從“馬已今服”，到整頓直播，再到眼下的《星辰大?！?。

風(fēng)向的味道，濃得傻子都聞得到。

連飛盤俠都覺得自己看明白了。

今日一早，胡老師下定決心，飛身一躍：“中國的社會(huì)主義性質(zhì)不容動(dòng)搖，資本對(duì)此要有高度的認(rèn)識(shí)和悟性?！?/p>

但另一邊，相關(guān)人士出面辟謠，馬云、王興、黃崢將退出社區(qū)團(tuán)購為謠傳，“戰(zhàn)略方向，豈會(huì)如此兒戲？”

觀望，寂靜，黑云壓城。

“求同去異”，從未像眼下如此緊迫過。

01

杰克倫敦在其小說《毒日頭》的開篇，描述了這樣一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的賭局。

主角手里握著三個(gè)Q和一對(duì)八。

打到中局，他棄掉了一對(duì)八，換回了一個(gè)Q和一個(gè)艾斯。

其他幾人手里，分別是同花順，四只J和一個(gè)艾斯，四個(gè)K和一只三。

每個(gè)人手里都拿著大牌，酒館里迎來史上最大的一次賭局。

最終，主角輸?shù)袅俗约旱娜鄙砑摇?/p>

讀到這個(gè)故事時(shí)我年紀(jì)尚小，最初只是震撼。

但隨著時(shí)間的推移，這一幕作為“元場(chǎng)景”，構(gòu)成了我認(rèn)知中的基座之一。

世間的每一次“崩壞”，都可以在這“元場(chǎng)景”中找到對(duì)應(yīng)因素：

1，博弈雙方，均十分自信，并握有足夠自信的理由；

2，信息差的存在；

3，賭一把的沖動(dòng)；

當(dāng)所有人都覺得自己能贏的時(shí)候，場(chǎng)面就會(huì)走向失控。

02

但是，社會(huì)絕不是賭博一樣的零和博弈。

眼下我們所能做的，是充分發(fā)聲，交流信息，找尋利益契合點(diǎn)，在“信息差”這一維度破局。

在電商買菜這件事上，有這樣幾個(gè)前提信息需要再次澄清，達(dá)成共識(shí)：

1，社會(huì)價(jià)值是商業(yè)價(jià)值的核心基座；

2，電商買菜具有極大的社會(huì)價(jià)值；

3，社區(qū)團(tuán)購不等于電商買菜；

第一條沒有爭(zhēng)議，第二條爭(zhēng)議極大，第三條是客觀的信息闡述。

通過對(duì)第三條的剖析，達(dá)成第二條的認(rèn)知，進(jìn)而在第一條中獲取共識(shí)，是本文的基本邏輯。

03

互聯(lián)網(wǎng)到底有什么用？

1.0時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)最大的價(jià)值在于信息。

信息傳播的零成本，帶來了QQ。

信息展示的高效率，帶來了淘寶。

2.0時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)在信息優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上又迎來了一個(gè)新的增量，定位。

體現(xiàn)在商業(yè)上，以外賣為代表，盤活了本地生活服務(wù)，加強(qiáng)了人與周邊商業(yè)的聯(lián)結(jié)；

3.0時(shí)代，隨著卷入的實(shí)體經(jīng)濟(jì)和個(gè)人數(shù)量越來越多，疊加上算法的不斷進(jìn)化，互聯(lián)網(wǎng)迎來了第一個(gè)質(zhì)變，對(duì)應(yīng)在技術(shù)上，就是大數(shù)據(jù)和AI。

事實(shí)上，眼下以DL（深度學(xué)習(xí)）為代表的AI發(fā)展方向，其實(shí)就建立在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上。

二者互為表里，你也可以粗暴理解為同一件事。

而電商買菜，正是對(duì)3.0的全面挖掘。

04

上次我發(fā)文（我為什么堅(jiān)決支持電商買菜？）之后，評(píng)論區(qū)有很多人質(zhì)疑，一個(gè)電商買菜，到底憑什么說自己促進(jìn)了生產(chǎn)力？

