“競(jìng)合并存”將成為接下來(lái)整個(gè)快遞業(yè)的關(guān)鍵詞。價(jià)格戰(zhàn)、市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪依然是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，但同時(shí)也會(huì)加速快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，包括信息化、數(shù)字化升級(jí)，以及運(yùn)力服務(wù)、資源的加速整合；這使得快遞公司也需要找到好的伙伴，比如順豐需要增強(qiáng)它的覆蓋范圍；通達(dá)系需要高端運(yùn)力；京東需要C端服務(wù)、下沉市場(chǎng)的支持等，因此2021年也將看到更多的合作可能。

春節(jié)臨近，受疫情影響，今年各地紛紛號(hào)召“就地過(guò)年”，快遞量也迎來(lái)春節(jié)高峰期。為“保疫情防控”、“保基本民生”，近日，國(guó)家郵政局發(fā)出通知，要求全系統(tǒng)行業(yè)“切實(shí)抓好疫情防控處置工作”、“各寄遞企業(yè)統(tǒng)籌安排網(wǎng)絡(luò)資源，提前做好運(yùn)力和人力調(diào)配。”

基于此，近日，12家主要快遞公司陸續(xù)宣布“春節(jié)不打烊”，動(dòng)員快遞員就地過(guò)年。根據(jù)快遞100發(fā)布“春節(jié)期間快遞員留崗調(diào)研數(shù)據(jù)”顯示：目前我國(guó)快遞員總量約為400萬(wàn)，今年有46.21%的快遞員留崗，這意味著超過(guò)184萬(wàn)快遞員將春節(jié)留崗，且近8成留崗快遞員整個(gè)春節(jié)假日期間無(wú)休。

正是有了快遞企業(yè)以及快遞員們的堅(jiān)守，遠(yuǎn)在他鄉(xiāng)的游子可以品嘗到家鄉(xiāng)的年味，網(wǎng)購(gòu)的物資才得以準(zhǔn)時(shí)送達(dá)。而這只是疫情之下快遞行業(yè)的冰山一角，事實(shí)上，疫情對(duì)于快遞業(yè)的影響不僅如此......

2020年，是快遞行業(yè)極不平凡且極具挑戰(zhàn)的一年。即使受疫情影響，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量仍以年增200億件的速度邁進(jìn)。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)郵政業(yè)預(yù)計(jì)完成業(yè)務(wù)收入1.1萬(wàn)億元，其中快遞業(yè)務(wù)量達(dá)830億件，同比增長(zhǎng)30.8%，是近三年以來(lái)同比增長(zhǎng)最多的一年。

不過(guò)，在單量暴增的同時(shí)，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，價(jià)格戰(zhàn)、新玩家、多元布局、鞏固競(jìng)爭(zhēng)壁壘、優(yōu)勝劣汰、合作聯(lián)姻等大戲頻頻上演，熱鬧非凡。韻達(dá)方面認(rèn)為，行業(yè)景氣度上升的同時(shí)，市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)能力有所分化，頭部企業(yè)引領(lǐng)的新行業(yè)格局初露端倪。百世快遞也表示，在當(dāng)下階段，快遞行業(yè)頭部陣營(yíng)市場(chǎng)份額趨于穩(wěn)定，他們的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加。

談及2021年行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，中國(guó)快遞物流信息服務(wù)商快遞100 CEO雷中南對(duì)藍(lán)鯨記者表示，“競(jìng)合并存”將成為接下來(lái)整個(gè)快遞業(yè)的關(guān)鍵詞。在他看來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)、市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪依然是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，但同時(shí)也會(huì)加速快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，包括信息化、數(shù)字化升級(jí)，以及運(yùn)力服務(wù)、資源的加速整合；這使得快遞公司也需要找到好的伙伴，比如順豐需要增強(qiáng)它的覆蓋范圍；通達(dá)系需要高端運(yùn)力；京東需要C端服務(wù)、下沉市場(chǎng)的支持等，因此2021年也將看到更多的合作可能。

疫情黑天鵝期間：業(yè)務(wù)增長(zhǎng)創(chuàng)新高、價(jià)格戰(zhàn)激烈、新玩家入局

2020年初，疫情封城，快遞業(yè)成為居民正常生活的重要保障。在這一背景之下，快遞行業(yè)發(fā)展逆勢(shì)提速，業(yè)務(wù)組合、配送模式等相繼出現(xiàn)新變革。各大物流企業(yè)紛紛上線(xiàn)無(wú)接觸配送服務(wù)、免費(fèi)運(yùn)送防疫物資、開(kāi)展助農(nóng)業(yè)務(wù)，奔跑于大街小巷的快遞小哥成為凡人英雄。

