證券時報網(wǎng)訊，2023年2月17日，首開股份（600376.SH）成功簿記了2023年第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模39億元。其中3+2年期發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率5%，1+1+1年期發(fā)行規(guī)模14億元，票面利率4%。

值得注意的是，本次發(fā)行還創(chuàng)下了2017年以來地方國有房企單期最大發(fā)行規(guī)模。

盡管2022年房企債券先后受到民營房企大面積違約、疫情防控政策調(diào)整、銀行理財踩踏等多重利空影響，但首開股份本期債券卻罕見地受到投資者熱捧。公司首次增設1+1+1年期品種，與3+2年期品種進行雙向回撥，最大程度上增強了簿記靈活性，吸引了銀行、保險、證券、基金等眾多投資機構參與，且發(fā)行利率顯著低于可比房企同期債券發(fā)行成本。其中3年期品種發(fā)行規(guī)模25億元，獲得投資人1.63倍的認購量，1年期品種發(fā)行規(guī)模14億元，獲得投資人26.73倍的認購量。

分析指出，這期債券的成功發(fā)行不僅有利于首開股份優(yōu)化自身債務結(jié)構、降低融資成本，同時也產(chǎn)生了一定的“模范生效應”，實現(xiàn)了地產(chǎn)企業(yè)債券發(fā)行“破冰”，能極大幅度提振市場投資人對房地產(chǎn)行業(yè)的信心。

從外部角度看，首開股份作為北京最重要的地產(chǎn)開發(fā)單位，本期債券的成功發(fā)行一方面得益于不斷改善的市場環(huán)境和有效的發(fā)行策略安排，另一方面也反映出市場對于首開品牌地認可。公司曾承擔了北京市諸多重大國家級的開發(fā)任務，是唯一參與了北京亞運、大運、奧運“三村”和冬奧速滑館“冰絲帶”建設的“雙奧”開發(fā)企業(yè)，這些項目代表了北京市乃至全國的最高工程水平。

公司方面表示，未來將繼續(xù)堅守“踐行國企責任、構筑美好生活”的企業(yè)使命，在做好主業(yè)的同時，全力保障資金安全，切實維護投資人利益。（燕云）

文章來源：證券時報網(wǎng)