我的觀點(diǎn)是：

社區(qū)團(tuán)購——垃圾；

電商買菜——牛逼。

但想要發(fā)展電商買菜，社區(qū)團(tuán)購可能是必經(jīng)之路。

先來聊聊共識(shí)：為什么說社區(qū)團(tuán)購無法代表先進(jìn)的生產(chǎn)力？

社區(qū)團(tuán)購提供了什么？

一、信息的展示（1.0）。

但這毫無意義。菜品不同于標(biāo)準(zhǔn)商品，用戶除了比價(jià)需求之外，還有強(qiáng)烈的體驗(yàn)需求。

新鮮與否，成色幾何才是其下單的重要依據(jù)。

而切身體驗(yàn)卻是互聯(lián)網(wǎng)一直以來的短板。

二、位置服務(wù)（2.0）。

相比于從前，人們從家中前往超市、菜市場(chǎng)買菜，社區(qū)團(tuán)購的模式中，人們將從家中前往小區(qū)“團(tuán)長”位置進(jìn)行提菜。

縮短了“幾百米”。

這就是社區(qū)團(tuán)購所提供的唯一增量?jī)r(jià)值。

考慮到挑選體驗(yàn)和即時(shí)獲?。ù稳者_(dá)）的喪失，我們很難說社區(qū)團(tuán)購代表了什么先進(jìn)的生產(chǎn)力。

唯一的價(jià)值，就是便宜。

但是，倘若便宜建立在企業(yè)的虧損補(bǔ)貼之上，那么，我們只能說這就是一場(chǎng)鬧劇。

05

上一章節(jié)中，我們其實(shí)是分析了這樣一個(gè)問題：

無論是互聯(lián)網(wǎng)1.0的優(yōu)勢(shì)（信息展示），還是2.0的優(yōu)勢(shì)（位置服務(wù)），都無法在生鮮領(lǐng)域釋放出真正的生產(chǎn)力。

而這也就是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，都無法撼動(dòng)菜市場(chǎng)一步的根本原因。

但是，互聯(lián)網(wǎng)3.0可以。

我們先拋開現(xiàn)實(shí)的一切基礎(chǔ)，單純?cè)谏潮P上理論推演，大數(shù)據(jù)和AI如何在生鮮品類上發(fā)揮價(jià)值。

第一個(gè)維度：即時(shí)達(dá)。

躺在床上下單，然后該忙什么忙什么，半個(gè)小時(shí)后有人敲門的買菜體驗(yàn)，相比“次日自行去團(tuán)長家提菜”，是質(zhì)的飛躍。

除了對(duì)用戶時(shí)間的節(jié)省，即時(shí)達(dá)還可以做到對(duì)用戶心智的節(jié)省。

你不用一直惦記著這件事：無論是下班回家的路上去買菜，還是在家穿戴衣帽出去跑一趟，或者是惦記著第二天去團(tuán)長家里拿，都是對(duì)用戶心智的一種占領(lǐng)。

同時(shí)，即時(shí)達(dá)還重構(gòu)了做飯場(chǎng)景。

家里沒蒜/鹽/醬油了，沒關(guān)系，先下一單，然后先準(zhǔn)備能做的事。

切配菜，和面，燒水，差不多到了要用鹽的時(shí)候，配送員敲門，你接過東西，撒鹽出鍋。

這不比打發(fā)家里二小子出去買要方便得多？

那么，企業(yè)做到這一點(diǎn)，又需要什么能力？

大數(shù)據(jù)。

從目前的商業(yè)探索來看，前置倉是提供這一服務(wù)的最佳方式。

這一模式下，企業(yè)將根據(jù)社區(qū)選點(diǎn)，在小于五公里的范圍內(nèi)畫圈，建立倉庫覆蓋周圍社區(qū)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析和自身供應(yīng)鏈資源，在前置倉囤貨。