與此同時(shí)，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也依舊激烈。用雷中南的話(huà)來(lái)說(shuō)，2020年的快遞行業(yè)，用“鏖戰(zhàn)”二字來(lái)總結(jié)更為合適。不論是愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)、還是相繼入局的新玩家，亦或是合縱連橫的企業(yè)策略，都是競(jìng)爭(zhēng)加劇的表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)快遞平均單價(jià)為10.55元，同比下降10.6%。這其中，順豐快遞單價(jià)收入保持在16-20元，其余通達(dá)系企業(yè)單票收入均在3元以下。藍(lán)鯨記者梳理了1-12月兩通一達(dá)以及順豐的單票收入變動(dòng)情況，如下圖。此外，中通和百世由于在美股上市，具體披露情況與其余幾家快遞企業(yè)并未完全同步，所以單獨(dú)列表。

無(wú)一例外，整個(gè)快遞行業(yè)單票收入均呈現(xiàn)出同比下降趨勢(shì)，除順豐和中通單票收入降幅有所收窄外，其余快遞企業(yè)單票收入同比降幅仍然在持續(xù)擴(kuò)大。

受價(jià)格戰(zhàn)的影響，各快遞企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)各有千秋，這其中頭部企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。如中通快遞在2020年前三季度中，業(yè)務(wù)量遙遙領(lǐng)先，在市占率（20.64%）方面依舊保持第一；同時(shí)，順豐因在營(yíng)收、凈利方面的數(shù)據(jù)及增速遠(yuǎn)高于其他同行而繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭。

對(duì)此，韻達(dá)方面表示，頭部快遞企業(yè)憑借其穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，以及服務(wù)口碑的認(rèn)可程度，成為廣大商家和客戶(hù)的首選。同時(shí)，頭部快遞企業(yè)高品質(zhì)的快遞服務(wù)，還吸引了對(duì)服務(wù)有著巨大需求的高端客戶(hù)，也進(jìn)一步塑造其自身品牌，贏(yíng)得了商家、客戶(hù)和消費(fèi)者信賴(lài)，如此循環(huán)，也進(jìn)一步形成了馬太效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng)的局面。

雷中南指出，從目前來(lái)看，快遞公司逐步分化為兩類(lèi)，一類(lèi)是通過(guò)低價(jià)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)；另一類(lèi)是通過(guò)提升服務(wù)質(zhì)量來(lái)贏(yíng)得口碑，對(duì)價(jià)格進(jìn)行相對(duì)的保護(hù)。而對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)，其實(shí)整個(gè)快遞行業(yè)都知道超低價(jià)無(wú)疑于飲鴆止渴，只是因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不得不被卷入。因此我們也能感覺(jué)到，不少快遞公司已經(jīng)開(kāi)始布局，以期從價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中抽身。

除了持續(xù)上演的價(jià)格戰(zhàn)外，2020年的快遞行業(yè)，還因?yàn)樾峦婕业倪M(jìn)入而使局勢(shì)變得更加復(fù)雜。業(yè)內(nèi)人士形容，如果從行內(nèi)吃瓜人的角度來(lái)看，其競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，跟宮斗大戲比起來(lái)也不遑多讓。

在這批新玩家之中，極兔、眾郵、豐網(wǎng)被喻為三大快遞業(yè)“新軍”，備受關(guān)注。一個(gè)是東南亞電商快遞巨頭，結(jié)盟拼多多，與“快遞前輩”拉鋸價(jià)格戰(zhàn)，大舉進(jìn)攻搶占市場(chǎng)，甚至一度引發(fā)“通達(dá)系”上市快遞公司的圍剿；一個(gè)是國(guó)內(nèi)加盟制快遞的新生力量，背靠京東，更名 “京喜”后主切下沉市場(chǎng)，助力社區(qū)團(tuán)購(gòu)；另一個(gè)則是同樣采取加盟制的順豐“親兒子”，對(duì)標(biāo)“通達(dá)系”，承接特惠件業(yè)務(wù)，攻入低端市場(chǎng)，可以看作順豐快遞服務(wù)的延伸。

在此影響之下，我國(guó)頭部品牌市場(chǎng)份額受到一定“蠶食”。2020年，國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.2%，同比出現(xiàn)小幅下降。

