲停，6股未封住漲停，兩市封板率85%。兩市連板股數(shù)量8家。

一、【早盤(pán)盤(pán)面回顧】

7月14日，市場(chǎng)早盤(pán)震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。

盤(pán)面上，AI概念股繼續(xù)反彈，其中數(shù)據(jù)方向集體走強(qiáng)，人民網(wǎng)3連板，新致軟件、中孚信息均20CM漲停；算力、服務(wù)器方向震蕩反彈，工業(yè)富聯(lián)2連板再創(chuàng)歷史新高。面板概念股震蕩反彈，彩虹股份、萬(wàn)潤(rùn)科技漲停。通信概念股盤(pán)中走強(qiáng)，中國(guó)聯(lián)通漲超9%，中國(guó)電信漲超5%。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，京能熱力跌停。

總體上上漲和下跌個(gè)股家數(shù)基本相當(dāng)。滬深兩市今日成交額5864億，較上個(gè)交易日放量334億。截至收盤(pán)，滬指漲0.29%，深成指漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%。

個(gè)股來(lái)看，兩市共37只個(gè)股漲停（不包括ST及未開(kāi)板新股），6股未封住漲停，兩市封板率85%。今日早盤(pán)兩市連板股數(shù)量8家，國(guó)華網(wǎng)安、東晶電子、省廣集團(tuán)、萬(wàn)潤(rùn)科技、華是科技、工業(yè)富聯(lián)、三孚股份2連板。

板塊上，今日數(shù)據(jù)方向全面走強(qiáng)，數(shù)據(jù)要素方向漲幅居前，中孚信息、新致軟件20CM漲停，中文在線(xiàn)、三未信安、山大地緯、新華網(wǎng)等個(gè)股漲幅居前。消息面上，國(guó)家網(wǎng)信辦等七部門(mén)聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》?！掇k法》提出，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)有序開(kāi)放，擴(kuò)展高質(zhì)量的公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源。 數(shù)據(jù)要素板塊未來(lái)持續(xù)具有催化，包括各地?cái)?shù)據(jù)要素落地、公共數(shù)據(jù)使用與運(yùn)營(yíng)規(guī)則明確以及來(lái)自數(shù)據(jù)局的新動(dòng)向，均對(duì)板塊帶來(lái)刺激作用。

數(shù)據(jù)安全方向表現(xiàn)搶眼，浩瀚深度20CM漲停，安博通、博匯科技、普元信息、國(guó)華網(wǎng)安漲超10%，恒為科技、南天信息等個(gè)股漲停。消息面上，國(guó)家網(wǎng)信辦等七部門(mén)13日聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。其中提出，采取有效措施鼓勵(lì)生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類(lèi)分級(jí)監(jiān)管

此外，三大電信運(yùn)營(yíng)商同樣在盤(pán)中沖高，中國(guó)聯(lián)通漲超9%，中國(guó)電信漲超6%，中國(guó)移動(dòng)也漲超4%。中金公司在此前的研報(bào)中表示，人工智能浪潮下，運(yùn)營(yíng)商作為算力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商有望受益。1）智算算力適合于集中部署、“東數(shù)西算”，運(yùn)營(yíng)商有望受益于智算需求提升；2）運(yùn)營(yíng)商積極探索AI應(yīng)用，對(duì)內(nèi)提質(zhì)增效，對(duì)外提供算法服務(wù)變現(xiàn)。而隨著數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化的展開(kāi)，運(yùn)營(yíng)商或具有三方面機(jī)會(huì)：1）提供數(shù)據(jù)歸集、開(kāi)發(fā)、交易流通所需算力；2）積累大量高價(jià)值數(shù)據(jù)，探索脫敏數(shù)據(jù)變現(xiàn)機(jī)會(huì)；3）提供數(shù)據(jù)要素服務(wù)平臺(tái)，促活數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)交易。

AI算力概念股再度走高 ，其中服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)觸及漲停再創(chuàng)歷史新高。國(guó)海證券在此前的研報(bào)中表示，AI服務(wù)器具有由CPU與GPU為首的加速芯片組合的異構(gòu)式架構(gòu)，因而可以為AI大模型提供強(qiáng)大算力支持，并且隨著全球頭部云服務(wù)廠(chǎng)商仍在持續(xù)提升在A(yíng)I領(lǐng)域的資本開(kāi)支，行業(yè)有望保持高景氣成長(zhǎng)空間。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)表明，2022年全球AI服務(wù)器出貨量達(dá)到85.5萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到236.9萬(wàn)臺(tái)，2022-2026年CAGR達(dá)29.02%。

綜合來(lái)看，今日早盤(pán)市場(chǎng)AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向延續(xù)反彈，今日市場(chǎng)炒作重心轉(zhuǎn)移至數(shù)據(jù)方向，可以看到數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全以及延伸的信創(chuàng)、電信運(yùn)營(yíng)等細(xì)分板塊均漲幅居前。另一方面，算力硬件方向同樣保持較高的熱點(diǎn)，其中服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)再度漲停的同時(shí)創(chuàng)下了歷史新高。不過(guò)目前市場(chǎng)板塊熱點(diǎn)的資金博弈依舊明顯，隨著AI概念股持續(xù)反彈，像此前活躍汽車(chē)鏈、電力、旅游等板塊則陷入整理。因此對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)仍先以震蕩輪動(dòng)結(jié)構(gòu)看待即可。

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾表示，今年上半年，個(gè)人住房貸款累計(jì)發(fā)放3.5萬(wàn)億元，較去年同期多發(fā)放超過(guò)5100億元，對(duì)住房銷(xiāo)售支持力度明顯加大。但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示的個(gè)人住房貸款余額總體還略微減少一點(diǎn)，這主要是因?yàn)槔碡?cái)收益率、房貸利率等價(jià)格關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了變化，居民使用存款或者減少其他投資提前償還存量貸款的現(xiàn)象大幅增加。這種現(xiàn)象對(duì)住房需求并不構(gòu)成影響，它是一個(gè)居民資產(chǎn)配置的調(diào)整。盡管貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行了0.45個(gè)百分點(diǎn)，但因?yàn)楹贤s定的加點(diǎn)幅度在合同期限內(nèi)是固定不變的，前些年發(fā)放的存量房貸利率仍然處在相對(duì)較高的水平上，這與提前還款大幅增加有比較大的關(guān)系。提前還款客觀(guān)上對(duì)商業(yè)銀行的收益也有一定的影響。按照市場(chǎng)化、法治化原則，我們支持和鼓勵(lì)商業(yè)銀行與借款人自主協(xié)商變更合同約定，或者是新發(fā)放貸款置換原來(lái)的存量貸款。

2、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)表示，我國(guó)M2、經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，并未出現(xiàn)通縮，下半年也不會(huì)出現(xiàn)通縮。預(yù)計(jì)7月份CPI仍會(huì)走弱，8月份有望回升，預(yù)計(jì)全年走出U型趨勢(shì)，年底向1%靠攏。

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