同時(shí)組建物流團(tuán)隊(duì)，在消費(fèi)者下單后將商品從前置倉配送到消費(fèi)者手中。

要做成這一模式，必須有兩件事要處理。

第一，社區(qū)圈該怎么畫？怎樣的倉儲(chǔ)布局才是最優(yōu)的？

第二，我要提前備多少貨？備多了，菜會(huì)爛，備少了，顧客下單總是缺貨，我該賺的沒賺到，顧客體驗(yàn)也會(huì)極差。

這兩個(gè)痛點(diǎn)，唯有大數(shù)據(jù)能解。

相比之下，信息展示，位置服務(wù)等技術(shù)賦能。

弟弟了。

第二個(gè)維度：交易成本。

目前來說，有些人對(duì)生產(chǎn)力的理解依然比較初級(jí)。

總覺得生產(chǎn)力的發(fā)展，那就得是珍妮紡紗機(jī)。

以前，一個(gè)人，一天生產(chǎn)一匹布。

用了這個(gè)機(jī)器，一個(gè)人，一天生產(chǎn)十八匹布。

牛逼。生產(chǎn)力進(jìn)步了。

反觀沃爾瑪，左手壓農(nóng)民的價(jià)，右手賺消費(fèi)者的錢。

這就是倒?fàn)?，吸血，該死?/p>

有這樣的觀點(diǎn)，那就是對(duì)“交易成本”沒有任何基本概念。

任何產(chǎn)品，從土地中出來，在廠房中加工，層層代理，再到消費(fèi)者手中，這整個(gè)過程，就是“供應(yīng)鏈系統(tǒng)”。

而過程中所出現(xiàn)的一切成本，都稱之為“交易成本”。

一顆蘋果，農(nóng)民賣給采購商，一塊錢。

你從超市買，五塊錢。

一塊生產(chǎn)成本，四塊交易成本。

你覺得不公平，那你為什么不自己去找農(nóng)民買貨？農(nóng)民為什么不直接把貨賣給你？

明明當(dāng)價(jià)格在兩塊時(shí)，你和農(nóng)民都會(huì)很開心。為什么不能“沒有中間商賺差價(jià)”？

交易成本。

物流是最直觀的。

其次是信任。在路邊買蘋果，你確實(shí)有幾率買到壞的，酸的，農(nóng)藥超標(biāo)的，砍掉中間商，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)需要由你自己承擔(dān)。

以及銷售成本。采購商1塊錢的單價(jià)一次收一千顆蘋果。

消費(fèi)者兩塊錢的單價(jià)，一次買1顆蘋果，農(nóng)民同樣出貨，要買一千次。

一千次中會(huì)出現(xiàn)各種各樣的咨詢，介紹，糾紛，售后等諸多事宜。

任何一個(gè)農(nóng)民，都會(huì)選擇前者——他沒有招待的能力。

商品的交易流通，永遠(yuǎn)需要有人來解決。

傳統(tǒng)商業(yè)中，大型零售商通過精細(xì)化管理，撅著屁股整天在倉儲(chǔ)數(shù)量、周轉(zhuǎn)天數(shù)、損壞率、市價(jià)行情、銷量情況上摳細(xì)節(jié)。

降低一分錢，在巨額的交易量下，都會(huì)被放大為百萬億萬的利潤差異。

但變幻莫測(cè)的商業(yè)世界，終歸難以做到最優(yōu)解。

大數(shù)據(jù)提供了更高效的方式，將以下現(xiàn)象變?yōu)榭赡堋?/p>

零庫存，零周轉(zhuǎn)天數(shù)；

以銷定產(chǎn)。

通過數(shù)據(jù)情況，調(diào)控農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)節(jié)奏，提前避免“多收了三五斗”的悲?。?/p>