“攪局者一直會(huì)有。事實(shí)上，現(xiàn)在的物流行業(yè)不缺參與者，但最后影響消費(fèi)者選擇的要么是價(jià)格，要么就是口碑。通俗一點(diǎn)講，通達(dá)系拼的是‘一萬(wàn)’，極兔等新玩家拼的是‘萬(wàn)一’，而在這之中，核心要素是性?xún)r(jià)比和口碑?！崩字心先缡钦f(shuō)。

快遞業(yè)發(fā)展當(dāng)下：數(shù)智化提速，下沉市場(chǎng)和企業(yè)服務(wù)更受重視

如上述所說(shuō)，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局整合加劇，機(jī)會(huì)眾多。業(yè)內(nèi)人士坦言，已過(guò)青春期的快遞業(yè)，正面臨二次發(fā)育。

在此背景之下，各快遞企業(yè)不約而同把目光聚焦在技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)能擴(kuò)張上，均采取了不少相關(guān)舉措。而這其中，企業(yè)間提及最多的則是“數(shù)智化”建設(shè)。就圓通而言，2020年是圓通的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之年，基于公司核心信息系統(tǒng)“金剛”，公司開(kāi)發(fā)上線(xiàn)了管理駕駛艙、全鏈路管控、客戶(hù)管家等信息化工具，以期實(shí)現(xiàn)管理的數(shù)字化、可視化、實(shí)時(shí)化、移動(dòng)化、自動(dòng)化、智能化。此外，百世和韻達(dá)在接受藍(lán)鯨記者采訪(fǎng)時(shí)也多次分享了公司在全面數(shù)智化，提升用戶(hù)體驗(yàn)方面作出的努力。

據(jù)雷中南介紹，在快遞業(yè)數(shù)字化信息化過(guò)程中，以前各相關(guān)公司都在創(chuàng)建自己的平臺(tái)，電商件有電商件平臺(tái)，企業(yè)件有企業(yè)件平臺(tái)等等，但由于分散的平臺(tái)無(wú)法形成合力，因此容易形成一種巨大的資源浪費(fèi)，包括人力的浪費(fèi)、物力的浪費(fèi)以及信息數(shù)據(jù)的浪費(fèi)。

后續(xù)隨著行業(yè)的發(fā)展以及相關(guān)政策的推進(jìn)，快遞企業(yè)開(kāi)始更加重視數(shù)字信息化建設(shè)。除了企業(yè)自身的嘗試外，也誕生出如快遞100在內(nèi)的第三方快遞物流信息服務(wù)平臺(tái)，從企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)和快遞物流公司兩端，幫助他們?cè)诮?jīng)營(yíng)中降本增效、集約共享，強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

對(duì)于快遞物流行業(yè)來(lái)說(shuō)，運(yùn)力服務(wù)能力是硬件，數(shù)字化、智能化是軟件。不過(guò)，現(xiàn)在的情況是硬件缺位比軟件更加明顯。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是“靈魂走太快，身體跟不上?！?/p>

雷中南表示：“數(shù)字化、信息化、智能化作為物流行業(yè)的軟件，確實(shí)可以在一定程度上解決物流行業(yè)人力成本高、效率低、運(yùn)力資源匹配不平衡等問(wèn)題。如何解決讓人糾結(jié)的末端，如何提升高附加值的服務(wù)能力，只要補(bǔ)齊當(dāng)前硬件的部分短板，配合軟件層面，我相信會(huì)讓中國(guó)快遞物流業(yè)迎來(lái)第二次爆發(fā)?！?/p>

基于此，快遞企業(yè)們正將競(jìng)爭(zhēng)重心逐漸從單純的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到配套服務(wù)協(xié)同并進(jìn)上。百世認(rèn)為，就目前來(lái)看，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格傳導(dǎo)、新玩家進(jìn)場(chǎng)，快遞價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。不過(guò)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在價(jià)格上，在服務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)管理層面的競(jìng)爭(zhēng)也正成為新的焦點(diǎn)。

事實(shí)上，快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，拼的服務(wù)基準(zhǔn)線(xiàn)、內(nèi)部管理能力、或者說(shuō)是服務(wù)融合能力。從業(yè)內(nèi)來(lái)看，是快遞公司在同樣的投入背景下，如何做到低成本實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理和運(yùn)營(yíng)。雷中南認(rèn)為：“對(duì)客戶(hù)側(cè)，尤其是針對(duì)企業(yè)客戶(hù)服務(wù)，在面對(duì)不同行業(yè)的需求場(chǎng)景下，如何快速、高效的嵌入客戶(hù)實(shí)際業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，并在提供快遞基準(zhǔn)服務(wù)的同時(shí)，有效利用快遞信息化和數(shù)字化能力，給企業(yè)客戶(hù)帶來(lái)更多的附加價(jià)值，應(yīng)該是值得我們思考的。而快遞物流PaaS+SaaS服務(wù)，也正是企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的解決之道?！?/p>

