今天地產(chǎn)板塊喜提一波大暴漲...

地產(chǎn)龍頭萬科大漲5.19%；

保利發(fā)展大漲3.42%；

招商蛇口大漲6.21%；

金地大漲5.88%；

招保金萬四大巨頭一個(gè)沒落，統(tǒng)統(tǒng)漲飛..

房地產(chǎn)指數(shù)也因此大漲3.61%，連跌三年的地產(chǎn)終于硬了一把。

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巧合的是，“私募魔女”李蓓昨天月報(bào)剛公開說自己極其看好地產(chǎn)。

聲稱房地產(chǎn)是“十年一遇”，可能漲3-10倍的大機(jī)會(huì)，并且已經(jīng)真金白銀“埋伏”了10%的倉位。

前腳剛表態(tài)完畢，第二天房地產(chǎn)就應(yīng)聲大漲，令人大呼神奇。

李蓓大佬多多也是跟蹤了許久

她的投資策略是宏觀對(duì)沖，簡(jiǎn)單來說，就是在股票、債券、商品、海外等各類資產(chǎn)里反復(fù)橫跳，低買高賣。需要極強(qiáng)的擇時(shí)能力，散戶和普通基金經(jīng)理基本玩不轉(zhuǎn)這種策略。

但李蓓卻做出5年年化26%的牛X業(yè)績(jī)，而且最近幾年都沒虧錢。充分證明了李蓓精準(zhǔn)擇時(shí)的能力。

去年李蓓也曾公開預(yù)測(cè)過市場(chǎng)，近兩次的預(yù)測(cè)后來也都驗(yàn)證了。

2022年5月，李蓓發(fā)聲看好以中證500為代表的制造業(yè)細(xì)分龍頭，后來兩個(gè)月的時(shí)間中證500從底部直接反彈近25%。

2022年11月，李蓓喊出“牛市起點(diǎn)”的論調(diào)，并將自己權(quán)益類資產(chǎn)的倉位從40%增加到了87%，后來大盤真的一路上漲?；乜词袌?chǎng)，當(dāng)時(shí)的判斷確實(shí)精準(zhǔn)。

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這次李蓓又看好房地產(chǎn)，邏輯如下：

1、供給側(cè)去產(chǎn)能之后，大批地產(chǎn)公司暴雷，產(chǎn)能縮減了50%左右。

2、市場(chǎng)需求下滑30%左右，已經(jīng)在逐步企穩(wěn)。

3、一旦需求企穩(wěn)，供需錯(cuò)配，還活著的房地產(chǎn)企業(yè)銷售會(huì)迅速恢復(fù)，銷量和價(jià)格可能同時(shí)增長(zhǎng)，迎來一波全新的增長(zhǎng)。

4、現(xiàn)在地產(chǎn)企業(yè)是按破產(chǎn)法在估值，一旦反轉(zhuǎn)，價(jià)值重估彈性巨大，可能有3-10倍的上漲空間。

5、埋伏了10%倉位港股地產(chǎn)，不會(huì)一次重倉，等待市場(chǎng)認(rèn)可后迅速加倉。

6、這可能是10年一遇的大機(jī)會(huì)

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目前市場(chǎng)反饋回來的數(shù)據(jù)，確實(shí)能印證大佬的判斷。

首先新房的供給量確實(shí)下滑明顯。

2022 年，百城住宅類土地供應(yīng)面積同比下降 28.86%；成交面積同比下降了19.49%；成交金額為 同比下降 26.79%。

但市場(chǎng)需求卻在回暖。

剛剛過去的3月，TOP100房地產(chǎn)商的銷售額已經(jīng)同比上升了0.8%。排名靠前的中海、華潤(rùn)、招商蛇口銷售增速已經(jīng)超過了50%。

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作為小散，完全沒能力評(píng)判大佬旗幟鮮明觀點(diǎn)。

但我準(zhǔn)備跟一點(diǎn)點(diǎn)資金，跟蹤地產(chǎn)數(shù)據(jù)，學(xué)習(xí)消化大佬的思路。

李蓓總能領(lǐng)先市場(chǎng)，可能是對(duì)數(shù)據(jù)鉆研很深，能通過數(shù)據(jù)大幅提升正確率。

我準(zhǔn)備通過地產(chǎn)，仔細(xì)學(xué)習(xí)一下大佬研究分析的思路，學(xué)習(xí)她如何挖掘更深層次的數(shù)據(jù)，如何做到領(lǐng)先市場(chǎng)。

向市場(chǎng)優(yōu)秀的人學(xué)習(xí)，是進(jìn)步最快的方法。

如果賺了，會(huì)給大家發(fā)紅包，并且分享一些經(jīng)驗(yàn)

如果虧了，也會(huì)分享一些教訓(xùn)。

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最后復(fù)盤下今天的行情。

今天A股全天強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)全面上漲。

上證微漲0.45%、滬深300微漲0.65%、創(chuàng)業(yè)板微漲0.84%，主要寬基全面飄紅。

行業(yè)板塊，創(chuàng)新藥和地產(chǎn)也一洗多日恥辱，迎來大反轉(zhuǎn)，漲幅高達(dá)3.7%和3.6%。今天半導(dǎo)體依舊沒有熄火，微漲1%。白酒、基建、光伏板塊各有一定的跌幅。

兩市合計(jì)成交10540億，成交量繼續(xù)破萬億。

醫(yī)藥：今天創(chuàng)新藥終于翻身，蘭蘭的中歐醫(yī)療健康預(yù)計(jì)漲幅2.8%左右，套在車上的朋友也能短暫的喘口氣了。作為曾經(jīng)的韭菜三巨頭，蔡蔡憑借著AI風(fēng)評(píng)徹底反轉(zhuǎn)，坤坤的藍(lán)籌也在近一年回彈了近50%，唯有蘭蘭現(xiàn)在還在低谷當(dāng)中。目前創(chuàng)新藥基本已經(jīng)進(jìn)入了周期底部，如果后續(xù)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)了，可能會(huì)有一波超跌反彈。大家可以耐心等待一下反轉(zhuǎn)。

新能源車：昨日乘聯(lián)會(huì)公布了3月新能源車的銷量數(shù)據(jù)。3月新能源車總銷量為54.9萬輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比增長(zhǎng)27%。對(duì)于一個(gè)高成長(zhǎng)行業(yè)來說，5%的增長(zhǎng)確實(shí)距離預(yù)估的20%有一點(diǎn)遠(yuǎn)，所以短期來看，新能車板塊應(yīng)該是沒有什么大行情了。好在新能源車經(jīng)過一輪下跌之后，泡沫基本上擠了個(gè)七七八八，市場(chǎng)的熱錢大部分從新能源車板塊跑到了AI和半導(dǎo)體里了，銷量暴雷居然沒有造成太大的波動(dòng)。昨天消息剛出來的時(shí)候小跌了一下，今日竟然又再次翻紅。

溫馨提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎，以上觀點(diǎn)僅個(gè)人思考，不構(gòu)成投資建議。

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