一、AI+機器人

豐立智能、騰亞精工、百勝智能、華昌達、賽摩智能、邁赫股份、華研精機、萬潤科技、睿能科技、英威騰、柯力傳感

人氣龍頭：百勝智能（掌靜脈識別機+機器人+出入口控制與管理設(shè)備）、柯力傳感（反包板，主板的人氣龍頭）

說明：AI無力，只有炒新分支，而具身智能概念，導(dǎo)致AI+機器人成熱門。機器人的龍頭從今天來看是豐立智能，龍頭不被關(guān)小屋子，資金就反復(fù)挖掘補漲的，比如澤宇智能、百勝智能、賽摩智能等，帶智能的就漲。機器人這個分支題材，疊加300開頭的創(chuàng)業(yè)板小票，最近資金關(guān)注度非常高，后面多留意低位存在補漲預(yù)期的小票。

二、光伏儲能

海源復(fù)材、綠康生化、杭州熱電、通潤裝備、鈞達股份、愛旭股份、陽光電源、寶明科技

人氣龍頭：寶明科技，PP膜即將送樣+復(fù)合集流體+PET銅箔+VR背光源，前面有過3連板的情況，資金辨識度高，要做成長就留意寶明。

說明：雖然說成長反彈了，但光伏儲能短期來看還是屬于超跌反彈為主，今年弱復(fù)蘇的背景下，很難指望這些有高的彈性，成長方向可能業(yè)績好的也就光伏和儲能了，但行業(yè)內(nèi)部依舊競爭激勵，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，鋰電池中游材料產(chǎn)能過剩問題，業(yè)績增速放緩，都是問題，所以難走趨勢，超跌反彈為主，要關(guān)注也只能關(guān)注人氣龍頭。

三、電力股

澤宇智能、新聯(lián)電子、大連熱電、新中港、桂東電力、杭州熱電、恒盛能源

人氣龍頭：杭州熱電（9天8板，市場主板的總龍頭）、新聯(lián)電子（虛擬電廠+AI）

說明：杭州熱電作為人氣總龍頭，繼續(xù)帶動板塊大漲，對于板塊都是正向的反饋，杭州熱電打出高度和人氣之后，資金開始挖掘低位的補漲的票，不過低位補漲的一定要跑的快，龍頭退潮起來補漲的退潮更快！電力股還是很難走出強的持續(xù)性質(zhì)來，題材的深度和廣度都不太夠，暫時的分支而已，龍頭是杭州熱電。

四、CPO概念

聯(lián)特科技、光庫科技、通鼎互聯(lián)、劍橋科技、太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)

人氣龍頭：聯(lián)特科技、劍橋科技（人氣龍頭，10倍股預(yù)期）

說明：光模塊海外大客戶需求加快爆發(fā)，新進入的客戶有望批量導(dǎo)入，800G滲透率加速提升，核心龍頭廠商業(yè)績預(yù)期有望不斷提升。光模塊作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施核心環(huán)節(jié)，率先感受到持續(xù)加單，800G升級背景下，云需求和AI需求共振，受益確定性強，彈性大（中長期具備想象空間），競爭格局穩(wěn)定，板塊一季度業(yè)績壓力已經(jīng)逐漸釋放完畢，二季度有望迎來向上拐點，堅定看好，大跌就是大買機會。

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