譬如快遞100，近年來(lái)一直向物流云計(jì)算方向努力，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)打造一個(gè)面向全行業(yè)、上下游企業(yè)、消費(fèi)者的PaaS+SaaS的服務(wù)平臺(tái)。把原本龐大、繁瑣、復(fù)雜的軟件應(yīng)用，拆分成極簡(jiǎn)的、獨(dú)立的、可以精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)Hub式模塊。面對(duì)不同行業(yè)的需求，以將每一個(gè)Hub模塊進(jìn)行不同的“排列組合”，快速高效的整合出一套完善的、標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)產(chǎn)品。目前已經(jīng)逐步構(gòu)建了電商訂單、查詢(xún)、寄件、電子面單、倉(cāng)庫(kù)、打印、派件等多個(gè)基礎(chǔ)Hub模塊，可以在應(yīng)用維度支撐多種SaaS軟件服務(wù)，例如驛站、企業(yè)或社區(qū)收發(fā)室、自建物流、企業(yè)物流管理、電商物流管理、ERP對(duì)接、OA對(duì)接等多種應(yīng)用場(chǎng)景下的軟件。

未來(lái)：新業(yè)態(tài)探索加速，“合縱連橫”大戲繼續(xù)上演

根據(jù)2021年全國(guó)郵政管理工作會(huì)議，預(yù)計(jì)全年快遞業(yè)務(wù)量完成955億件，同比增長(zhǎng)15%左右；業(yè)務(wù)收入完成9800億元，同比增長(zhǎng)12%左右。可見(jiàn)，接下來(lái)的快遞行業(yè)還將持續(xù)高速發(fā)展趨勢(shì)。

在此之下，快遞企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，價(jià)格戰(zhàn)、市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪依然是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵；另一方面，電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)和模式創(chuàng)新，以及整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境的變化也給快遞玩家在新業(yè)態(tài)、新區(qū)域的探索上提供了一定條件。

在百世快遞看來(lái)，2021年的快遞行業(yè)將向綜合，多元化方向發(fā)展，具有綜合物流服務(wù)能力的企業(yè)更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。韻達(dá)方面也表示，隨著深入挖掘“快遞經(jīng)濟(jì)”的內(nèi)涵與外延，將演繹出更多創(chuàng)新的業(yè)態(tài)，行業(yè)將涌現(xiàn)更多的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和配套服務(wù)。

事實(shí)上，隨著現(xiàn)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的變化，促成了一些新機(jī)會(huì)。首先是電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。原“通達(dá)系”對(duì)電商市場(chǎng)的壟斷會(huì)被打破，順豐、京東、極兔會(huì)來(lái)爭(zhēng)奪。其次就是引發(fā)大家關(guān)注電商市場(chǎng)之外的機(jī)會(huì)?？爝f公司會(huì)尋找新的機(jī)會(huì)，如快運(yùn)市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)等。

這其中，除了快遞企業(yè)自身的嘗試和探索外，合作、合并也不失為一種提高效率的方式。無(wú)論是去年阿里以66億和32.95億元分別對(duì)圓通與申通進(jìn)行增持，還是前段時(shí)間德邦韻達(dá)抱團(tuán)取暖，亦或是近段時(shí)間討論度較高的順豐擬收購(gòu)嘉里物流等，都是快遞業(yè)“合縱連橫”的表現(xiàn)。

雷中南表示，電商的下半場(chǎng)重點(diǎn)，就是拼快遞物流服務(wù)。而快遞公司聯(lián)合的目的在于增加服務(wù)能力。通過(guò)聯(lián)合可以補(bǔ)全能力上的短板。例如像韻達(dá)和德邦的合作，韻達(dá)在小件上的實(shí)力，和德邦在大件方面的實(shí)力是可以互補(bǔ)的。當(dāng)然聯(lián)合之后還可以帶來(lái)更多流量、能力、甚至品牌上的互補(bǔ)。

在未來(lái)，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)、互相促進(jìn)的發(fā)展新格局將為快遞業(yè)帶來(lái)更多可能；而快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和迫切的信息化，也使得快遞公司之間的聯(lián)系更加緊密。我們可以判斷，接下來(lái)的業(yè)態(tài)發(fā)展必然愈加合理、良性，這也將讓中國(guó)快遞物流行業(yè)未來(lái)可期。