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逐步拓寬投顧服務(wù)類別 民眾投顧精準(zhǔn)對接客戶財(cái)富管理需求

2023-07-25 21:59 作者:兩粒米  | 我要投稿

隨著買方投顧模式在中國推行,如何高質(zhì)量、高效率地發(fā)展投資顧問業(yè)務(wù),滿足更多消費(fèi)者的財(cái)富管理需求,成為亟待解決的問題。作為一家證券投資咨詢服務(wù)商,民眾投顧成立以來一直以服務(wù)為導(dǎo)向、以證券法律法規(guī)及行業(yè)自律組織規(guī)則為最高自律規(guī)范,打造了多元化的產(chǎn)品體系,精準(zhǔn)對接客戶財(cái)富管理需求。


近日,中國社科院國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室發(fā)布《投顧業(yè)務(wù)的全球?qū)嵺`與中國展望》研究報告。研究報告從全球投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展視角出發(fā),分析借鑒國外投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),并為中國投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展提出建議。研究報告建議,鼓勵更多類型的機(jī)構(gòu)參與投顧業(yè)務(wù),證券公司、商業(yè)銀行、基金公司、第三方銷售機(jī)構(gòu)等各機(jī)構(gòu)均需要找準(zhǔn)自身定位,匹配細(xì)分領(lǐng)域客戶需求及其對應(yīng)的商業(yè)模式。民眾投顧始終堅(jiān)持以專業(yè)創(chuàng)造價值,以客戶利益為優(yōu)先。


憑借短線、中線、長線三個維度,短線錦囊、操盤先鋒、策略調(diào)研、私人訂制四條產(chǎn)品線為基準(zhǔn),民眾投顧以產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)的形式,搶先布局智能投顧,探索尖端科技與傳統(tǒng)客戶服務(wù)之間的完美平衡,成功覆蓋了投資者對于咨詢服務(wù)的系統(tǒng)需求。


在民眾投顧看來,資產(chǎn)配置需要遵循經(jīng)濟(jì)周期與經(jīng)濟(jì)規(guī)律,并依據(jù)市場上整體的運(yùn)作和判斷,市面上大多投資產(chǎn)品的風(fēng)險與收益是成正比的,收益越高,風(fēng)險越大,所以在做資產(chǎn)配置的時候,不能一味追求高收益而忽視其風(fēng)險,同時一定要考慮現(xiàn)處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)周期來綜合判斷。


民眾投顧通過量化股池-短線錦囊系列服務(wù)產(chǎn)品、交易策略類--操盤先鋒系列服務(wù)產(chǎn)品、價值投資類 —《策略調(diào)研》系列服務(wù)產(chǎn)品、定向組合配置類 —《私人管家》系列服務(wù)產(chǎn)品四大專業(yè)組合策略為客戶提供多元化的投資策略建議服務(wù),以專業(yè)力量來把握宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場走勢,為廣大投資者把穩(wěn)投資方向提供科學(xué)支撐,為投資者傳遞理性、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y理念。


未來,民眾投顧將持續(xù)完善產(chǎn)品體系,不斷提高專業(yè)能力,不斷提升服務(wù)質(zhì)量,幫助客戶更好地了解金融市場并制定詳細(xì)的投資計(jì)劃,為客戶提供優(yōu)質(zhì)化、個性化的投資服務(wù),為投資者不斷創(chuàng)造價值!

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