規(guī)模效應(yīng)帶來的物流成本降低。

通過全國的物流網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)調(diào)配資源，將原本會(huì)爛在地里的水果以極低的價(jià)格銷往全國各地；

供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化。

產(chǎn)地倉，集中包裝，集中分銷，AI智能計(jì)算最佳配送路線，食品安全的集中處理，安全事故的數(shù)據(jù)記錄和全面可追溯，機(jī)械分揀無人工廠的持續(xù)滲透，配送環(huán)節(jié)的極度細(xì)分，損耗情況的記載和對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)的持續(xù)優(yōu)化......

這里面，何嘗沒有星辰大海？

06

回到現(xiàn)實(shí)，如今，相關(guān)企業(yè)面臨的商業(yè)格局如下。

行業(yè)階段：搶占用戶心智的窗口期。

技術(shù)背景：

前置倉，成本高，技術(shù)尚不成熟，規(guī)模效應(yīng)遙遙無期，不確定性強(qiáng)；

社區(qū)團(tuán)購，技術(shù)low，發(fā)展前景差，但模式成熟，且回本周期可預(yù)期；

各家手牌：

美團(tuán)，地推經(jīng)驗(yàn)豐富，短途配送團(tuán)隊(duì)最為強(qiáng)大；

阿里，綜合實(shí)力最強(qiáng)，云技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析實(shí)力、AI積累等后勁雄厚；

拼多多，與“低時(shí)效高性價(jià)比”的團(tuán)購用戶天然親近，社區(qū)團(tuán)購式玩法經(jīng)驗(yàn)豐富；

京東，謀定而后動(dòng)，深耕供應(yīng)鏈；

滴滴，燒錢經(jīng)驗(yàn)豐富，跟著瞎裹亂（劃掉）。

那么，在搶占用戶心智的行業(yè)窗口期，以及前置倉模式相對(duì)不夠成熟的技術(shù)背景下，相關(guān)企業(yè)天然傾向于采用這樣的策略：

兩手準(zhǔn)備。

社區(qū)團(tuán)購是未來門票，是流量金礦，壟斷后，必要時(shí)也可以成為變現(xiàn)神器。

戰(zhàn)火已燃，那就必須應(yīng)戰(zhàn)；

前置倉是發(fā)展方向，是自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，是核心價(jià)值。

為了長期可持續(xù)的基業(yè)長青，企業(yè)也必須在這一維度持續(xù)積累深耕，假以時(shí)日，社區(qū)團(tuán)購成功后，方可逐步迭代；

比如美團(tuán)，一方面對(duì)下沉市場(chǎng)推出了美團(tuán)優(yōu)選，另一方面則在北京、廣州、上海等一線城市推出了主打前置倉的美團(tuán)買菜。

另一邊，拼多多在前置倉領(lǐng)域的積累較弱，但其基于自身的優(yōu)勢(shì)發(fā)展出了倉儲(chǔ)加盟模式，并著力在產(chǎn)品源頭基地、供應(yīng)鏈管理發(fā)力，且在各個(gè)場(chǎng)合中清晰強(qiáng)調(diào)：“我們不是社區(qū)團(tuán)購”。

判斷一家企業(yè)是否有長遠(yuǎn)規(guī)劃，這其實(shí)是一個(gè)很好的觀察時(shí)機(jī)。

社區(qū)團(tuán)購是一個(gè)極其微妙的賽道。

既重要，又不重要。既危險(xiǎn)，又有前途。

在復(fù)雜的背景下，各家企業(yè)的資源配置和戰(zhàn)略表現(xiàn)，確實(shí)頗為值得玩味。

07

最后，我還想談一談補(bǔ)貼。

還是那句大俗話：“槍既可以殺人，又可以救人?！?/p>

補(bǔ)貼只是手段，不是目的。

在（從“倡議”到“落地”，反壟斷必須磕細(xì)節(jié)）一文中我曾這樣替“補(bǔ)貼”辯護(hù)過：

“低于成本營銷”的本質(zhì)在于以燒錢的方式來迅速催熟一個(gè)行業(yè)，將需要幾年形成的消費(fèi)者行為習(xí)慣的養(yǎng)成濃縮到幾個(gè)月的時(shí)間里。

如果我們終將到達(dá)那個(gè)地方，為什么不快一些？

然而，很多時(shí)候，企業(yè)開啟燒錢大戰(zhàn)的原因并不純粹。

在一些成熟的行業(yè)里，有的企業(yè)也會(huì)無端開啟燒錢模式，進(jìn)而造成肉眼可見的社會(huì)資源浪費(fèi)。

比如2018年，滴滴外賣在無錫上線，一天補(bǔ)貼數(shù)百萬元，與美團(tuán)展開了貼身的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。

雙方的絲毫不退使得補(bǔ)貼越補(bǔ)越高，用戶、商家、騎手也在這樣的氛圍里各自狂歡。

用戶這邊，不要錢的外賣又來了；

商家這邊，訂單紛至沓來，許多餐廳爆單，被迫暫停營業(yè)；

騎手這邊，每單收入飆升了四五倍。蘇州等周邊城市的騎手紛紛涌向無錫，很多美團(tuán)和餓了么騎手跳槽去了滴滴。

最終，無錫市政府相關(guān)部門約談了美團(tuán)、餓了么、滴滴三家外賣服務(wù)平臺(tái)，直指外賣平臺(tái)涉嫌構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和壟斷經(jīng)營行為，強(qiáng)行終結(jié)了這場(chǎng)大戰(zhàn)。

鬧劇在前，當(dāng)局對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司的補(bǔ)貼行為，自然不會(huì)有什么好印象。

我個(gè)人來看，補(bǔ)貼行為不過是作用于時(shí)間的催化劑。

新興風(fēng)口本就具有模式優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)貼只是再加一把火，讓新時(shí)代來得更快一些。

而企業(yè)燒掉的錢，基本上都補(bǔ)給了老百姓和新興的相關(guān)從業(yè)者（網(wǎng)約車司機(jī)、外賣員等），其實(shí)也是難得的反向割韭菜。

但不可否認(rèn)的是，強(qiáng)行的補(bǔ)貼行為，確實(shí)會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)扭曲力，倘若最后市場(chǎng)沒有培育出來，那就會(huì)帶來社會(huì)整體資源的無端浪費(fèi)。

特殊的時(shí)代背景下，謹(jǐn)慎一點(diǎn)亦無大礙。

08

總結(jié)全文大意。

1、技術(shù)本身無高低貴賤，替社會(huì)把幾捆白菜的價(jià)格打下來，其偉大性并不亞于探索火星。

在共同富裕、脫虛向?qū)嵉拇蟊尘跋拢湟饬x更是超然。

2、在自由市場(chǎng)的發(fā)展邏輯下，社區(qū)團(tuán)購有其出現(xiàn)的必然性。

企業(yè)說：“我也想投資未來，加強(qiáng)研發(fā)，可市場(chǎng)不等我，對(duì)手更不肯配合?！?/p>

企業(yè)之間，也是一個(gè)“卷”字。

3、歷史周期中，亞當(dāng)斯密這只看不見的手，失靈也不是一次兩次了。

有時(shí)候，凱恩斯這只看得見的手，該請(qǐng)還是得請(qǐng)。

要么，正式叫停社區(qū)團(tuán)購，明確打擊范圍，給大數(shù)據(jù)賦能生鮮場(chǎng)景，以存活的空間。

要么，國企直接下場(chǎng)牽頭，集中力量，突破數(shù)據(jù)賦能農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，同時(shí)將這一戰(zhàn)略資源收歸國有。

這也很合理。

畢竟，民以食為天。